科创板日报|特斯拉电池日下月重磅来袭！图解A股产业链全名单( 二 )
特斯拉明确电池供应商是松下（配套美国 ， 现在35GWh ， 年底扩到54GWh）、LG配套上海特斯拉（今年10GWh+ ， 明年是否扩产尚未确定）、宁德配套标准续航铁锂（LFP）版本（快的话6、7月正式供货 ， 三元版本在测试中进展顺利 ， 明年可能开始正式配套） 。
电池日特斯拉会公布更详细采购计划或是份额情况 。
中信证券表示 ， 磷酸铁锂成本相对较低 ， 电池成本在整车占比高 ， 特斯拉要实现“放量” ， 客观存在“降本”的需求 ， 通过制造“物美价廉”的智能电动车 ， 真正推动行业发展 ， 进而带来能源革命 。
比亚迪的原磷酸铁锂产能有10GWH ， 目前在投项目还包括青海比亚迪实业有限公司年产2万吨磷酸铁锂建设项目 。
中国宝安贝特瑞常州项目一期现有NCA规划产能1.5万吨/年、磷酸铁锂规划产能1.5万吨/年 ， 石墨负极材料规划产能3万吨/年 ， 部分产线设备已投入运行 。
德方纳米核心产品纳米磷酸铁锂主要应用于制备锂离子动力电池和储能电池 ， 磷酸铁锂年产能6.3万吨 ， 超六成营收来自宁德时代 。
湘潭电化磷酸铁锂年产能3万吨 ， 公司成功研制出了锂离子电池用锰酸锂专用电解二氧化锰新产品 。
民生证券方驭涛则持有不同意见 ， 认为特斯拉推出无钴电池概率较小 。 从特斯拉现有储备技术和专利来看 ， 暂时无法脱离钴元素 ， 三元电池仍是未来5年内主流方向 。 预计特斯拉仍将以低钴路线为基础进行电极、电解液和工艺方面创新 。 看好特斯拉电池日后板块估值修复 ， 持续推荐华友钴业 ， 关注洛阳钼业 。
自制电池
特斯拉电池可能初期建小规模产能 ， 用来提高技术和为降本做准备 ， 相当于一个实验 ， 后来对比自制电池和外购电池做对比再看是否扩建 。
自制电池的优势还是在于软件、模组和BMS ， 短期不会大建产能 ， 还是外购为主 ， 宁德、LG做电池上更具备优势 。
图解特斯拉电池产业链
特斯拉产业链电池系统相关标的（包括有潜力进入供应链的企业）
本文插图
研报来源：东兴证券
特斯拉产业链（重点为电池方向）
本文插图
研报来源：兴业证券
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