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收评：沪指大涨2.34%站稳3400点 成交额突破万亿 金融股大涨

今日两市股指高开高走 ， 沪指在金融、酿酒等板块的助力下维持强劲上扬态势 ， 盘中大涨逾2%逼近前期新高 。 深成指大涨近2% ， 创业板指涨逾1%逼近2700点 。 金融板块集体爆发 ， 市场热度升温 ， 两市成交额再度突破万亿 ， 北向资金再度大举净流入 。
截至收盘 ， 沪指大涨2.34%报3438.8点 ， 深成指涨1.88%报13742.23点 ， 创业板指涨1.04%报2696.39点 。 两市合计成交11539亿元 ， 北向资金净流入约57亿元 。
对于后市大盘走向 ， 机构纷纷发表看法 。
中信证券认为 ， 货币政策未来更重“定向”而非提前“转向” ， 市场的共识会再次凝聚；A股市场已经步入了增量资金驱动的模式 ， 而非存量资金博弈；且中美贸易协定评估会议的推迟并不会带来反复 ， 中美分歧的压力高峰已过 。 A股下一轮上涨渐行渐近 ， 政策预期的扰动带来新的入场时机 。 继续围绕三条主线布局下一轮上涨 。 建议在政策预期的扰动下 ， 积极布局下一轮上涨行情中潜在的领涨品种 ， 前期报告中已梳理出3条主线：1)受益于弱美元和商品/能源涨价的板块 ， 包括黄金、有色金属和化工；2)受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种 ， 包括汽车、家电、家居、装修及品牌服饰；3)绝对估值足够低且已经相对充分消化利空因素的保险和银行 。
【收评：沪指大涨2.34%站稳3400点 成交额突破万亿 金融股大涨】海通证券指出 ， 当前宏观流动性整体仍偏松 ， 力度变小但方向没变 ， 微观流动性依然宽裕 。 回顾历史 ， 宏观流动性拐点领先股市拐点 ， 微观流动性拐点与股市拐点同步性更强 。 基本面正稳步回升 ， 牛市3浪上涨趋势没变 ， 券商+科技是主线 ， 三季度兼顾早周期 ， 四季度重视低估品轮涨 。 主线方面 ， 一直以来都强调本轮牛市主线是科技+券商 ， 即这是转型升级牛市 ， 产业结构升级是核心 ， 金融结构调整是支撑 。 在未来的一两年内 ， 科技基本面将更强 ， 一方面得益于5G技术革命正不断应用和推广 ， 另一方面新基建落地将助力相关领域崛起 。 其中应重点关注新能源汽车和计算机 。 站在当前时点 ， 往后看到年底 ， 认为券商空间比科技更大 。
招商证券表示 ， 08年以来超额流动性为负的阶段 ， 股票市场尤其是中小盘风格表现趋弱的概率比较大 。 而招商证券测算的超额流动性增速7月转负 ， 随着前期货币环境的改善和流动性的宽松 ， 政府基建、房地产开发投资、制造业投资需求改善 ， 三大投资需求明显改善 。 符合“从流动性驱动到基本面驱动”的逻辑 。 此外 ， 2020年8月24日 ， 创业板注册制改革后第一批股票上市 ， 同时存量股票变为20%涨跌停板 。 此前A股历史上三次机制发生过三次经典交易机制的变化 ， 均引发了市场的波动加剧 。 但招商证券认为这次改革 ， 对市场的影响相对前三次可能是局部且可控 。 整体而言 ， 认为A股仍处在2019年的上行周期过程中 ， 如遇调整则可按照“2020年挖坑”的方向布局 ， 以金融为代表的低估值、汽车家居等可选消费 ， 消费电子和电动智能汽车是重点调仓布局的方向 。


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