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集团|黑龙江前首富朱吉满负债扩张终“翻车” 诺亚、渤海银行踩雷信邦制药并购案( 二 )


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图片来源：今年3月20日召开的基金投资人电话会议纪要
据Wind咨询信息 ， 誉衡集团持有的全部誉衡药业股份已被质押 ， 其质押方包括了银河证券、国泰君安证券、万向信托、中信信托、长江证券(000783,股吧)(上海)资产管理公司、天风证券等 ， 而信邦制药股权的主要质押方则是中信信托 。 公开信息显示 ， 国泰君安、长江证券(上海)资管公司已就股权质押问题起诉了誉衡集团 。
在资金面极度紧张下此外 ， 有信托公司也加入了追债大军 。 均裁判文书网2019年12月的公告 ， 华能贵诚信托曾向深圳中院申请对誉衡集团申请强制执行 ， 要求誉衡集团偿还11.2亿元 。
破产前转让京东数科股权
在资金面极度紧张下 ， 尽管誉衡集团也曾试图引入战投、变现资产等方式来自救 ， 但集团整体债务金额巨大 ， 而且多个债权人在触发违约条款后 ， 对誉衡集团持有的资产采取了司法冻结等保全措施 ， 导致债务人资产流动性严重不足 。 《红周刊》采访人员获悉 ， 誉衡集团持有的上市公司股权因司法交叉冻结的原因无法过户 ， 已经影响到整体债务化解工作 。
值得注意的是 ， 誉衡集团还曾持有京东数科（原名“京东金融”）的部分股权 ， 该标的公司是京东旗下主要的金融业务平台 。 据北京证监局今年7月1日披露 ， 京东数科已与券商签署上市辅导协议 ， 志在冲击科创板 ， 刘强东也在不久前重新回归任董事长 。
京东数科的估值如何？6月底 ， 京东集团在港交所发布公告披露 ， 其已与京东数科订立协议 ， 将利润分成权转换为京东数科35.9%的股权 ， 并向京东数科增资17.8亿元 ， 交易完成后 ， 京东集团持有36.8%的股权 。 据此估算 ， 京东数科的估值接近2000亿元 ， 而誉衡集团如能持有至今 ， 这部分股权的估值在50亿元上下 。
前述并购基金持有人王女士告知《红周刊》采访人员 ， 誉衡集团持有的京东数科股权是推销基金时吸引投资者买入的重要依据 。 然而采访人员掌握的投资人会议纪要来看 ， 这部分京东数科的股权早已被武汉江岸区法院冻结 。 工商信息数据也显示 ， 2019年12月底 ， 誉衡集团从京东数科的股东中退出 。 这一优质资产也可能与誉衡集团的债权人无缘 。
集团|黑龙江前首富朱吉满负债扩张终“翻车” 诺亚、渤海银行踩雷信邦制药并购案
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渤海银行30亿优先级资金或来自理财
誉衡集团进入破产环节 ， 严重影响到了并购基金的运行和退出 。 王女士向《红周刊》采访人员透露 ， 并购基金总规模达46.6亿元 。 据其提供的材料显示 ， 优先级资金来自渤海银行 ， 规模30.6亿元；中间级资金规模8亿元(其中“创世安霖”参与5亿元)；劣后级由誉衡集团指定方认购 ， 规模8亿元 。
具体来说 ， 创世安霖基金定向投资于共青城磐晖投资管理合伙企业(有限合伙) ， 后者又投资于共青城磐旭投资管理合伙企业(有限合伙)的中间级份额 ， 最终通过信托计划参与对信邦制药股权的收购 。 可供佐证的是 ， 据天眼查 ， 共青城磐旭(有限合伙)的执行事务合伙人上海乾临国际贸易有限公司就是誉衡集团的全资子公司 。
基金业协会官网信息也显示 ， 诺亚旗下的芜湖歌斐资产在2017年4月成立了创世安霖一号/二号两只基金 。 创世安霖基金存续期3年 ， 应于2020年4月底到期 ， 誉衡集团及实控人朱吉满承担差额补足责任 。 王女士表示 ， 创世安霖基金的预期收益为9.3%、其后每年递增0.5% ， 但进入2018年后未能继续支付收益 ， 如今该基金早已到期 ， 却未能退出 。
值得注意的是 ， 据投资人提供的电话会议纪要 ， 誉衡集团旗下的西藏誉曦公司完成对信邦制药股权收购后 ， 会将其持有的全部股份质押给信托计划 ， 这一情况也印证“大股东股权全部质押给中信信托”的事实 ， 而中信信托则成为西藏誉曦公司掩饰收购资金来源的“通道” 。
渤海银行是资金监管方 。 2018年起 ， 信邦制药的股价较2017年的股份收购成本价有明显跌幅 ， 此时歌斐资产也曾向渤海银行成都分行发函 ， 要求根据《资金监管协议》等文件 ， 催促西藏誉曦公司补足质押股份 ， 并采取预警和平仓措施 。 但西藏誉曦公司持有的股份2018年7月全部被河北高院冻结 ， 这意味着这部分质押股份无法平仓 ， 基金处于“裸奔”状态 。


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