深交所|海昌新材过会：今年IPO获批第123家 华创证券过首单
中国经济网北京7月30日讯 昨日 ， 创业板上市委2020年第10次审议会议召开 ， 审核结果显示 ， 扬州海昌新材股份有限公司（简称“海昌新材”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求 。 这是今年过会的第123家企业(未含科创板) 。
截至目前 ， 今年科创板已过会87家企业 。 加上科创板 ， 截至目前 ， 今年一共过会210家企业 。
海昌新材本次发行的保荐机构为华创证券有限责任公司 ， 保荐代表人为吴丹 ， 岑东培 。 这是华创证券今年保荐成功的首单IPO项目 。
海昌新材是一家专注于粉末冶金制品的研发、生产和销售的高新技术企业 ， 主要向电动工具、汽车、办公设备、家电等领域的客户批量生产销售定制化的粉末冶金零部件 。 目前可生产包括齿轮、轴承、结构件、齿轮箱、链轮、转子、偏心凸轮、摆臂等 1,500 余种粉末冶金零部件 。
截至本招股说明书签署之日 ， 周光荣、徐晓玉二人分别直接持有公司股份比例为57.33%和16.67% ， 为公司前两大股东；周光荣为公司控股股东 ， 与此同时 ， 周光荣、徐晓玉还通过海昌协力间接持有海昌新材503.00万股股份 ， 占公司总股本的8.38% 。 周光荣和徐晓玉为夫妻关系 ， 直接或间接合计持有海昌新材82.38%的股份 ， 能够对公司实施绝对控制 ， 系海昌新材的共同实际控制人 。
海昌新材拟在深交所创业板公开发行不超过2000万股 ， 发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于25%（本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份） ， 发行后总股本不超过8000万股 。 海昌新材拟募集资金2.43亿元 。 其中 ， 1.81亿元用于扬州海昌新材股份有限公 司新建4000吨高等级粉末冶金零部件项目， 6217.10万元用于扬州海昌新材股份有限公 司粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目 。
上市委会议提出问询的主要问题
1.报告期内 ， 发行人主营业务毛利率高于同行业可比上市公司平均水平 。 请发行人代表：（1）结合产销规模、技术 优势、市场需求、下游客户、公司品牌、部分产品价格逐年走低等因素 ， 说明高毛利率的原因及合理性 ， 是否具有持续性；（2）结合直接和间接出口到美国的收入及占比、中美贸易摩擦 ， 说明对高毛利率的影响 。 请保荐人代表发表明确意见 。
2.报告期内发行人客户集中度较高 ， 第一大客户史丹利百得销售收入占比超过50%,合作方式为“无期限合同+即时 订单”模式 。 请发行人代表结合与史丹利百得的合同主要条款、终止合作条件、违约责任等 ， 说明与其合作的稳定性及业务可持续性 ， 是否存在合作终止的风险 。 请保荐人代表发表明确意见 。
3.请发行人代表：（1）说明募投项目未在2019年按计划建成投产的具体原因；（2）结合报告期产能利用率下降、项目进度、在手订单及市场开拓情况 ， 说明募投项目建成后各年的预计达产情况和市场前景 。 请保荐人代表发表明确意见 。
4.报告期内 ， 发行人部分外协厂商成立时间较短 ， 在成立之初即与发行人合作 。 请发行人代表说明对外协厂商的选 择标准及管理机制 ， 是否存在关联关系 。 请保荐人代表发表 明确意见 。
需进一步落实事项
1.请发行人结合直接和间接出口到美国的收入及占比、中美贸易摩擦 ， 在招股说明书中补充披露对发行人的不利影响 。 请保荐人发表明确意见 。
2.请发行人结合报告期产能利用率下降、募投项目进度、在手订单及市场开拓情况 ， 在招股说明书中补充披露募投项 目建成后各年的预计达产情况和市场前景 。 请保荐人发表明 确意见 。
今年IPO过会企业一览：
