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发行资本圈 | 传成都合能集团筹备赴港上市 方圆房服转板上市( 二 )


资料显示 ， 该期中期票据发行金额为人民币15亿元 ， 期限3+N年 ， 发行日为2020年5月28日至2020年5月29日 。
此外 ， 据观点地产新媒体此前报道 ， 该期中期票据于近日进行申购 ， 根据彼时披露的申购说明 ， 本期债务融资工具申购区间确定为2.80%-3.80% ， 申购期间为2020年5月25日9时至2020年5月26日17时 。 募集资金全部用于偿还到期债券 。
而上一次保利发展成功完成发行的2020年度第三期中期票据 ， 发行总额6亿元 ， 发行利率3.49 % ， 期限5+N年 。 彼时合规申购家数9家 ， 合规申购金额10.6亿元 ， 最后有效申购家数为6家 。
万达商管拟发行2020年第二期中期票据 发行金额10亿元
据上海清算所5月28日消息 ， 大连万达商业管理集团股份有限公司拟发行2020年度第二期中期票据 ， 拟发行金额为10亿元 ， 发行金额上限为20亿元 。
据观点地产新媒体获悉 ， 上述票据的注册金额为20亿元 ， 本期基础发行规模为10亿元 ， 本期发行金额上限为20亿元 ， 期限为三年 ， 票据面值为100元/张 。
该中期票据的主承销商及簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司 ， 联席主承销商为渤海银行股份有限公司 ， 发行日为2020年6月1日至6月2日 ， 起息日为6月3日 。
募集说明书显示 ， 本次中期票据注册规模20亿元 ， 拟用于置换万达商管本部存量银行间市场债务融资工具 ， 万达商管将按照募集说明书载明的资金使用计划及主体范畴拨付资金 ， 合理核定用款期限 ， 并按照相关要求对资金用途进行监管 ， 确保该部分资金的合理有效使用 。
据悉 ， 截至募集说明书签署之日 ， 万达商管及其下属子公司待偿还债务融资工具余额人民币711.55亿元 ， 美元14亿元 。 其中 ， 中期票据人民币340亿元、公司债人民币345.60亿元、资产支持证券25.95亿元 ， 海外债券14亿美元 。
（责任编辑：徐帅 ）


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