东方财富网|一文看懂400页招股书，网易启动香港首次公开发行
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北京联盟_本文原题：网易启动香港首次公开发行 ， 一文看懂400页招股书
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6月1日 ， 网易宣布启动香港首次公开发行 ， 代码为“9999.HK” 。 网易将在香港公开发行1.7148亿股新普通股 ， 发售价上限为每股126港元 ， 并将于6月11日上午9点开始在香港联交所交易 。
1、股份和定价：
本次发行将新发行171,480,000股普通股(“发售股份”或“股份”) ， 香港公开发售的发售价格将不高于每股发售股份126.00港元 。 
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代表公司普通股的美国存托股(每一股代表25股普通股)将继续在纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)上市并交易 。 参与本次发行的投资者将只能认购普通股 ， 而不能获得美国存托股 。 在本次香港上市完成后 ， 公司香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将完全可转换 。
股份将以每手100股股份为单位进行交易 。
2、募资用途
网易拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇 ， 推动对创新的不断追求以及用于一般企业用途 。 具体包括：
1)全球化战略及机遇 ， 约占45% 。
【东方财富网|一文看懂400页招股书，网易启动香港首次公开发行】2)推动网易对创新的不断追求 ， 约占45% 。
3)一般企业用途 ， 约占10% 。 
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3、三大业务板块
网易拥有三大业务板块在线游戏、智能学习、创新业务及其他 。 根据招股书披露数据 ， 截至2019年12月31日 ， 网易各业务板块核心数据如下：
在线游戏：目前提供超过140款手游和端游 ， 涵盖游戏类型广泛 ， 能满足全球玩家社群日益增长及多样化的需求 。
智能学习：网易有道平均月活跃用户数量超过1亿(2019年) 。
创新业务及其他：网易云音乐用户数超8亿 ， 吸引超10万原创音乐人入驻(截至2020年4月数据 ， 已突破16万人) ， 这些原创音乐人的歌曲在2019年累计播放超过2700亿次；网易严选迅速成长为主流的自有品牌商品平台；网易传媒是中国知名的互联网媒体平台；其他创新业务包括网易CC直播平台、网易邮箱 ， 其中网易邮箱拥有超过10亿注册用户 。 
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4、财务情况
营收：2017-2019年 ， 净收入分别为人民币444.37亿元、511.79亿元、592.41亿元 。 2020年第一季度 ， 净收入为人民币170.62亿元 ， 同比增长18.3% 。 
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净利润：2017-2019年 ， 归属于网易公司股东的持续经营净利润分别为人民币115.42亿元、82.91亿元、132.75亿元 。 2020年第一季度 ， 归属于网易公司股东的持续经营净利润为人民币35.51亿元 ， 同比增长约30% 。 
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毛利率：2017-2019年 ， 网易整体毛利率保持在53%以上 。 2020年第一季度 ， 网易整体毛利率达55% 。
5、股东分红
丁磊在致股东信《相信热爱的力量》中提到 ， 已持续6年每个季度为股东分红 。
根据招股书 ， 自2014年起 ， 网易开始按季派付股利 ， 是为数不多按季分红的中概股 。 据估算 ， 网易在纳斯达克上市20年以来 ， 股价增长逾90倍 ， 股价年化回报率高达25.8% 。 
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6、研发投入
截至2019年12月31日 ， 网易拥有20797名全职员工 。 其中 ， 研发团队有10279名员工 ， 占比近一半 。
7、游戏市场份额
2019年 ， 全球前三大游戏市场：中国 ， 美国和日本 ， 约占全球游戏市场总和的60% 。 2019年全球游戏市场规模为1,521亿美元 ， 预计到2022年将以8.8%的复合年增长率进一步增长至1,960亿美元 。 2022年 ， 全球手机游戏收入预计将达954亿美元(几乎占全球游戏市场的一半) 。 根据AppAnnie的数据 ， 按2019年iOS及GooglePlay综合用户支出计算 ， 网易是全球第二大游戏公司 。 
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8、未来策略
网易未来策略将专注于：1)加强内容创造能力；2)追求卓越运营；3)发展快乐的用户社群；4)投资于技术及创新；5)扩大全球影响力；6)进行更深层次的人才培养 。 
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