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高增|奈飞二季度业绩“高增”：海外流媒体战火不休( 二 )


“用户付费观看—持续产出优质内容” ， 奈飞打造出这一业务正向循环 ， 并在滚雪球的过程中不断扩大市场规模 ， 逐步夯实商业护城河 。
同时 ， 奈飞还将长期坚持内容投入 ， 今年一季度其宣布了10亿美元的借贷计划 ， 并会在内容上砸下160亿美元的预算 。
这或许是奈飞Q2业绩高增的本质原因 。
不过 ， 奈飞也别高兴得太早 ， 新冠疫情利好全球流媒体行业 ， 这对身处其中的奈飞既是机遇 ， 也是挑战 。
众神之战 2019年起 ， 海外流媒体的“众神之战”就已开打 。
去年下半年 ， 迪士尼、苹果相继推出自家流媒体服务 ， 并将砸下重金建设内容；苹果的内容预算将达60亿美元 ， 拥有Prime的亚马逊也将投入50亿美元用于内容建设 。
在流媒体的内容战争中 ， 没有一家平台甘心落后 。 亚马逊将于下半年推出热门剧集《黑袍纠察队》的新一季；苹果TV+日前上线的电影《灰猎犬号》在海内外收获一致好评 ， 截至目前 ， 该片在豆瓣上共有2.2万人标记为“看过” ， 评分8.3分 。
流媒体竞争中的重要一极——Disney+ ， 也原定于上半年上线一批漫威系列衍生剧 ， 而截至今年一季度 ， 在学校停课期间 ， 美国有10岁以下儿童的家庭中 ， 50%都订阅了Disney+ 。
到如今 ， 算上刚于6月上线的环球影业流媒体服务“Peacock” ， 美国市场共有8家流媒体平台一决高下 ， 流媒体“众神之战”的局面极为胶着 。
高增|奈飞二季度业绩“高增”：海外流媒体战火不休
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美国市场主要流媒体平台
显然 ， 奈飞处于的竞争环境也不容乐观 。
如前所述 ， 奈飞深耕内容领域多年 ， 但竞对迪士尼、HBO等同样积累了丰富的片源和内容制作经验；苹果、亚马逊则通过不同软硬件入口 ， 沉淀了海量用户规模 。 可以看出 ， 在流媒体赛道上 ， 各家都有“一技之长” 。
另外 ， 在内容战争中 ， 各家也不惜砸重金买优质内容、签约顶级导演和演员拍摄优质内容 ， 毕竟用户跟随好内容走；而在视频网站面临“播放器化”的风险下 ， 奈飞的内容成本恐将持续走高 。
长期来看 ， 奈飞业绩还会承压 。
如何破局这一现状？地歌网在《奈飞度周期》一文中分析到 ， 过去奈飞走垂直路线 ， 做深做大内容 ， 这亦是众多美国企业的商业路径 ， 即追求“局部专业化” ， 擅长对某个领域不断深耕 。
不过 ， 爆款内容频出的奈飞 ， 至今的IP储备还是短板 ， 对细分内容（脱口秀、动画）的布局也仍在补全中 。 所以 ， 现在奈飞的市场规模足够大 ， 但商业蛋糕还不够大 。
反观迪士尼 ， 从动画到真人电影 ， 从内容到实景娱乐 ， 如今的迪士尼已经不能简简单单地被称为“影视公司”；以此观之奈飞 ， 其同样可以将系列优质内容转化为IP ， 通过衍生内容及产品的售卖 ， 延长商业价值链条 。
奈飞高管此前曾表示 ， 公司参与的是争夺用户“娱乐时间”的竞争 ， 这包括传统有限电视、视频游戏等 。 这句话的背后深意在于 ， 用户时间精力有限 ， 即使能持续输出优质内容 ， 也难逃用户被不断分流的现实 。
因此 ， 仅停留在原创内容端 ， 奈飞与其对手的竞争将无休无止 ， 因为同维竞争难分高下；而IP效应往往能长期留存用户 ， 观众对此类内容有更高忠诚度 ， 就像奈飞目前最受欢迎的剧集 ， 是1990年就首播的《宋飞正传》 。
所以 ， IP本就是慢生意 ， 奈飞未来要打一场持久战 。
另外 ， 在北美本土市场增速放缓时 ， 奈飞正持续加码全球化 ， 探索更广阔的流媒体市场 ， 包括印度、东南亚、日韩 ， 和幅员辽阔的中国 。
最新消息是 ， 奈飞购买了中国电影《征途》的流媒体版权 ， 并定于7月24日同步爱奇艺进行全球线上首映 ， 这对国内电影而言实属首次 。
政策阻力之下 ， 奈飞想叩开中国大门并不简单 ， 但长期来看 ， 全球市场有望成为奈飞的发力重心 ， 这也是避险本土激烈竞争的路径之一 。
因此 ， 疫情为奈飞带来的短期利好过后 ， 管理层对下一季度会员增长给出了低预期 ， 这或许意味着 ， 奈飞的竞争压力不仅来自外部竞争 ， 更来自内部的增长焦虑 。
显然 ， 在接下来北美流媒体的“众神之战”中 ， 奈飞的发展重心更应向全球化、做深IP等方向倾斜 ， 当各家平台依旧处于内容投入的同维竞争中 ， 奈飞能否实现升维布局将极为关键 。
这也将决定奈飞能否继续领跑流媒体赛道 。


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