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中国企业家杂志|58同城往哪里去？，87亿美元私有化达成后

文｜李艳艳
头图制作｜王超
6月15日晚 ， 《中国企业家》获悉 ， 华平投资牵头的买方财团与58同城签署了58同城的私有化协议 ， 总交易估值约为87亿美元 。 同日晚些时候 ， 华平资本和58同城共同向采访人员确认了这一消息 。
“现在（签协议）确实是一个节点 ， 但还没到可以开香槟庆功的时候 。 因为后续还要经过股东投票、审核等一系列复杂过程 ， 交易还远未结束 。 ”接近华平投资的人士对《中国企业家》称 。
该人士还透露 ， 此次58私有化事项由JulianCheung（程章伦）牵头管理 ， 其为华平投资中国区联席总裁 。 据华平投资官网信息 ， JulianCheung目前在猎聘网、自如、微店和优信担任董事 ， 此前曾在58同城和蔚来汽车担任董事 。
“如果最后一切顺利 ， 本次私有化是奇虎360私有化之后 ， 在美上市的中国企业私有化最大宗的（案例） ， 也会是今年私有化金额最高的中概股企业 。 ”上述接近华平投资人士称 。
私有化消息传出后 ， 市场对58同城退市后的去向引发猜想 。
“现在私有化流程还处在早期 ， 后面是否回归A股上市还未有规划 。 ”58同城工作人员称 。
据公开信息显示 ， 北京58同城信息技术股份有限公司（简称“58同城” ， 此前称为“中国分类网络（开曼）公司”）于2011年5月在开曼群岛注册成立 。
多位投行及机构高管对《中国企业家》表示 ， 这意味着 ， 如果58同城想回A ， 它要么以红筹企业在境内上市 ， 要么拆掉VIE结构作为一家中国公司在A股上市 。
“58同城私有化退市后 ， 另行上市地点或可能选在A股 ， 因为选择港股上市不需要退市 。 ”上述投行人士的推测路径是 ， “不排除其作为红筹股回创业板 。 ”
亦有熟谙香港资本市场的机构人士分析道 ， “如果58未来计划拆掉VIE结构回A ， 就（程序上）需要私有化 。 ”不过 ， 对于58同城能否“以红筹企业的身份回创业板” ， 该人士持怀疑态度 ， 原因是此前没有以红筹企业身份回归A股的先例 。
6月19日 ， 科创板股票上市委员将开始审核中芯国际上市的首发事项 ， 从美股退市回来的中芯国际 ， 打响了境外红筹股回A股的第一枪 。
今年以来 ， 科创板不断出台政策 ， 吸引优质科创类红筹企业登陆科创板 。 监管层也在积极打通红筹企业回归境内发行上市的“最后一公里” 。
巧合的是 ， 58同城私有化协议签订当日 ， 创业板注册制正式落地实施 。 而今年4月份 ， 证监会调整了境外红筹企业在境内上市的市值要求 ， 注册制也无疑增加了红筹企业回A的可能性 。
大势所趋
6月15日 ， 58同城发布公告称 ， 根据58同城董事会下设的特别委员会的一致推荐 ， 董事会已批准该私有化协议 ， 并决议建议公司股东投票支持 。
公告还表示：其与QuantumBloomGroupLtd.签订合并协议 。 根据合并协议条款 ， 买方投资财团将以每股普通股28美元（相当于每股美国存托股56美元）现金价格 ， 购买58同城所有已发行普通股 ， 总交易估值约为87亿美元 。
上述接近华平人士还透露：“QuantumBloomGroupLtd.公司 ， 是此次私有化买方投资财团共同成立的公司 。 ”
据悉 ， 此次58同城私有化的买方投资财团包括：华平投资、GeneralAtlantic、鸥翎投资和58同城创始人、董事长兼CEO姚劲波 。 买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式 ， 为58同城的私有化交易提供资金 。
截至6月15日美股收盘 ， 58同城股价为54.58美元 ， 涨9.55% ， 市值为81.8亿美元 。
值得注意的是 ， 与2020年4月1日（58同城宣布收到私有化要约的前一个交易日）58同城的ADS收盘价相比 ， 此次58同城私有化报价相当于溢价19.9% 。 与6月15日之前的15日成交量加权平均收盘价相比 ， 溢价19.2% 。
“中概股告别美股回A为大势所趋 。 ”嘉御基金创始人、董事长卫哲对《中国企业家》称 。


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