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券商中国|24天估值翻一番！理想汽车怎么了？募资金额涨近15倍，美团王兴入局，高瓴也有意认购( 二 )


这样算确定下来的募资金额已经最高达到了14.73亿美元 ， 这个规模已经比7月11日传出总募集资金规模仅1亿美元 ， 要大很多了 。 而公开资料显示 ， 理想汽车成立至今 ， 累计融资额达20.75亿美元 。
这一把就要融资近15亿美元 ， 真的要逼近过去N轮融资了 。 显然 ， 这一把理想汽车要玩一把大的 。
三、美团王兴变身大股东！甘愿做甩手掌柜从更新后的招股书来看 ， 四位基石投资者几乎都是理想汽车老股东 ， 包括美团点评、王兴、字节跳动以及Kevin Sunny 。
有意思的是 ， 最大的变化在创始人、董事长李想的股份下降 ， 而美团王兴的持股明显上升 ， 跃居第一大持股方 。
统计显示 ， 在IPO前 ， 理想创始人、董事长兼CEO李想持有该公司25.1%的股份、70.3%的投票权 ， 李想为第一大股东并拥有最大投票权 。 而美团旗下Inspired Elite持股为14.5% ， 拥有5.8%的投票权 ， 王兴个人持股为8.9% ， 拥有3.5%的投票权 ， 此两者即王兴和其关联方美团持有合计为23.4%股份 ， 投票权为9.3% 。 这个比例来看 ， 美团王兴的持股方比例已经是理想汽车的第二大股东 。
在此次IPO之后 ， 作为基石投资者美团点评及其关联公司投资3亿美元 ， 王兴及关联公司投资3000万美元 ， 两者进一步上升 ， 美团旗下Inspired Elite持股为16.1% ， 拥有5.6%的投票权 ， 而王兴持股为7.9% ， 拥有2.7%的投票权；此两者即王兴和其关联方美团持有合计从23.4%上升到24%股份 ， 投票权从9.3%下降到8.3% 。 而IPO后 ， 李想持股为21% ， 拥有72.7%投票权 。
从这个数据来看 ， 此次IPO之后 ， 王兴和其关联方美团已经变身成为理想汽车的最大股东 ， 持股占比为24% ， 而创始人李想持股为21% 。 但是 ， 这个大股东却甘愿做甩手掌柜 ， 投票权不仅没有上升 ， 反而下降了1% 。
对此 ， 港股上的“美团点评”股东们会怎么看呢？
四、销量已是造车新势力第二名 ， 加快线下开店步伐更新后的招股书还披露了理想汽车截至6月31日的第二季度财报 。 财报数据显示 ， 公司第二季度收入近19亿元人民币（2.75亿美元） ， 环比增长128.6%；净亏损为7520万元人民币 ， 第一季度为7710万元人民币；运营现金流为4.517亿元人民币 ， 而今年第一季度运营现金流还为-6300万元；毛利率提升至13.3% ， 第一季度为8% 。
2019年全年 ， 理想汽车实现营收2.81亿元人民币 ， 净亏损24.4亿元人民币 ， 净亏损远低于蔚来汽车在2017年（上市前一年）的50.21亿元；2018年全年 ， 理想汽车营收为0 ， 净亏损15.3亿元人民币 。
理想汽车于2018年10月发布了旗下首款增程式SUV“理想ONE” 。 截至今年上半年 ， 理想汽车共交付10473辆理想ONE ， 其中第二季度交付6604辆 ， 环比增长128% 。 理想汽车官网信息显示 ， 自2019年12月正式交付以来 ， 理想汽车仅用六个半月的时间完成了10000辆理想ONE的交付 ， 创下中外造车新势力全新车型最快交付10000辆的纪录 。 根据乘联会的数据来看 ， 理想汽车销量已是造车新势力第二名 。
但是 ， 从月环比数据来看 ， “理想ONE”在今年4月份达到2600辆的交付峰值之后 ，5、6月份的交付量连续下降 。 5月卖出2148台 ， 6月卖出1891辆 。 面对销售的持续下滑 ， 理想汽车加快了线下开店步伐 。
目前 ， 理想ONE在全国18座城市拥有21家零售中心 ， 仍需进一步扩展 。 面对销量下滑态势 ， 理想汽车或将加快线下门店建设进度 。 李想也曾表示 ， 理想汽车今年将新增60家门店 。 预计到2021年第三季度 ， 理想汽车分布城市数量将再增加12个 。
7月23日 ， 理想汽车宣布 ， 从2020年7月23日新能源汽车补贴政策实施起 ， 理想汽车将为购车用户承担8500元的补贴差价 ， 因此理想ONE的统一售价仍然将保持在32.8万元 ， 不会发生改变 。
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