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中金网|PPI上行 商品涨价舞动周期资产之幡，美元走弱( 二 )


有色和黑色板块强者恒强
苗泽认为 ， 从大类资产配置角度看 ， 周期性品种尤其是资源类品种已经逐渐具备配置价值 。
刘高超分析 ， 有色金属方面 ， 受益于前期良好的信贷、地产及基建数据 ， 预计后期金属需求依然向好 ， 而海外疫情的恶化（南美、澳洲、非洲等）对矿端供应的冲击或持续 ， 有色板块中的铜和铝供需相对偏紧 ， 叠加当前全球宽松的货币政策 ， 近期铜和铝价格继续震荡偏强运行概率较大 。 黑色系方面 ， 市场对三季度成材需求的预期依然乐观 ， 随着需求淡季接近尾声 ， 市场逻辑将由预期逐步转向现实 ， 在高需求证伪前 ， 黑色板块震荡偏强概率大 ， 而低库存的铁矿石弹性或较大 。
【中金网|PPI上行 商品涨价舞动周期资产之幡，美元走弱】“原油化工方面 ， 8月起OPEC+等产油国将收窄减产幅度 ， 而8月中下旬美国炼厂将进入检修季 ， 后期原油供需或将再度趋向宽松 ， 油价下行压力将加大 。 此外 ， 目前多数化工品市场的主要矛盾仍为成本向上与自身供需向下的矛盾 。 在此背景下 ， 多数化工品价格呈现窄幅震荡 ， 趋势性机会较少 ， 而三大塑料在供需与成本的共振下表现较强 ， 但后期随着油价下行压力增大 ， 化工品市场再度承压概率较大 ， 其中供需相对宽松的PTA、乙二醇、甲醇等品种表现或相对较弱 。 ”刘高超表示 。


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