观点地产新媒体|旭辉控股发行3亿美元5.95%绿色优先票据
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观点地产网讯：7月14日早间 ， 旭辉控股（集团）有限公司公告宣布 ， 于7月13日 ， 公司及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议 。
观点地产新媒体从公告获悉 ， 渣打银行、中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、摩根士丹利及UBS为提呈发售及销售该等票据的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人 ， 以及该等票据的初始买方 。 汇丰银行及渣打银行亦为票据发行的联席绿色结构顾问 。
公告披露 ， 达成若干完成条件后 ， 旭辉控股将发行本金总额为3亿美元的绿色优先票据 。 除非根据该票据条款提前赎回 ， 否则该票据将于2025年10月20日到期 。 该票据的发售价将为票据本金额的99.968% 。
【观点地产新媒体|旭辉控股发行3亿美元5.95%绿色优先票据】另悉 ， 该票据将自2020年7月20日（包括该日）起按年息率5.95%计息 ， 须于每年4月20日及10月20日每半年期末支付 。
经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后 ， 此次票据发行的估计所得款项净额将约为2.97亿美元 。
旭辉控股表示 ， 公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资 。 但公司或会因应不断变化的市况调整上述计划 ， 并因此重新分配所得款项净额用途 。
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