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电商|消费2020：低价决定一切( 二 )


2018年 ， 京东一度出现年活跃用户环比负增长 ， 这也导致京东在阿里和拼多多疯狂获取下沉市场用户的前提下 ， 始终被诟病“沉不下去” 。
而根据阿里、拼多多和京东的最新财报数据显示 ， 在年度活跃用户方面 ， 阿里7.26亿、拼多多6.28亿、京东3.87亿 。 京东虽仍远落后于阿里和拼多多 ， 但同比增长了24.8% ， 增长瓶颈在一定程度上的得到了缓解 。
争议性最强的拼多多 ， 早期凭借着微信的扶持 ， 用了3年不到的时间便登陆资本市场 ， 然后一路高歌猛进 ， 持续着“高增长高亏损”的战略 。
在今年第一季度 ， 拼多多实现营收65.41亿元 ， 同比增长43.91% ， 净亏损41.19亿元 ， 同比扩大119.38% 。 但从资本市场反应来看 ， 拼多多的市值今年已疯涨至千亿美元 ， 始终压京东一头 。
据内部人士透露 ， 拼多多的百亿补贴计划并不是喊口号 ， 基本是实打实的 ， 而真正在补贴战场上跟拼多多玩得起的 ， 也只有阿里 。
拼多多的补贴品类集中在3C产品、家电美妆、母婴百货等几个 ， SKU也并不多 ， 一方面 ， 这几个品类可以快速提升交易额和客单价 ， 同时拉入一二线城市的用户；另一方面 ， 针对部分品类 ， 尤其是标品 ， 供应链难度相对较低 ， 拼多多需要借此来洗除“低价劣质”的负面形象 。
补贴效果很显著 ， 截至3月底 ， 拼多多上活跃买家的平均年度消费额达到1842.38元 ， 同比增长46.52% 。
拼多多也早于京东成为国美的投资方 。
4月19日 ， 拼多多刚刚宣布认购国美发行的2亿美元可转债 ， 拼多多需要国美的供应链和服务能力来为自己的百亿补贴增加筹码 ， 而国美亟需流量入口 ， 据称双方的谈判只用一周就走完了流程 。
3C家电领域的格局已经非常清晰 ， 京东+拼多多+国美与阿里+苏宁形成对峙 ， 今年618将是两大阵营的首次开战 。
而电商老大阿里的处境略显被动 ， 国内核心电商零售业务在今年第一季度尽管同比增长21% ， 但其中客户管理营收仅增长3% ， 佣金营收甚至下滑了2% ， 只是盒马、天猫超市、天猫国际、银泰等自营业务的88%的增长让整体的数字显得体面 。
2016年底 ， 阿里转战线下 ， 大提“新零售“ ， 尽管聚划算、村淘都主打下沉市场 ， 但阿里还是被拼多多抄了后路 。
随后重启聚划算、上线淘宝特价版 ， 阿里在下沉市场却成为了追赶者 ， 在近期的每份财报强调在下沉市场的增长 。
其实对于阿里电商业务增长第二曲线的讨论从未停止过 。
2018年4月 ， 阿里以95亿美元收购饿了么 ， 之后和口碑合并本地生活集团 ， 被寄予厚望 。 然而今年第一季度 ， 本地生活业务营收48.41亿元 ， 同比下滑了8% 。
好在阿里是个经济体 ， 现金流和盈利水平仍然在其他电商无法企及的高度 ， 本地生活打不过美团 ， 美团打不过阿里的局面短期内也不会改变 。
目光重回618 ， 无论是流量曝光、还是营销手段、还是品牌商家参与度 ， 阿里都占据优势 。 新零售的发展并没那么顺利 ， 阿里要忍受行业第一带来的“高处不胜寒“ ， 走前人未走过的道路本就充满挑战 。
视频带货成了最大变数
“抖音三分钟 ， 人间一小时 。 ”
据巨量算数发布的《抖音用户画像报告》 ， 抖音最新DAU超 4 亿 ， 较去年同期的2.5亿 ， 增长了60% 。
而抖音的最大对手——快手在年初的《2019快手内容报告》中也宣布了在2020年初已突破DAU突破3亿 。
今年618 ， 各大平台都在大力推广直播 ， 直播成为电商的标配 。
明星带货、CEO带货在疫情期间已经打得火热 ， 中国互联网络信息中心4 月发布的第 45 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示 ， 截至今年 3 月份 ， 电商直播用户规模达2. 65 亿 ， 占网购用户的37.2% ， 占直播用户的47.3% 。
但想成为一家千亿美元市值以上的公司 ， 必须有自己的商业闭环 ， 流量入口并不可能一直为他人做嫁衣 。


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