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清流|平安好医生清洗阿里系

出品|网易清流工作室作者|陈方主编|赵妍爆料邮箱：stoolpigeon@service.netease.com有风的时候 ， 其实也可能并不是猪飞上天 ， 而是赛道被刮到了天上 。5月19日晚 ， 平安好医生终于扭扭捏捏地公告 ， 称董事会主席王涛由于“履行管理职责未达到董事会预期” ， 被免去公司内所有职务 。而实际上早在5月15日一早 ， 王涛就在朋友圈里发布消息称 ， 自己不再担任平安好医生的董事长和CEO ， “希望多花些时间陪伴家人” 。据悉 ， 与王涛一起离开平安好医生的 ， 还有创始团队的另外四人：首席运营官白雪、首席技术官王齐、首席产品官吴宗逊、人事行政部总经理秦戬 。 白雪、王齐、吴宗逊都是王涛在阿里时的旧部 。2019年8月 ， 平安好医生开辟家庭医生业务时 ， 王涛曾在现场展示了一张照片 ， 照片上穿黑色T恤的是投奔平安好医生的阿里团队 ， 穿白大褂的则是第一批加入平安好医生的专职医生 。 平安好医生由他们起步 ， 成为中国互联网医疗第一股 ， 拥有千亿市值 。清流|平安好医生清洗阿里系
平安好医生有着业界独一无二的自建团队 ， 更像是一个纯粹的线上医疗机构 。 然而 ， 围绕在平安好医生周围挥之不去的 ， 永远是关于它盈利模式的质疑 。 靠着平安集团的关联交易 ， 平安好医生大部分服务于保险内部客户 。随着“业绩不佳遭解职”的猜测落实 ， 平安好医生也将走到十字路口 。 这不是换掉一个王涛就能解决的问题 ， 而可能是整体的方向性错误 。曾想颠覆医疗7年前的一天 ， 中国最有钱的三个姓马的人坐到了一起 。2013年11月 ， 马云、马化腾和马明哲 ， 两个互联网大佬 ， 一个金融巨头 ， 准备合伙开个保险公司 。 他们当时踏足的创新领域叫做“互联网金融” 。几年之后 ， 跳广场舞的老太太都知道P2P 。 可在7年前 ， 余额宝才上线 ， 阿里刚刚颤颤巍巍地迈出了它金融帝国的第一步；微信开通支付功能还不到3个月 ， 想的是随着O2O的壮大收割一批用户 。 互联网金融绝对是个新潮玩意儿 。坐拥几万亿资产的平安集团是金融行业的头部企业 。 三马合作卖互联网保险 ， 怎么看也是互联网蹭了保险的光 。 因为当时的舆论评价 ， 都说是马明哲有眼光 ， 看到了互联网的无限场景 。马明哲的眼光其实并不限于将保险扔到网上去卖 。 他的想法是 ， 有了互联网保险 ， 如果保费还能在平安的池子里花掉 ， 这样的商业闭环该有多么完美！据媒体报道 ， 早在2005年前后 ， 马明哲就有一个想法 ， 将医网、药网和信息网“三网融合” 。 保险的最终目的是服务 ， 而不仅仅是抚慰 。 医、药和信息 ， 是保险能切入的最直接服务领域 。 马明哲收购过医院、收购过医药电商 ， 但都玩不来 。平安为此矢志不渝 。 互联网保险公司“众安保险”上线不久 ， 马明哲开始筹划他的“三网融合”之梦 。 互联网的事还是要交给互联网专家 。 一事不烦二主 ， 2013年底 ， 马明哲请来了时任阿里巴巴集团负责技术的资深副总裁王涛 。在平安好医生的宣传材料中 ， 王涛被誉为“中国软件运营应用之父” ， 是成就马云商业帝国的男人 。马明哲当时问王涛：商业已经被互联网颠覆了 ， 下一个能被颠覆的是什么？王涛回答：“医疗和教育 。 ”二人一拍即合 。那年头流行“颠覆”这个词 ， 仿佛“互联网+”之后 ， 一切都会不一样 。 真正到了2020年人们才会发现 ， 教育一旦全面“互联网+” ， 家长的心态先被颠覆了 。医疗也是一样 。 不用排队挂号 ， 一键直达顶级医生 ， 这曾是互联网医疗创业者们憧憬中的美丽图景 。 但到了真的要插管上ECMO的时候 ， 人们才知道医院能在医疗体系中占据核心地位 ， 靠的不仅仅是几个问诊医生 。但是 ， 在“互联网颠覆一切”的观念指导下 ， 平安好医生很快融到了大量资金 。 2016年5月 ， A轮5亿美元；2017年12月 ， 孙正义又给掏了4亿美元 。 2018年5月 ， 平安好医生在香港上市 ， 募资11亿美元 。作为赛道中的最大赢家 ， 平安好医生完全有资格傲视群雄 ， 将微医、春雨医生、丁香医生等一众对手踩在脚下 。 后发早至 ， 这是其他互联网医疗企业都不曾达到的高度 。但很快就有人看出了其中的破绽 。不输血难以盈利虽然披着一个互联网医疗的外壳 ， 也有王涛引以为傲的AI辅助医疗系统 ， 但平安好医生一直就是平安集团业务的一部分延伸 。 之所以能比大批竞品跑得更快 ， 主要是因为有平安集团的业务托底 。平安好医生主要业务分为四块 ， 包括在线诊疗、消费型医疗、健康商城和健康管理及互动 。 分别对应普通医疗服务、线下体检医美等泛医疗服务、网上药店以及线上广告 。招股说明书中 ， 平安好医生披露了平安集团关联交易占各项业务收入的比例 。 2017年时 ， 在线诊疗收入2.42亿元 ， 其中平安集团贡献了2.35亿元；消费性医疗收入6.55亿元 ， 平安贡献了1.97亿元；健康商城收入8.96亿元 ， 平安贡献了4.29亿元 。在此后的年报中 ， 平安好医生就再未披露过各项业务中关联交易的构成 ， 只披露总的营业收入和关联交易额 。2019年年报显示 ， 平安好医生向关联方“提供产品和服务”获得的收入总计为22.48亿元 ， 占公司总收入的44.38% 。不可否认 ， 上市后这两年平安好医生一直在加大外部客户的获取力度 ， 尽力降低关联业务在总量中的占比 。 只是市场都快开拓到了天花板上 ， 效果依然不理想 。用互联网思维来看 ， 拉新的成本决定了业务能否走入良性循环 。 2019年 ， 公司销售费用为12亿元 ， 新注册用户5000万人 。 而2018年 ， 注册用户增加了7240万人 ， 销售费用为12.38亿元 。 新客户越来越难拉 ， 月活和付费用户的提升速度也是一年不如一年 。2019年底 ， 平安好医生的注册用户数已经达到3.15亿 ， 中国网民总数也才9亿 。 中国三分之一的网民都用上了平安好医生 ， 还是不能盈利 ， 对此王涛显然没有更好的办法 。今年疫情期间 ， 平安好医生打出“免费送口罩”的宣传口号 ， 着实吸引了一大批用户 。 公司宣称注册用户数同比增长了10倍 。 但因为让用户自负高价运费 ， 而且所送口罩中有一批劣质产品 ， 遭到不少用户各处投诉 。 相信这一波操作也没加多少分 。同样 ， 在疫情期间 ， 平安好医生全员坚守岗位 ， 开展线上义诊 ， 配合武汉等多地卫生系统做好诊疗和心理疏导工作 ， 收获了大量认可 。 湖北全省向平安好医生开放在线医保支付资格 ， 患者问诊后在网上买药可以走医保卡 ， 这是全国首个获得省级医保接入的互联网医疗企业 。但这些“赚吆喝”的业务并不能改变平安好医生巨亏的现状——2019年公司亏损7.34亿元 ， 2020年可能也不乐观 。王涛在今年2月11日的发布会上说：“公司将努力在2021年实现盈亏平衡 。 ”有知情人士透露：“本来计划说2021年实现盈利的 ， 后来仔细考虑 ， 还是改成了盈亏平衡 。 ”这等于是把盈利的预期又往后推了一年 。 从2013年创业开始算起 ， 平安集团要整整投入10个年头 ， 才能换来平安好医生的盈利 。马明哲和王涛两个人 ， 不知道是谁先没了耐心 。业务模式之失屋漏偏逢连夜雨 。 还没等到2021年 ， 平安好医生就连受重创 。5月9日 ， 雪扬科技CEO马剑飞在微博上爆料 ， 称平安好医生新推出的智能监护产品涉嫌恶意抄袭自己公司的产品 。据马剑飞介绍 ， 安顿预警手表是雪扬科技自主研发的一款可穿戴设备 。 2019年11月 ， 平安好医生来人与公司接触 ， 希望采购该产品 ， 并希望提供技术原理 。 马剑飞在详细介绍后 ， 平安好医生最终以价格太贵为理由没有购买 。但是在4月30日 ， 马剑飞却惊奇的发现 ， 平安好医生推出了同款产品 ， 不仅外观相仿 ， APP界面也很类似 ， 甚至连一些文字上的错误表述也照抄不误 。客观地说 ， 凭一个技术原理文档就能全面抄袭 ， 说法是值得商榷的 。 但目前法院已经就侵权立案 ， 一场纠纷是躲不过了 。其实抄袭事件之前 ， 平安好医生刚打输了一场官司 。 四川有一个叫好医生的制药企业 ， 在平安好医生上市之前10天在成都提起诉讼 ， 称平安好医生侵犯其驰名商标 。 结果法院判平安好医生给人家道歉 ， 并赔偿300万 。 平安好医生5月12日在《中国消费者报》上正式刊文道歉 。这些纠纷虽说无伤大雅 ， 但对于处在亏损漩涡中的平安好医生来说 ， 仿佛雪上加霜 。业界对互联网医疗曾满怀期待 ， 认为至少在慢病和常见病领域具有无可比拟的优势 。 甚至对于一些重大疾病来说 ， 医生或AI在线读片也是可以实现的 ， 互联网医疗能极大切分传统医疗的市场 。近期的疫情更是让业界看到希望 ， 极端情况下门诊无法开放 ， 只能通过网络处理一般的问诊 。但是 ， 疫情同时也暴露出互联网医疗一个更大的问题：大部分传统门诊其实并不必需 ， 小毛小病有的靠自愈 ， 有的靠自我药疗 ， 药店药师也能开具处方 。尤其是近几年随着医改的深入 ， 城市社区医院、乡镇卫生院、村卫生所的覆盖力度也很大 。 线下能得到更好的体验 ， 又能享受医保 ， 小病在社区解决绝对不仅是宣传口号 。而且 ， 传统医院的互联网化进度也很快 ， 上海近期一次性就批准了13家公立医院开设互联网医院 。 身处卖方市场的商家自己开APP ， 平台还会有戏吗？这不仅是平安好医生一家遇到的问题 ， 也是众多互联网医疗企业同样面临的难题 。 以前互联网医疗最好的商业模式 ， 除了网上卖药 ， 就是预约挂号 。 如今形势在变 ， 公立医院互联网改造的需求 ， 以及卫生系统对各医院在线问诊比例的硬性规定 ， 是互联网医疗企业目前最容易分食的蛋糕 。而自己招聘医生、开发AI硬刚传统医院的模式 ， 在当前的大趋势下似乎看不到方向 。王涛和他的阿里旧部离开了一个不合时宜的千亿巨头 ， 平安系人马全面接手平安好医生 。 医网和药网都有了 ， 平安斥重金打造的资讯平台“平安头条”据称也将在6月1日正式上线 ， 马明哲完成了形式上的“三网融合” ， 也算是一件好事 。


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