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公司|中联重科拟定增募资66亿元 引入太平人寿等战投

_本文原题为 中联重科拟定增募资66亿元 引入太平人寿等战投
在公司连续四个交易日股价显著连涨后 ，中联重科(000157)发布了定增预案 ， 并宣布引入战略投资者 。
拟定增募资66亿元
7月5日晚间 中联重科公告称 ， 公司拟以5.28元/股 ， 非公开发行不超过12.5亿股 ， 募资66亿元 ， 发行对象为马鞍山怀瑾基石股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“怀瑾基石”）、太平人寿保险有限公司（下称“太平人寿”）、海南诚一盛企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“海南诚一盛”）和宁波实拓企业管理有限公司（下称“宁波实拓”） ， 全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份 。
中联重科表示 ， 怀瑾基石、太平人寿、海南诚一盛和宁波实拓认购公司本次非公开发行的股份的认购金额分别为人民币31亿元、19亿元、10亿元和6亿元 ， 扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于挖掘机械智能制造项目（24亿元）、搅拌车类产品智能制造升级项目（3.5亿元）、关键零部件智能制造项目（13亿元）、关键液压元器件（液压阀）智能制造项目（2.5亿元）、补充流动资金（23亿元） 。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额 ， 公司将根据实际募集资金净额 ， 按照项目的轻重缓急等情况 ， 调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额 ， 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决 。
截至预案公告日 ， 怀瑾基石、太平人寿和宁波实拓与公司不存在关联关系 ， 海南诚一盛的有限合伙人中詹纯新为上市公司董事长、首席执行官 ， 秦修宏、杨笃志为上市公司高级管理人员 ， 海南诚一盛为公司的关联方 。 本次非公开发行完成后 ， 怀瑾基石持有公司股份预计将超过5% ， 将成为公司的关联方 。
本次发行的发行对象之间不存在一致行动关系或关联关系 。 本次发行前后 ， 公司无控股股东或实际控制人 。 本次发行不会导致公司控制权发生变化 。
值得关注的是 ，中联重科此番定增公告发布前 ， 公司股价已连续四个交易日上行 ， 累计涨幅超过15% ， 7月3日最新收盘价报7.22元/股 ， 远高于此番定增作价5.28元/股的水平 。
引入太平人寿等战投
通过此番定增 ，中联重科引入了四大重要战投 。 据公告 ， 2020年7月4日 ，中联重科与怀瑾基石等4名认购对象签署了《战略合作协议》 。
怀瑾基石是基石资产管理股份有限公司（下称“基石资产”）间接控制的投资主体 。 基石资产是一家底蕴深厚的专业股权投资机构 ， 长期致力于中国本土优质企业的股权投资 。 2001年至今 ， 已积累19年投资经验 ， 目前累计资产管理各类投资基金80余只 ， 规模超500亿元 ， 累计完成约140余家公司一级市场股权项目的投资 ， 投资涉及领域较广 ， 拥有丰富的技术及客户资源、投资经验和较强的投后管理能力 。
太平人寿隶属于 中国太平保险集团有限责任公司（下称“太平集团”） ， 是国内中大型寿险企业之一 。 截至2019年底 ， 太平人寿注册资本100.3亿元 ， 总资产近6000亿元 ， 期末有效保险金额超过29万亿元 。
海南诚一盛成立于2020年5月25日 ， 系上市公司部分核心经营管理人员为参与本次发行共同设立的有限合伙企业 ， 无实际经营情况 。
宁波实拓是五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙）（下称“元鼎基金”）控制的投资主体 ， 元鼎基金是五矿创新投资有限公司（下称“五矿创投”）发起设立的私募股权投资基金 。 五矿创投系大型国有资本投资平台中国五矿集团有限公司（下称“中国五矿”）全资子公司 ， 是中国五矿旗下重要投资主体 ， 主要专注于VC和PE投资 ， 投资领域涵盖新能源、新材料、人工智能、产业互联网、先进制造、环保、科技创新、矿业等各个产业方向 。
据披露的战略合作协议 ， 怀瑾基石、太平人寿等各方均表示 ， 将通过密切合作 ， 发挥太平人寿在寿险及相关服务领域、不动产项目等方面的作用 ， 助力 中联重科“2+2+2”战略实施 ， 助力 中联重科进一步巩固在工程机械行业的龙头地位、加速智慧农业落地、做实工业互联网和推动国际化突破 。


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