汽车咖啡馆|02篇 | 国产汽车芯片加速崛起，新“芯”之火，可以燎原，汽车新定义( 二 )
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由于设计、生产等方面的技术差距较大 ， 至今我国未形成具备国际竞争力的汽车芯片供应商 ， 整体在汽车芯片领域的市场份额极低 。
2019年全球汽车电子控制单元供应商销量Top50中 ， 中国企业在逻辑IC中市场占比为5.2% ， 模拟IC市场占比为1.38% ， 存储IC市场占比为4.15% ， 分立器件占比为1.56% ， 光学半导体占比7.64% 。
虽然在传统汽车半导体领域严重落后 ， 但在智能网联的发展浪潮中 ， 中国企业并没有继续充当看客 。 凭借自动驾驶和车联网领域的迅速发力 ， 涌现出一批突出企业 ， 如华为、地平线、黑芝麻、芯驰科技等 。
l汽车芯片细分领域规模与竞争格局
进一步我们聚焦功能芯片、主控芯片、存储芯片、通信芯片、功率芯片等市场价值链重点领域 ， 为大家介绍一下市场结构和竞合关系 。
功能芯片领域微控制器当前市场规模为71亿美元 ， 并以2.8%的年复增长率保持稳定增长 ， 预计2025年将增长至89亿美元 。
微控制器领域 ， MCU占据主要的市场份额 ， 随着汽车处理复杂运算和控制功能的需求提升 ， 32位MCU为行业应用主流 ， 8位和16位市场需求减弱 。
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在MCU领域 ， 英飞凌、瑞萨、恩智浦、ST为头部企业 ， 均具有覆盖不同应用和功能的完整MCU产品线 。 并且近年加快并购步伐 ， 市场进一步集中 ， 排名前五的国外MCU厂商已占据全球约80%的市场份额 。
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国内MCU公司在市场份额上与国外企业差距巨大 。 上市公司中颖电子、兆易创新、东软载波都涉及汽车电子领域 ， 但市占率极少 。 杰发科技于2018年收获车规级MCU芯片订单 ， 标志国内首款通过AEC-10Grade1的车规级MCU正式量产上市 ， 打破国外技术垄断 。
主控芯片领域逻辑IC中 ， SoC系统级芯片需求逐年增长 ， 将占据市场核心地位 ， 预计2025年市场规模有望达到82亿美元 ， 目前呈现出传统汽车芯片厂商和ICT厂商群雄逐鹿的竞争格局 。
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瑞萨电子、恩智浦、德州仪器等传统汽车芯片企业是当前量产环节的主导力量 ， 凭借深厚的汽车芯片设计经验 ， 在嵌入式计算处理器领域与汽车软件、系统开发商深度绑定 ， 能够更好地协同车辆控制 ， 把控功能安全需求 。
英伟达、高通、Intel虽为传统ICT企业 ， 近年来在汽车主控芯片领域大举布局 ， 现已跻身全球汽车半导体前25 ， 主打ADAS、自动驾驶以及智能座舱领域的芯片设计 ， 具备传统芯片企业难以比拟的算力优势 。 除IntelMobileye的EyeQ系列芯片广泛应用于ADAS、高通骁龙820A大量应用于车机系统 ， 其他产品多处于研发应用和预量产阶段 。
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我国企业主要发力AI计算领域 ， 基于人工智能领域的研究突破 ， 开发出一系列面向自动驾驶、座舱智能化应用的处理芯片 ， 但现阶段芯片产品及势能较为薄弱 ， 总体处于研发和车规级认证阶段 。 华为基于昇腾、昇腾、麒麟系列芯片实现了汽车智能计算平台的完整布局 ， 地平线率先将AI芯片实现量产上车 。
存储芯片领域在汽车存储IC领域 ， 智能座舱和自动驾驶的应用导致汽车程序、数据量激增 ， LPDDR(低功耗内存）和NAND（闪存）等高性能的存储器件成为重点需求 ， 2019年市场规模分别约为8亿美元和10亿美元 ， 2018-2025年预计保持16%和21%的年复增长 。
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