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宁德|高处不胜寒，宁德时代这个“老大”不好当( 二 )


海外“伙伴”心生异志
除了内忧外 ， 宁德时代还有外患 。
自2019年6月起 ， 工信部发布公告废止 《汽车动力蓄电池行业规范条件》（俗称“白名单”） ， 使得包括宁德时代在内的中国电池供应商直接面对海外对手的冲击 。 松下、LG化学等日韩电池巨头的进入 ， 令中国动力电池市场的竞争愈发激烈 。 受国内疫情影响 ， 宁德时代今年第一季度装机量仅有2.8GWh ， 同比下降近50% 。 而后“白名单”时代的LG化学和松下 ， 则分别以5.5GWh和5.2GWh的装机量反超宁德时代 。
另一方面 ， 宁德时代的传统“盟友”们也在电气化转型的压力下萌生异心 。
今年5月 ， 全球最大的汽车制造商——大众汽车集团先后入股国轩高科及江淮汽车 。 其中 ， 大众将投资约11亿欧元（约合人民币87.2亿元）收购国轩高科26.47%的股份 ， 成为其大股东 。 国轩高科未来将成为大众的认证供应商 ， 向大众在中国市场的纯电动汽车供应电池产品 。
宁德|高处不胜寒，宁德时代这个“老大”不好当
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大众汽车入股国轩高科 ， 后者成为认证供应商
2019年 ， 国轩高科的电池装机量达到3.2GWh ， 仅次于宁德时代和比亚迪 ， 但与前两强差距较大 。 受疫情影响 ， 2020年第一季度国轩高科的营收为7.3亿元 ， 同比下降58.4%；归属股东净利润为3362.9万元 ， 同比下降83.3% 。 不过 ， 有了大众汽车进入 ， 拥有江淮、国轩高科等众多关联企业的安徽合肥 ， 正成为国内下一个新能源汽车产业基地 。
紧随大众步伐的是另一家德国巨头戴姆勒奔驰 。 7月3日 ， 奔驰斥资5.1亿元入股孚能科技 ， 持股达3% 。 在奔驰入股后不久 ， 孚能科技于7月8日登陆科创板 ， 成为动力电池第一股 ， 规划募资约34.37亿元 ， 用于年产8GWh的动力电池项目 。
孚能科技在中国电池供应商中仅能排在5-7位 ， 2019年市场占有率不足2% 。 不过该公司的主要产品为三元软包动力电池 ， 市场占有率为国内第一 。
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奔驰首款纯电动SUV——EQC
值得一提的是 ， 大众、戴姆勒本身都是宁德时代的客户 。 不过 ， 这些老谋深算的传统巨头都深谙“鸡蛋不能装在一个篮子里”的道理 。 以大众为例 ， 其奥迪品牌纯电动车e-tron去年曾因电池供应不足在欧洲面临交付延迟 。 而特斯拉与松下此前因供应问题引发的种种闹剧 ， 也为传统车企们敲响了警钟 。 因此 ， 它们宁可扶持实力更加弱小的电池企业 ， 也要将供应渠道掌握在自己手中 ， 而这也是宁德时代等头部供应商所面临的无形压力 。
龙头企业的“下半场”
在内外夹击之下 ， 市场占有率第一的宁德时代并不能高枕无忧 。 而为特斯拉中国供货 ， 只是其基于既定目标迈出的第一步而已 。 为巩固自身的市场地位 ， 宁德时代仍需连续打出好牌 。
在中国电池供应商被大众、奔驰等海外车企先后入股的背景下 ， 宁德时代也加入了这一行列 。 7月15日 ， 宁德时代宣布与本田签署战略合作协议 ， 本田通过下属企业认购宁德时代1%未公开发行股份 ， 成为宁德时代首个外资车企股东 。
宁德时代与本田的合作由来已久 ， 2019年2月 ， 宁德时代便与本田签约 ， 在2027年前为本田总计56GWh容量的电池 ， 并共同研发一款纯电动车 。 在此次新签订的战略协议中 ， 宁德时代将就约定种类的电池按一定商务优惠条件向本田保障供应 ， 双方还将围绕动力电池进行共同开发 ， 以及就未来基础技术的共同研究展开合作 。
宁德|高处不胜寒，宁德时代这个“老大”不好当
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东风本田首款纯电动SUV车型XNV
除了海外巨头深化合作外 ， 宁德时代还不忘深化与国内车企的关系 。 今年3月和6月 ， 宁德时代先后与合众汽车和东风汽车签订协议 ， 在合资合作、联合开发、共建生态圈等领域 ， 巩固拓展合作成果 。
另一方面 ， 宁德时代还在充电业务开辟了新的市场 。 启信宝数据显示 ， 今年3月 ， 注册资本达5000万元的上海快卜新能源科技有限公司正式成立 ， 经营范围包括新能源科技、电池科技、停车场（库）经营 ， 新能源汽车充换电设施建设运营等 。 而宁德时代正是该公司的股东之一 ， 持股比例为49% ， 出资达2450万元 。
“这是一个最坏的时代 ， 也是一个最好的时代 。 ”作为全球最大的新能源汽车市场 ， 中国对于汽车新四化转型的意义不言而喻 。 无论汽车制造商还是电池供应商 ， 都不可能脱离中国市场取得成功 。 而且由于欧美国家对疫情防控的不力 ， 包括汽车产业和电池产业在内的全球经济低迷仍在持续 ， 在这样的背景下 ， 相关企业对于中国市场的依赖无疑会剧增 。
“客户只会接受更有性价比和竞争力的产品 ， 没有企业能轻松绑定客户 。 ”正如曾毓群总结的那样 ， 对于宁德时代、比亚迪这样的龙头企业而言 ， 机遇与挑战共存的“下半场”才刚刚开始 。


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