证券|五矿资本砸钱80亿!五矿证券获增资25亿,五矿信托55亿,两大因素促成大股东增资
财联社(上海 , 采访人员 吴丹)讯 , 近期 , 券商增资扩军的热情正在逐渐升温 , 五矿证券获母公司增资25亿元!
5月29日晚间 , 五矿资本公告显示 , 公司拟非公开发行优先股 。 本次发行的优先股数量为不超过8000万股 , 发行募集资金总额不超过80亿元 , 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于对子公司五矿国际信托有限公司增资不超过55亿元 , 对子公司五矿证券有限公司增资不超过25亿元 , 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他合规融资方式解决 。
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公告显示 , 五矿证券已同意五矿资本控股、深圳市前海汇融丰资产管理有限公司同比例对五矿证券进行增资 , 上述股东签署了附条件生效的增资协议 。 五矿资本控股以不超过人民币25亿元对五矿证券进行增资 。
五矿资本表示 , 有两方面因素促成此次对五矿资本的增资 。
一是为五矿证券适应监管要求 , 满足业务扩张需要 。 随着五矿证券不断发展 , 资本规模逐渐无法满足其业务扩张的需要 , 对改善其业务结构、拓展其业务范围和业务规模产生了一定的制约 。 通过母公司增资的方式能有效增加五矿证券的净资产规模 , 缓解资本规模对证券公司业务发展的掣肘 。
二是使五矿证券适应行业特点 , 提升行业地位 。 五矿证券目前资本规模难以满足其加快业务转型、巩固和提升市场竞争力的需求 。 本次募集资金可以直接扩充五矿证券资本金 , 将提升五矿证券综合竞争能力 , 加大五矿证券资本消耗型业务规模 。
对此 , 有业内分析人士认为 , 券商属于资本密集型行业 , 资本规模在较大程度上决定着券商的市场地位、盈利水平等 。 另一方面 , 净资本水平高低是影响券商业务规模的决定性因素 。 此次五矿资本的募资可直接扩充五矿证券资本金 , 可以帮助公司开展和扩大业务规模 。
五矿证券近期动作不断
五矿证券从2000年金牛证券经纪有限责任公司起家 , 如今已成为注册资本金72.9亿元的中型券商 。 近期合作和业务布局动作不断 。
5月27日 , 仁东控股与五矿证券签署《战略合作协议》 , 形成"金融+实业"的合作模式 , 利用双方各自在客户资源、专业判断、资本市场融资等方面的优势 , 在资本运作领域形成战略合作关系 , 共同推进双方业务发展 。 此前的4月17日 , 茅台集团与五矿证券签署战略合作协议 , 希望实现茅台集团品牌资源和五矿证券资本运作能力高效结合 , 在提升茅台集团资产资金管理能力等方面携手共进 。
而在此前的4月14日 , 五矿证券独家主承销的山西省首单交通行业疫情防控债"山西路桥建设集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)"成功发行 , 这一债券是深圳证券交易所首单高速公路企业疫情防控债 , 同时也是山西省首单交通行业疫情防控债 , 发行规模为人民币10亿元 , 债券主体评级AA+ 。
1月14日 , 五矿证券收到深圳证监局《深圳证监局关于核准五矿证券有限公司设立4家证券分支机构的批复》 , 核准五矿证券在浙江省、四川省各设立1家证券营业部 , 在浙江省宁波市、广东省佛山市各设立1家分公司 。 上述4家分支机构的业务范围均为证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等 。
此外 , 2019年11月29日 , 五矿证券还提交了开展公募基金管理业务资格申请 。
2019 年8月20日 , 五矿证券另类投资子公司五矿金鼎投资有限公司在深圳市南山区完成工商登记手续 , 并领取了营业执照 。 对此 , 有券商分析师认为 , 另类投资子公司的设立为五矿证券未来开拓科创板业务提供了便利条件 。
除业务布局动作不断外 , 2019年五矿高管变动也颇为频繁 。
2019年12月6日 , 原五矿资本副总经理、董事会秘书、党委委员郭泽林担任五矿证券董事长 , 由于郭泽林只有31岁的年纪担任董事长而颇受业界关注 。 同年5月 , 原长江证券研究所资深副所长兼有色金属首席葛军就任五矿证券总裁助理兼研究所所长 , 其原团队成员孙景文任五矿证券研究所所长助理 。
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