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|科创板吸金王太抢手！中芯国际战略配售240亿元，募资额涨一倍


中芯国际的上市进程又迈出一步 。
7月5日晚间 ， 中芯国际公告披露其IPO的最新进展：初始发行数量为168562万股 ， 敲定27.46元/股的发行价格 ， 并授予海通证券超额配售选择权；本次发行初始战略配售股票为8.43亿股 ， 共有29名战略投资者参与 ， 认购金额高达242.61亿元；以发行价格计算 ， 超额配售选择权行使前 ， 预计募资净额为456.52亿元 ， 若全额行使 ， 募资净额预计达525.03亿元 。 此次中芯国际网上、网下申购日（网上申购代码为“787981”）为7月7日 。
如果一切顺利 ， 中芯国际的募资金额将成为科创板开板以来的新纪录拥有者 。 不仅如此 ， 中芯国际此前已刷新了科创板最快过会纪录：6月1日公布申报材料 ， 4日接受一轮问询 ， 7日进行回复 ， 10日公告上会审核 ， 19日通过 。
中芯国际所处的集成电路晶圆代工行业属于资本密集型行业 ， 此前计划募资200亿元就已经刷新了科创板的募资额度 ， 随着29名战略投资者的参与 ， 募资金额涨至460亿以上 ， “吸金王”的抢手程度可见一斑 。
29名战投抢份额 ， 战略募资额超240亿
南都采访人员细查29名战投 ， 发现除保荐券商旗下海通创投、中金财富外 ， 其余27家各有看点 ， 合计缴款金额达222.61亿 。
|科创板吸金王太抢手！中芯国际战略配售240亿元，募资额涨一倍
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早在6月3日 ， 公司已经敲定两大战略投资者——中国信息通信科技集团有限公司(下称“中国信科”)和上海集成电路产业投资基金 ， 两者合计斥资25亿元 。 中国信科是中芯国际主要股东大唐控股的实际控制人 ， 隶属国务院国资委 。
除了上海本地的集成电路基金 ， 中芯国际本次发行也得到了国家集成电路产业投资基金(下称“大基金”)的大力支持 ， 大基金二期本次参与战略配售的缴款金额是35.175亿元 。
此外 ， 此次IPO中芯国际还获得了众多“国字头”基金的青睐 ， 认购战投包括中国国有资本风险投资基金(下称“国风投基金”)、中国国有企业结构调整基金(下称“国调基金”)、国新投资有限公司(下称“国新投资”)等一众国家级大型投资基金 。
值得注意的是 ， 中芯国际也获得众多保险资金、其他地方国资的支持 。 比如 ， 参与认购的保险资金包括新华人寿保险股份有限公司、中国保险投资基金(有限合伙)、大家人寿保险股份有限公司 。
多家A股公司捧场
南都采访人员发现 ， 参与中芯国际IPO的机构之一的青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“聚源芯星”)比较独特 ， 普通合伙人为中芯聚源 ， 中芯国际间接持有中芯聚源19.51%的份额 。
此外 ， 聚源芯星背后藏着一众捧场的“A股伙伴” ， 其作为战略投资者在认购中获配22.24亿元 。
根据披露 ， 聚源芯星的出资人包括上海新阳、中微公司、上海新昇(沪硅产业全资子公司)、澜起投资有限公司(澜起科技全资子公司)、中环股份、韦尔股份、汇顶科技、盛美半导体、安集科技、徕木股份、聚辰股份、全志科技、至纯科技、江丰电子等合计14家公司(或旗下子公司) 。 而这十多家企业均与中芯国际有上、下游业务合作 ， 其中聚辰股份、安集科技、沪硅产业和澜起科技与中芯国际一样 ， 为科创板上市公司 。
|科创板吸金王太抢手！中芯国际战略配售240亿元，募资额涨一倍
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（一众A股上市公司捧场中芯国际）
此前曾有业内人士告诉南都采访人员 ， 中芯国际回A之路一路绿灯 ， 代表了整个资本市场对芯片科技企业的认可 。 而上述的“国字头”投资平台 ， 任何一家都会成为被投企业的“金字招牌” ， 战投们的真金白银也显示了他们对芯片产业的支持 。
资料显示 ， 中芯国际是中国内地规模最大的集成电路芯片制造企业 ， 2004年已在香港上市 ， 此次成功“登科” ， 将实现“A+H”两地上市 ， 成为科创板首家已在境外上市回A企业 。


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