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「中国」外部强压之下信创产业“遍地开花” 两大央企整合预期升温 三层面现投资机会

「中国」外部强压之下信创产业“遍地开花” 两大央企整合预期升温 三层面现投资机会
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《科创板日报》（上海 ， 研究员 何律衡 李弗）讯 ， 北京时间上周六（23日）凌晨 ， 美国商务部宣布 ， 将共计33家中国公司及机构列入"实体清单" ， 当中包括北京计算机科学研究中心、奇虎360、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、云从科技、东方网力等科技企业/机构 。 这意味这33家企业今后将无法与美国有着任何商业交易 。
据悉 ， 33家企业中包含了中国网络安全和AI领域的头部企业 。 其中 ， 人脸识别领域包括深网视界、云天励飞、银晨智能等 ， 而人工智能领域有中国"AI四小龙"之一云从科技 ， 另外三家公司（旷视科技、商汤科技、依图科技）在此前已被列入美国的"实体清单" 。
外部强压之下 信创产业"遍地开花"
尽管美国步步紧逼 ， 华为领衔的重塑中国数字底座进程却呈现"遍地开花"的局面：
5月6日 ， 中国电信公布2020服务器集中采购项目规模情况 ， 预计集中采购服务器56314台 ， 并单独列出给予国产CPU（鲲鹏和海光）服务器20%的份额 。
5月14日 ， 中国政府采购网披露公安部科技信息化局5.5亿元的采购招标 ， 中科曙光旗下中科可控中标金额达3.5亿 。
5月15日 ， 神州数码首个基于鲲鹏处理器的自主品牌服务器和PC生产基地--神州鲲泰厦门生产基地在厦门正式落成投产 。
【「中国」外部强压之下信创产业“遍地开花” 两大央企整合预期升温 三层面现投资机会】5月15日 ， 统信UOS举行线上产品发布会 ， 发布统信UOS新产品体系：统信桌面操作系统 ， 统信服务器操作系统 ， 统信专用设备操作系统 。
5月20日 ， 我国第三代航天远洋测量船远望6号完成大修改造后 ， 首次执行海上测控任务 。 此次大修 ， 中国电子旗下国产麒麟操作系统得到了应用验证 ， 船上各类型设备已基本实现国产化 。
东吴证券认为 ， 此前市场更多关注党政信创的进展 ， 但5月以来 ， 行业信创招标不断推出 ， 在推进节奏和国产生态份额方面不断超出预期 。 党政和行业口信创齐发力 ， 板块迎来配置机会 。 随着新基建政策明朗 ， 信创仍然是计算机行业确定性的弹性方向 ， 随着招标展开 ， 板块将持续迎来催化剂 。
安信证券指出 ， 行业信创相较于政府信创市场 ， 具有空间大、门槛高、市场化程度高、市场预期低等特点 。 IDC服务器行业统计数据显示 ， 非互联网客户2019年上半年占比62% 。 假设互联网公司仍有部分业务服务于政务云等国内业务 ， 预计国产CPU可替代的空间可达70% ， 假设20-22年服务器复合增速为15% ， 估算22年服务器CPU市场空间约为900亿元 。
中国电科和中国电子整合预期升温
近期信创领域央企的动向 ， 也颇为值得关注：5月19日下午 ， 中央组织部宣布陈肇雄同志担任中国电科集团董事长、党组书记 ， 免去其工信部副部长、党组成员职务 。
据了解 ， 中国电科和中国电子为国内在电子信息领域主要有两大央企集团 ， 两大集团经过多年发展业务分工有所不同但又有所重叠和内部竞争 。
前者在信创领域拥有申威芯片、人大金仓数据库、金蝶中间件、普华操作系统、华诚金锐服务器 ， 以及以太极股份和华东电脑为代表的集成服务商等一系列布局；后者则拥有从芯片、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统的可控软件产业链 ， 打造以"PK体系"（飞腾+麒麟）为核心的信创生态 。
陈肇雄早年在中科院从事机器翻译理论研究及系统开发 ， 是国内最早从事人工智能研究的科学家之一 ， 并获得国家科技进步一等奖 。 东吴证券认为 ， 市场对基础IT信创领域整合 ， 尤其是电科和电子两大集团资源整合的预期有望加强 ， 两大央企间将实现资源整合和战略步调统一 ， 集中力量和减少内部竞争 ， 同时加快两大集团的国企改革和资产证券化进程 。


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