中国基金报|重磅！未作窗口指导！未作规模限制！监管层紧急澄清300亿规模上限要求( 二 )
屈辰晨分析 ， 一方面 ， 基金公司发行和营销产品时应结合考虑投资时点及自身的投管能力量力而行 ， 基金规模暴增对基金经理和投资团队而言都是巨大的挑战 ， 尤其是对于一些此前没有管理过大规模基金经验或者策略容量相对较小的基金经理而言；另一方面 ， 渠道和基金公司在营销行为中应关注投资者利益 ， 通过投教来帮助投资者树立长期投资观 ， 以及合理的收益预期 ， 并从投资者适当性的角度推荐产品 ， 以提升投资者体验 。
屈辰晨说 ， “销售基金更多的还是应从适当性和投教的角度出发 ， 让投资者更好地理解资产类别及产品的风险收益特征 ， 在充分理解投资风险的基础上建立一个合理的收益预期 ， 并针对投资者的风险承受能力以及投资期限推荐合适其风险偏好的产品 。 ”
南方基金副总经理 ， 首席投资官（权益）史博在近日接受采访人员采访时也建议 ， 一方面 ， 在投资端要继续坚持价值投资思路 ， 不参与博弈 ， 不追求短期业绩爆发力；而在渠道端 ， 应该鼓励客户设定合理的预期回报 ， 采取定投策略平稳入市 ， 最终实现收益目标 。
德邦基金也表示 ， 强烈的赚钱效应下 ， 全行业都感受到了市场的火爆 。 基于长期的营销 ， 需要通过两个途径：第一是在产品销售过程中 ， 提倡长期投资理念 ， 弱化短期业绩和市场变化；第二是通过产品发行节奏加以调节 ， 注重客户的盈利体验 ， 从买方投顾角度进行产品营销 。
德邦基金还建议 ， 基金销售模式应由“代销模式”转向“买方投顾”模式 ， 大力发展基金投顾业务等 。
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