港股挖掘机|大和：上调颐海国际(01579)目标价至67港元 维持“持有”评级
【港股挖掘机|大和：上调颐海国际(01579)目标价至67港元 维持“持有”评级】
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智通财经APP获悉 ， 大和发表报告表示 ， 上调颐海国际(01579)股份目标价 ， 由56港元升至67港元 ， 维持“持有”评级 。
该行表示 ， 曾与该集团管理层举行电话会议 ， 对方提供了本季初至今的业务表现 ， 以及公共卫生事件后的恢复情况 。
该行引述集团管理层提到 ， 今年首季居家烹饪产品及即食食品的销售增长表现出韧性 ， 而关联方的销售环比也有逐步改善 ， 但从同比来看仍未得到完全恢复 。 另外 ， 管理层预计 ， 今年上半年的火锅调味品和中式调味品销售均有望实现双位数增长 ， 而毛利率也可受惠于第三方销售的贡献实现提升 。
该行认为 ， 该集团在销售量快速增长的居家烹饪产品 ， 及销售渠道的即食小火锅产品的市场占有率正在提升 。 该行相信 ， 由于第三方销售超过预期 ， 加上关联方销售在下半年开始复苏 ， 该集团在正面盈利调整下 ， 仍可能有估值重评 。
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