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上海证券报@千亿资金争抢宁德时代再融资 高瓴资本获配百亿元笑傲群雄上海证券报2020-07-18 08:40:300阅

上海证券报@千亿资金争抢宁德时代再融资 高瓴资本获配百亿元笑傲群雄上海证券报2020-07-18 08:40:300阅
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图1/1_原题为：千亿资金争抢宁德时代再融资高瓴资本获配百亿元笑傲群雄
采访人员 王子霖 编辑 徐锐
动力电池行业有多火？从宁德时代17日晚间披露的非公开发行结果中便可见一斑 。
根据宁德时代17日晚披露的再融资发行结果 ， 高瓴资本获配100亿元、本田获配37.03亿元、太平洋资管和瑞士联合银行集团（UBS AG）分别获配12亿元和11亿元 ， 共9名幸运儿瓜分了宁德时代上市后首次近200亿元的再融资份额 。
高瓴资本笑傲群雄
从宁德时代披露的申购报价表格中 ， 就可以看出投资者对宁德时代本次发行的追捧热度 。 据公告 ， 共有38家投资者提交申购报价单 ， 这38家投资者也展开了三轮激烈的正面交锋 ， 最终只留下了9名幸运儿 。
采访人员注意到 ， 参与申购报价 ， 却未能最终获配的包括平安资管、博时基金、中欧基金等多个国内顶级基金、保险公司在内的机构投资者 。 此外 ， 资本大佬葛卫东也以个人身份参与了报价 ， 但因第二档报价无效黯然出局 。
根据申购情况 ， 除本田外 ， 还有另外一家整车企业参与了本次认购 。 据披露 ， 上汽集团旗下的资管公司上汽颀臻（上海）资产管理有限公司曾一度将每股131.20元的报价提升至156元 ， 认购总额18亿元 ， 但最终仍未获配 。
据上证报资讯统计 ， 38家机构合计认购的金额高达1091亿元 ， 而获配的9名投资者的最终报价都超过了每股160元 ， 其中瑞士联合银行集团在最终轮报出了每股167.61元的价格 ， 成为所有申报中单价最高的 。 为了确保拿到份额 ， 高瓴资本的三次报价认购额都是100亿元 ， 而大多数申购者都会将申购金额依次递减 。
由此可见 ， 报价161.50元的本田可谓相当幸运 ， 其报价仅比发行价格高出0.5元 。 事实上 ， 本田被选中还有另外一层原因 。 根据宁德时代此前披露 ， 本田和宁德时代先行签署了合作协议 ， 双方拟围绕动力电池的研究开发、供应、回收再利用等领域深化合作 。 商业合作方面 ， 宁德时代将就约定种类的电池 ， 按一定商务优惠条件向本田保障供应 。
宁德时代为何这么火？
除了上述与本次发行失之交臂的葛卫东和上汽集团外 ， 包括嘉实基金、汇添富基金、华夏基金在内的基金公司 ， 以及平安资管、大家资管、平安证券、红塔证券等机构均未获配 。 那么 ， 为何宁德时代的本次发行竞价如此激烈？
在券商人士看来 ， 除了公司本身价值受到投资者肯定外 ， 选择竞价发行也是一大原因 。 根据相关规定 ， 竞价发行的锁定期仅有6个月 ， 这给认购方带来灵活的操作空间 。
根据发行结果 ， 本次发行价格定于每股161元 ， 相当于申购报价日（2020年7月6日）前20个交易日均价163.81元的98.28% 。 而随着本周以来的一波“牛市”行情 ， 宁德时代17日收盘价格达到每股195.70元 ， 近20个交易日的均价涨到184.96元 。
从基本面来看 ， 宁德时代无疑是动力电池中的王者 ， 在行业中已经连续3年位居全球首位 ， 国内市占率超过50% ， 并成功进入大众、宝马等高端供应链 。 2019年 ， 宁德时代动力电池累计出货32.5GWh ， 占全球市场的27.87% 。
需指出的是 ， 本次再融资也是宁德时代2018年上市后的首次 。 据公司此前披露的发行方案 ， 197亿元的募集资金将用于宁德时代湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）、四川时代动力电池项目一期、电化学储能前沿技术储备研发项目和补充流动资金 。
【上海证券报@千亿资金争抢宁德时代再融资 高瓴资本获配百亿元笑傲群雄上海证券报2020-07-18 08:40:300阅】而在达产后 ， 湖西锂离子电池扩建项目预计可实现年均营业收入108.43亿元 ， 年均净利润8.07亿元；江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）预计年收入153.14亿元 ， 年均净利润13.35亿元；四川时代动力电池项目一期年均营收81.32亿元 ， 年均净利润9.02亿元 。


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