千亿资金争抢宁德时代再融资，高瓴拿下100亿，上汽集团、葛卫东、黄晓明都没抢到！
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锂电龙头宁德时代的再融资争夺有多疯狂？
今天晚上 ， 宁德时代披露了再融资的发行结果 ， 获配100亿元的高瓴资本成为最大赢家 ， 刚刚与宁德时代签订合作协议的本田如愿获配37亿元 ， UBS、摩根等众大佬则瓜分剩余约60亿元 。
宁德时代的中小投资者要高兴得笑起来了 ， 一是引入了高瓴资本等实力战略股东 ， 二是这些杀出重围的机构给出了相当不错的价格 。
宁德时代本次非公开发行价格为 161.00 元/股 ， 相当于申购报价日（2020 年 7 月 6 日） 前 20 个交易日均价 163.81 元/股的 98.28% ， 相当于发行底价 129.67 元/股的 124.16% 。
这个价格是众多机构抢出来的 。
据披露 ， 本次发行 ， 共有38家投资者参与申购 。 外资方面包括大名鼎鼎的UBS AG（瑞士联合银行集团）、JP摩根、美林银行旗下的美林国际（Merrill Lynch International）、以个人名义申购的资本大佬葛卫东、以及国内一众顶级基金公司 。
然而最终的幸运儿只有9位 。
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据上证报资讯统计 ， 38家机构合计认购的金额高达1091亿元 ， 其中最高申购价格为167.61元 ， 申购者是UBS AG 。 多家外资机构给出了超过160元的高价 ， 并最终获得了配售 ， 如摩根就有两笔申报单在160元以上 。
为了确保拿到份额 ， 高瓴资本进行了三次报价 ， 每次认购额都是100亿元 ， 最高报价是161.98元 。
本次发行完成后 ， 斥资100亿元认购的高瓴资本成为宁德时代股东榜第九位 ， 持股比例为2.27% 。
从申报结果来看 ， 本田可以说是相当幸运 ， 161.50元的报价仅比最终发行价格高了0.50元 。
根据宁德时代此前披露的公告 ， 本田和宁德时代先行签署合作协议 ， 本田拟认购宁德时代1%的股份 ， 双方拟围绕动力电池的研究开发、供应、回收再利用等领域深化合作 。
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宁德时代本次发行为何如此火爆？
在券商人士看来 ， 除了公司本身价值受到投资者肯定外 ， 选择竞价发行也是一大原因 。 根据相关规定 ， 竞价发行的锁定期仅有6个月 ， 这给认购方带来灵活的操作空间 。
截至17日收盘时 ， 宁德时代股票价格为195.70元 ， 并曾在7月13日触及到每股224.29元的年内最高价 。
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从基本面来看 ， 宁德时代无疑是动力电池中的王者 ， 公司已经连续3年位居全球首位 ， 国内市占率超过50% ， 并成功进入大众、宝马等高端供应链 。 2019年 ， 宁德时代动力电池累计出货32.5GWh ， 占全球市场的27.87% 。
宁德时代的再融资 ， 除了吸引众多财务投资者外 ， 多家产业资本也兴趣浓厚 。
采访人员注意到 ， 除了拿到份额的本田外 ， 上汽集团旗下的资管公司上汽颀臻(上海)资产管理有限公司也参与了此次认购 ， 合计认购金额逼近100亿元 ， 不过最高报价仅为每股156元 ， 遗憾未能获得配售 。
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