券商中国|广东最大城商行闯关A股!前十大股东均为国企央企,去年零售收入贡献超五成


券商中国|广东最大城商行闯关A股!前十大股东均为国企央企,去年零售收入贡献超五成
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又一家广州本地法人银行闯关A股!
证监会官网信息显示 , 已于6月24日受理广州银行提交的A股上市申报材料 , 并在7月3日晚间披露招股说明书 。
招股书显示 , 广州银行接受国泰君安证券保荐 , 拟登陆深交所 , 发行股票数量不超过发行后总股本的25% 。 以目前总股本计算 , 该行发行规模不超过39.25亿股 。
值得注意的是 , 作为广东省资产规模最大的城商行 , 广州银行前十大股东均为国有股股东 。 其中 , 广州金控及其全资子公司合计持股42.3% , 为该行控股股东 。
此外 , 广州银行原董事长黄子励已于去年11月到龄退休 。 该行招股书中尚未披露新任董事长人选 。
广州金控为控股股东成立于1996年的广州银行 , 前身是由广州市46家城市信用社及市财政局共同发起设立的广州城市合作银行 。
1999年 , 该行更名为广州市商业银行 , 并在2009年完成大规模资产重组 , 更名为广州银行 。 时任广州银行董事长姚建军彼时公开表示 , 计划2010年上半年引入战略投资者 , 并力争三年内上市 。
然而 , 股权过于集中成为广州银行上市道路上最大的“绊脚石” 。 广州市国资企业——广州金控一度实际持有该行超过92%的股权 。
直到2018年上半年 , 广州银行完成百亿增资扩股 , 同时广州金控转让部分持股 , 该行股权结构优化工作才宣告完成 。
该行各项上市准备工作随即提速 。 7月末 , 广州银行开启上市中介机构招标;10月中旬 , 该行又在当地证监局完成上市辅导备案 。
在广州银行2019年年报中 , “全力推进上市‘1号工程’”也被列为全行2020年工作重点之一 。
年报提及 , 要把上市“1号工程”放在全行战略的更加突出位置 , 按照上市标准全方位、多渠道提升全行经营管理水平 , 力争早日登陆资本市场 。
截至目前 , 广州银行总股本为117.76亿股 , 前十大股东均为国有股股东 。 其中 , 广州金控及其全资子公司广永国资合计持有该行42.3%股权 , 为控股股东 。
此外 , 该行持股5%以上的股东还包括南方电网、南航集团、金骏投资 , 分别持股16.94%、12.68%和7.58% 。
广州银行表示 , 现有主要股东中既包括牌照全面多元的地方国企 , 亦包括实力雄厚的大型央企 , 业务经营涵盖金融、电力、能源、航空、高端制造等多元化行业 , 皆为稳定的战略投资者 。
“未来 , 本行将在绿色金融、供应链金融、航空金融、文化金融、科技金融等业务领域与股东开展广泛合作 , 形成有效的战略协同 , 强大的股东资源将有力助推本行转型升级 , 推动本行业务持续快速发展 。 ”该行称 。
零售收入贡献超五成招股书显示 , 2019年 , 广州银行实现营业收入133.8亿元、净利润43.2亿元 , 分别同比增长22.4%、14.7% 。
截至去年末 , 该行总资产超过5600亿元 , 是广东省内资产规模最大的城商行 。 其中 , 近三年贷款总额年复合增长率接近32% , 远高于全行资产增速 。
结构上看 , 广州银行投放贷款仍以对公领域为主 , 年末公司贷款总额(不含贴现)近1370亿元 。 其中 , 房地产业贷款在公司贷款中占比25.6% 。
与此同时 , 该行零售金融业务规模增长显著 。 2017年至2019年 , 广州银行零售贷款年复合增长率超过60% , 在全行贷款中的占比也从30%升至45%以上 。
其中 , 该行信用卡贷款余额超过600亿元 , 在全行零售贷款中占比45.5% , 累计发卡量突破400万张 。 信用卡发卡量、月均活卡量及移动支付用户量等指标均在全国城商行中名列前茅 。
广州银行表示 , 零售业务已成为该行业务发展的重要驱动力量 。 过去一年 , 该行实现零售业务收入67.2亿元 , 同比增长49.2% , 零售业务对全行的收入贡献超过50% , 同比提升约9个百分点 。


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