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忧家娱乐|美团高瓴，理想汽车更新招股书：IPO最高募资14.73亿美元


忧家娱乐|美团高瓴，理想汽车更新招股书：IPO最高募资14.73亿美元
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【猎云网北京】7月25日报道
7月25日凌晨 ， 理想汽车更新招股书 ， 公司将公开发行9500万股ADS ， 同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权 ， 发行价区间为8-10美元 。 以此计算 ， 理想汽车IPO募资区间为8.74亿美元-10.93亿美元 。 7月11日 ， 理想汽车首次提交赴美招股书 。
根据此次更新的招股书显示 ， 理想汽车的现有股东已同意购买3.8亿美元的A类普通股 。
其中 ， 美团认购3亿美元 ， 字节跳动认购3000万美元 ， 王兴认股3000万美元 ， KevinSunnyHoldingLimited认购2000万美元 。
此外 ， 高瓴资本将参与理想汽车的IPO发行 ， 拟认购其中3亿美元 。 高瓴资本曾是蔚来汽车第三大股东 ， 但在年初清仓了蔚来汽车 。
如按照IPO发行价中间价9美元计算 ， 理想汽车IPO后的总股本约8.88亿股ADS ， IPO估值达80亿美元 ， 如果按照发行价区间上限10美元计算 ， 估值可达88亿美元 。
IPO后 ， 李想持股为21% ， 拥有72.7%投票权；王兴个人持股为7.9% ， 拥有2.7%的投票权；YananShen持股为1.6% ， 拥有0.6%的投票权；TieLi持股为1.2% ， 拥有0.4%的投票权 。
RainbowSixLimited持股为5.1% ， 拥有1.8%投票权；美团旗下InspiredElite持股为16.1% ， 拥有5.6%的投票权 。
根据招股书显示 ， 理想汽车在2018年无营收 ， 2019年营收为2.84亿元 ， 理想汽车2020年第二季度营收为19亿元（约2.75亿美元） ， 较2020年第一季度的8.517亿元（约1.2亿美元）增长128.6% 。
理想汽车2020年第二季度销售了6604辆车 ， 较2020年第一季度销售的2896辆车增长128%；毛利率从上一季度的8%提升到2020年第二季度的13.3% 。
【忧家娱乐|美团高瓴，理想汽车更新招股书：IPO最高募资14.73亿美元】截至2020年6月30日 ， 理想汽车产生了4.517亿元（约6380万美元）的正向现金流 ， 上一季度则是营业现金流出6300万元 。 理想汽车有现金及现金等价物为37亿元（约5.2亿美元） ， 截至2020年3月31日 ， 理想汽车现金及现金等价物为34亿元 。


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