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寒武纪|科创板AI芯片第一股寒武纪挂牌 开盘涨幅超288%

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寒武纪|科创板AI芯片第一股寒武纪挂牌 开盘涨幅超288%
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新京报贝壳财经讯（采访人员 梁辰）7月20日 ， 主打人工智能芯片概念的中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”）正式挂牌科创板 ， 股票代码为“688256” 。 N寒武纪（寒武纪）开盘价为250元 ， 较发行价64.39元相比 ， 涨幅约为288.26% 。 截至采访人员发稿时 ， 该公司股价为230元 。
对于此次上市的意义 ， 7月7日 ， 网上路演中 ， 该公司董事长、总经理陈天石表示 ， 上市将是公司发展的新契机 。 该公司此前披露 ， 本次发行募集资金将用于新一代云端训练芯片、云端推理芯片、边缘端人工智能芯片及各自的系统项目 ， 以及补充流动资金 。
2019年12月 ， 中信证券与寒武纪签署了辅导协议 ， 中科院旗下这家初创公司一路闯关 。 按发行价和4010万股的新股发行数量且扣除发行费用计算后 ， 预计募集资金净额为24.98亿元 。 这与此前招股书披露的28.01亿元的预计募集资金还有一定差距 。 这在科创板公司发行中并不多见 ， 陈天石表示 ， 公司实际募集资金额主要受到市场因素影响 。
事实上 ， 这是一家成立仅四年的公司 。 招股书显示 ， 2016年3月成立以来 ， 公司专注于各类型人工智能产品的开发业务 ， 而报告期内业务收入结构发生较大变化 ， 从绝大部分为终端智能处理器IP业务到2019年转为云端智能芯片及加速卡业务和智能计算集群系统业务 。 但整个公司尚未盈利 ， 且芯片研发需要大量资本开支 。
陈天石表示 ， 公司对人工智能芯片的前景十分看好 ， 市场足够容纳独立的人工智能芯片公司 。 但他并没有直接回应公司净利润转正预期 。 寒武纪此前发布的招股书显示 ， 过去三年 ， 公司净亏损分别为3.81亿元、4104.65万元和11.79亿元 。 2020年上半年寒武纪预计营业收入同比下降约12.24%至16.32% ， 净亏损预计为2.1亿元至2.3亿元 。
在这背后实际上是对大客户的依赖 ， 在接受问询过程中 ， 寒武纪提到与华为海思合作难以持续的风险 ， 这导致2019年终端智能处理器IP授权业务收入较于2018年下滑41.23% 。 2020年一季度业绩也受到了影响 ， 营收和和净利均出现大幅下降 ， 华为的收入贡献下降是其中一个重要因素 。
上市前 ， 寒武纪引入了多个战略投资者 。 此前公告披露 ， 联想全资子公司联想北京、美的控股和OPPO移动参与了此次战略配售 ， 分别获配约8000万元、2亿元和1亿元 。 这些公司均与寒武纪签署了战略合作备忘录 ， 或成为寒武纪的客户 ， 或与寒武纪共同开发针对垂直领域的解决方案 。 但是 ， 战略配售中91.55万股回拨至网下发行 。
上市发行结果公告显示 ， 网上投资者认购约970.67万股 ， 弃购9320股；网下投资者认购约2327.95万股 。 弃购全部由联席主承销商包销 。 此次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信证券 。 此外 ， 联席主承销商名单还包括中金公司、国泰君安、安信证券 。
公告显示 ， 寒武纪的控股股东、实际控制人为陈天石 。 他曾在2010年7月至2019年9月就职于中科院计算所 ， 其中2018年4月离岗创业 。 本次发行后 ， 陈天石持股为29.87% 。 除此之外 ， 中科院计算所全资持有的中科算源以持股16.41% ， 位列第二大股东 。 持股1.74%的阿里创投也最终挤入前十 ， 而前十之外还有科大讯飞持股1.07% 。
值得注意的是 ， 招股书显示 ， 该公司2019年末理财产品余额为38.99亿元 ， 超过了此次募资净额 。 对此该公司首席财务官、董秘叶淏尹表示 ， 公司不存在业绩大幅缩水的情况 ， 从事的智能芯片研发工作需要大量研发投入 。
【寒武纪|科创板AI芯片第一股寒武纪挂牌 开盘涨幅超288%】编辑 徐超 校对 刘军


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