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e公司|下一个苹果产业链有戏吗？，特斯拉国产供应商纷纷搬迁做“邻居”( 三 )


对于一些入驻临港的供应商来说 ， 降低运输成本是靠近特斯拉超级工厂的关键因素 。 “搬到特斯拉工厂附近一定程度能增强公司议价能力 ， 假如不在附近供货 ， 一方面运输和包装各方面成本会抬高 ， 另一方面 ， 响应的速度和服务都会弱一些 。 ”新泉股份证券部工作人员对证券时报e公司采访人员表示 ， 公司在全国有多个生产基地 ， 临港是其中一个 ， 主要还是为了快速响应服务及成本控制 。 这位工作人员还坦言 ， 公司有去特斯拉上海超级工厂附近看过 ， 也希望能跟特斯拉进一步合作 。
长盈精密则在临港设立了一家子公司 ， 据其工作人员透露 ， 目前子公司已拿到营业执照 ， 后期可能会把新能源项目整合到临港 。 长盈精密3月4日发布的2020年度非公开发行股票预案的募投项目之一就是上海临港新能源汽车零组件（一期）项目 ， 该项目拟使用募集资金10.92亿元 ， 项目的建设内容主要包括高低压电连接件、动力电池结构件和氢燃料电池双极板产线等 。
国产化产业链带动下降价空间几何
搬到特斯拉需要的地方去 ， 如果不能做邻居 ， 也要尽可能接近 。
天龙股份7月7日公告 ， 公司近日获得博泽汽车技术企业管理（中国）有限公司特斯拉ModelY车门功能门板项目定点 ， 该项目间接供货给特斯拉上海工厂 ， 预计2021年1月批量供货 ， 供货周期约为6年 ， 整个供货周期项目总金额约1.2亿 。 因车门功能门板产品体积较大 ， 从物流成本、配送效率、服务质量等因素考虑 ， 公司董事会决定在苏州太仓设立分公司 ， 就近为博泽太仓工厂供货 。
实际上 ， 纵观目前特斯拉中国供应商的地理位置 ， 它们大部分集中在上海超级工厂500公里范围内 。 马斯克也在今年举行的财报电话会议中表示 ， 过去特斯拉在全球各地生产零件再运送到上海 ， 如今上海工厂周遭有许多强大又积极的供应商 ， 生产能力充足 ， 也许是全球竞争力最强的供应商 ， 在这样的本地零件供应之下 ， 上海工厂已有效降低了成本 。
马斯克预期 ， 零部件国产化今年底将达80% ， 他认为 ， 随着产能持续增加 ， 上海工厂的成本结构会持续优化 ， 为特斯拉带来更可观的利润表现 。
实际上 ， 国产Model3在经过几轮调价后 ， 基础版售价已经降至30万元以下 。 根据特斯拉官网显示 ， 国产Model3基础版补贴后价格为27.155万元 。 渤海证券的郑连声和陈兰芳认为 ， 随着国产Model3零部件本地化率的提升 ， 成本和售价将进一步降低 。 根据测算 ， 若应用三元电池 ， 当其零部件本地化率达到100%时 ， 毛利率将达到49%；若毛利率下降至35% ， 售价将降至25万元；若毛利率下降至20% ， 售价将降至21万元 。 若应用宁德时代的CTP磷酸铁锂电池 ， 成本将进一步下降 ， 降价空间也更大 ， 当其零部件本地化率达到100%时 ， 成本相较于应用三元电池将下降8% ， 毛利率将达到53%；若毛利率下降至35% ， 售价将降至23万元；若毛利率下降至20% ， 售价将降至19万元 。
产业链企业出现增收不增利现象
特斯拉强烈的降成本需求是把双刃剑 ， 虽然加速了供应链国产化进程 ， 但特斯拉强势的话语权也让供应商的利润率越来越薄 。 证券时报e公司采访人员发现 ， 特斯拉供应商在刚进入特斯拉供应链时 ， 业绩增长非常明显 。 不过 ， 近些年 ， 特斯拉产业链上的部分企业 ， 虽然逐渐向特斯拉的供应量持续增加 ， 但却增收不增利 ， 净利润连续下降、毛利率越来越薄 。
从财务数据来看 ， 进入特斯拉供应链后 ， 确实促进了企业的业绩增长 。 计划在上海临港建厂的长盈精密 ， 其2019年新能源汽车连接器及模组的收入为4.05亿元 ， 同比增长了71.49% ， 特斯拉是新能源业务最大客户 。 该业务营收占比从2018年的2.74%上升为4.68% 。
而已在上海临港建厂的均胜电子 ， 据证券时报e公司采访人员了解 ， 其公司汽车安全事业部已向特斯拉全系列车型配套全套被动安全系统和满足最新碰撞法规要求的前发动机罩举升器 ， 获得的订单总金额接近70亿元 。 其中 ， 子公司临港均胜安全已于2020年2月收到特斯拉中国的定点意向函 ， 成为特斯拉中国Model3和ModelY车型的供应商 ， 为其提供方向盘、安全气囊等汽车安全系统产品 ， 该项目对应订单总金额约15-20亿元 。 均胜电子表示：“公司智能车联事业部也在与特斯拉积极接触 ， 探讨进一步合作的机会 。 ”


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