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电信+联通VS移动+广电，中国电信业变局开始了

（原始标题：两个组合 ， 两张大网：中国5G新玩家入场 ， 电信业变局开始了）澎湃新闻采访人员 吴雨欣 周玲电信+联通VS移动+广电，中国电信业变局开始了
中国5G运营商“2+2”格局落定 。中国电信产业格局迎来实质性变化：中国电信与中国联通联手之后 ， 中国移动和中国广电的新组合也宣布 ， 共建共享5G网络 。 中国5G运营商 ， “2+2”格局初定 。5月20日 ， 中国移动（00941.HK）发布公告称 ， 公司近期接获母公司中国移动通信集团有限公司通知 ， 其已经与中国广播电视网络有限公司（简称：中国广电）订立有关5G共建共享之合作框架协议 。 双方联合确定网络建设计划 ， 按1：1比例共同投资建设700MHz 5G无线网络 ， 共同所有并有权使用700MHz 5G无线网络资产 。虽然是业界预期已久的牵手 ， 但靴子真正落地 ， 市场依然振奋 。5月21日 ， 在港股上市的中国移动大涨逾3% ， A股的诸多广电系股票更是涌现涨停潮 。那么 ， 这次中国移动和中国广电的牵手 ， 对两家企业分别意味着什么？中国广电是否还有单独建网的可能？对中国电信产业格局会产生哪些深远影响？对于上游产业链来说 ， 超满订单的预期是否会落空？针对这些焦点问题 ， 澎湃新闻采访人员采访了多名业内人士 。对中国移动和中国广电意味着什么？中国移动吃下定心丸 ， 占据未来十年竞争优势先机中国广电零周期拿下覆盖全国的移动通信服务能力业界对于中国移动和中国广电的联手建网 ， 可谓早有预期 。2019年6月 ， 工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照 。 之后中国电信与中国联通宣布共建共享5G网络 ， 被认为是影响中国5G发展的“重大事件” ， 当时外界即有分析认为 ， 建设5G网络需要巨额投资 ， 且要避免重复建设 ， 对于“后来者”中国广电来说 ， 要想快速、成功推进5G商用 ， 共建共享5G网络是一个稳妥的选项 。 而在联通和电信牵手之后 ， 中移动已成中国广电联手的不二人选 。根据中国移动披露的信息 ， 在这次前述的协议中 ， 中国移动向中国广电有偿提供700MHz频段5G基站至中国广电在地市或者省中心对接点的传输承载网络 ， 并有偿开放共享2.6GHz频段5G网络 。 中国移动将承担700MHz无线网络运行维护工作 ， 中国广电向中国移动支付网络运行维护费用 。 在700MHz频段5G网络具备商用条件前 ， 中国广电有偿共享中国移动2G/4G/5G网络为其客户提供服务 。 中国移动为中国广电有偿提供国际业务转接服务 。这样的合作 ， 对两家公司意味着什么？“这将显著加快中国5G建设的进度 。 中国广电拿出了700MHz频段 ， 中国移动承担700MHz无线网络运行维护工作 ， 中国广电向中国移动支付网络运行维护费用 ， 这让中国移动吃下定心丸 ， 占据未来十年竞争优势先机 。 中国广电单独建网不可逾越的障碍是它没有2/3/4G网络 ， 所以中国移动不仅向中国广电有偿提供700MHz频段5G基站至中国广电在地市或者省中心对接点的传输承载网络 ， 还有偿开放共享2.6GHz频段5G网络 。 ” 电信研究分析师陈志刚告诉澎湃新闻采访人员 ， 这不是纯粹的商业合作 ， 也不是钱能解决的问题 ， 而是国家信息通信领域的一次制度创新改革 。陈志刚进一步解释 ， 通过此次与中国移动的共建共享 ， 中国广电几乎是零门槛、零周期具备了覆盖全国的移动通信服务能力 ， 通过中国移动向其开放2/3/4G网络 ， 中国广电立即拥有了完整的移动业务能力 。 700MHz产业成熟周期大大缩短 ， 也将让中国广电面对国内的手机厂商、设备商以及在国家标准化组织的话语权增大 。 另外 ， 缩短了中国广电5G网络建设、运维、运营人才体系建设和培育 ， 毕竟在这些方面 ， 中国移动已经积累了20年经验 。对于中国广电来说 ， 实质性切入下一代电信市场 ， 才是真正的价值所在 。官网资料显示 ， 中国广电是根据党的十七届六中全会“整合有线电视网络 ， 组建国家级广播电视网络公司”精神 ， 经国务院批复 ， 由中央财政出资 ， 于2014年5月28日正式挂牌成立的中央文化企业 。 中国广电由广电总局负责组建和代管；由财政部代表国务院履行出资人职责 ， 财务关系在财政部单列 。电信分析师付亮也向澎湃新闻采访人员分析 ， 从中国移动角度来说 ， 可以使用700MHz解决边缘地区覆盖问题 ， 从中国广电获得不少收入 ， 能在第三张网拥有很高比例的股权 。 对中国广电来说 ， 首先是解决了网络问题 ， 将来会有700MHz频段5G网络 ， 而在这个频段商用之前 ， 中国广电可以使用中国移动的现有的网络为客户提供服务 。 其次 ， 700MHz频段的网络建设、维护问题也迎刃而解 ， 外包给中国移动 ， 这大大降低了中国广电的一次性建设投资 。天风证券通信行业首席分析师唐海清接受澎湃新闻采访人员采访时表示 ， 中国移动和中国广电双方合作建网是一个很强的双赢 ， 最受益的还是中国广电 ， 对中国广电来说 ， 尽管付出了700MHz频段 ， 但以比较低的成本获得了一个很好的网络 。700MHz频段的价值有多高？在业内人士严重 ， 700MHz频段堪称“黄金频段” 。一位运营商内部人士告诉澎湃新闻采访人员 ， 频率越低覆盖范围越广 ， 穿透障碍物的能力越强 ， 信号衰减也越低 ， 因此700MHz被认为是“黄金频段” ， 早在4G建设时期 ， 中国移动就一直希望700MHz能成为TD-LTE频段 。 2019年6月 ， 工信部发放5G商用牌照 ， “黑马选手”中国广电获得一张5G商用牌照 ， 并可合法使用700MHz、4.9GHz频谱资源 。“700MHz频段比2G时代的800MHz还低 ， 组网成本也更低 。 2G时代 ， 上海的2G宏基站2000个就够了 ， 但在5G时代 ， 截至今年1月份 ， 上海就已建成1.6万个5G宏基站 。 ”该人士说 。有业内人士曾经估算 ， 使用700MHz频段建成全国5G网络只需要40万座基站 ， 而三大运营商需要建600万座5G宏基站 。唐海清告诉澎湃新闻采访人员 ， 700MHz频段确实有更好的覆盖性 ， 尤其在未来物联网时代 。 对移动中长期来说 ， 通过建设700MHz频段网络 ， 可以在互联网时代构筑竞争优势 。陈志刚也告诉采访人员 ， 700MHz频段将大幅降低中国移动整个5G网络的建设成本 ， 在建网覆盖的深度和广度上得到发展 。事实上 ， 在中国移动与中国广电宣布共建共享5G网络之前 ， 工信部、国家广播电视总局已经针对700MHz频段展开清频 。今年4月 ， 工信部发文明确 ， 702-798MHz频段频率使用规划调整用于移动通信系统 ， 并将703-743/758-798MHz频段规划用于频分双工（FDD）工作方式的移动通信系统 。 国家无线电管理机构不再受理和审批702-798MHz频段内新申请的广播业务无线电发射设备的型号核准许可 ， 各省、自治区、直辖市无线电管理机构不再受理和审批702-798MHz频段新申请的广播电视发射台（站）设置、使用许可 。今年3月 ， 国家广播电视总局专门就全国地面数字电视700兆赫频率迁移工作开工作会议 ， 而中国广电也已在做全国范围内的清频工作 。中国5G变局：四张牌照两张大网中国移动和中国广电的这次牵手 ， 对于中国5G网络的格局显然也将产生影响 。去年9月 ， 中国联通已宣布 ， 将与中国电信在全国范围内合作共建一张5G接入网络 ， 双方划定区域 ， 分区建设 ， 各自负责在划定区域内的5G网络建设相关工作 ， 谁建设、谁投资、谁维护、谁承担网络运营成本 。 5G网络共建共享采用接入网共享方式 ， 核心网各自建设 ， 5G频率资源共享 。这次移动和广电联手 ， 让中国5G网络2+2的格局落定 。前述运营商内部人士告诉澎湃新闻采访人员：“以后中国5G基本是两张大网 ， 一张是中国电信与中国联通的网络 ， 一张是以中国移动为主的网络 。 目前牌照是4张 ， 未来可能会有变化 。 5G网络90%的投资在无线网上 ， 核心网投资较小 ， 一家运营商在一线城市投十几个亿就可以建好核心网 ， 但无线网是几十亿、几百亿地在投资 。 因此 ， 在无线网投资方面同样是分两块 ， 一个是中国电信和中国联通阵营 ， 一个是中国移动中国广电阵营 。 ”陈志刚表示 ， 从国家产业结构的设计上 ， 两张网是基本制度安排 。 中国移动与中国广电的合作 ， 也标志着中国电信运营行业进入事实上的“双寡头垄断竞争”格局的新时代 。 “在竞合上 ， 中国移动和中国广电 ， 中国电信和中国联通 ， 两两联盟的竞争将会从价格竞争向生态竞争转移 ， 从价格、服务、网络、内容、业务等多维度、多层次地展开全方位的竞争 ， 同时也会展开深层次的合作 。 运营商的市场集中度再次提升 ， 面对设备商的议价能力整体提高 ， 不影响面向用户的议价能力 。 运营商会继续受到提速降费影响 ， 因此双寡头垄断格局不能带来‘提价’能力 。 ”唐海清表示 ， 5G时代从大的概念上说分成两张网也没错 ， 当然这里面涉及的网络会比较多 ， 还包括2G/3G/4G等 。 从大的产业格局来说 ， 确实能减少重复投资 ， 提升整个网络的负荷范围 ， 对整个信息基础设施建设 ， 一个完善和覆盖的这个管理性应该来说还是有利的 ， 社会的外部效应比较强 。牵手之后：中移动和中国广电保持各自品牌和运营独立虽然是两张大网 ， 但在业内人士看来 ， 和中国电信与中国联通的同业态合作相较 ， 中国移动与中国广电的合作的一大特点是优势互补 。中国移动成立于2000年 ， 目前是全球网络规模最大、客户数量最多的电信运营企业 ， 注册资本3000亿元人民币 ， 资产规模超过1.7万亿元人民币 ， 员工总数近50万人 。而中国广电应中央网络强国、三网融合战略而生 ， 是广电网络参与三网融合的市场主体 ， 是全国有线电视网络整合发展的主体 ， 是全国有线电视网络互联互通平台建设运营的主体 ， 是广电移动网的建设运营主体 。两者差异明显 。“中国移动和中国广电合作打开了两家企业深度融合的口子 ， 两个生态从对立、对抗走向合作、融合 ， 中国移动和中国广电会成为连接两个生态的联结点 。 ”陈志刚说 。从中国移动公告来看 ， 在5G合作方面 ， 双方将保持各自品牌和运营独立 ， 共同探索产品、开展内容、平台等多方面深入合作 ， 并开展渠道、客户服务等方面合作运营 。中国广电有丰富的媒体内容和传播渠道 。在5月17日的2020年世界电信和信息社会日大会上 ， 中国广电副总经理曾庆军表示 ， 中国广电将着力打造具有广播电视特色 ， 集移动通信运营、融合媒体传播、智慧广电承载、智能万物互联、国家公共服务、绿色安全监管于一体的5G新网络 。 中国广电重点围绕传播内容和传播流程方面发力 ， 尝试5G技术、内容平台与商用模式的组合创新 。 目标打造媒体+5G融合发展模式 ， 推动广播电视人人通、终端通 ， 促进从看电视到用电视的转变 。 广电将从视频内容和科创文创出发 ， 做好大小屏融合、多屏/跨屏服务 ， 提供超高清4K/8K、虚拟/增强现实VR/AR、物联网等新业务新业态 ， 满足人民群众新需求新期待 。作为基础运营商的中国移动则相信 ， 和广电订立5G合作框架协议 ， 双方可发挥5G技术、频率资源等方面的优势 ， 集约高效地实现5G网络覆盖 。 推动双方在内容方面合作 ， 共同打造“网络+内容”生态 ， 达成双方互利共赢 。当然 ， 中国广电和中国移动之间虽是深度合作 ， 但它和联通、电信组合之间的壁垒也没那么深 。一位不愿具名的运营商内部人士即提出 ， “三大基础运营商的集团公司跟各分公司是隶属关系 ， 而各地的广电公司是‘诸侯割据’ ， 资本结构复杂 ， 有些还是独立公司 。 虽然已有政策要让中国广电联合省级网络公司、战略投资者共同组建‘全国一网’股份有限公司 ， 这家公司将由中国广电主导 ， 对各省网公司按母子公司制管理 ， 但这个过程并不容易 。 ”值得一提的是 ， 在中国移动发布与中国广电订立有关5G共建共享之合作框架协议的第二天——5月21日 ， 海南广播电视总台（集团）与中国电信股份有限公司海南分公司正式签署5G融媒体战略合作协议 ， 共同积极开展5G环境下的视频应用和产品创新 。 未来 ， 海南广电将在技术上不断加强与电信5G的深度合作 ， 共同开发省内高质量旅游、演唱会、体育赛事、文化论坛5G高清VR直播运营服务平台 。产业链上游影响：短期内蛋糕未变小 ， 电信设备采购市场的红利提前释放中国移动与中国广电的牵手 ， 对于上游产业链来说 ， 超满订单的预期是否会落空？唐海清认为 ， 中移动和广电合作建网并不会使得5G总投资规模减少多少 。 “中国联通和中国电信合建一家5G网络 ， 投资就没有减少多少 ， 原因是合建这张网比他们单独建网覆盖范围要广和网络承载量大 。 ”“当然 ， 如果中国广电要单独再建一张网 ， 那么对上游产业链的投资拉动更大 。 但资本市场之前也并不相信广电会单独再建一张很大规模的网 ， 从它的资金实力 ， 到面临的竞争 ， 也包括投入产出比等 ， 不太会干这件事 ， 所以说合作建网反而把这事确定了 ， 整个产业落地可行性大幅增加了 ， 变成了一个扎实的利好 ， 而不是这比之前仅仅是理论上的空间 。 ”唐海清这么认为 。前述运营商内部人士也向澎湃新闻采访人员表示 ， 市场预期的大蛋糕未必会缩小 。“现在正在快速推进5G ， 中国移动与中国广电的合作 ， 加速了中国广电在5G建设方面的投入 ， 短期内 ， 对于华为、中兴等企业是重大利好 。 另外 ， 产业链上企业应该早有准备 ， 中国移动和中国广电的合作猜测已持续较长时间 。 ”受访者普遍认为 ， 中国广电未来应该不太会独立建网 ， “没有必要 ， 两方约定共建共享是11年 。 ”陈志刚说 ， 电信行业的基本特点是重资产、长周期 ， 具有规模经济和范围经济的产业特征 ， 选择独立建网的经济价值不高 ， 资本从哪里来也将是个大问题 。 另外 ， 从运营模式上来说 ， 中国广电以“轻资产”的模式开展运营 ， 很可能十年之后 ， 中国广电和中国移动会在各个环节融为一体 ， 若再次独立建网 ， 伤筋动骨 。在他看来 ， 这次电信运营商的竞争格局从“四人麻将”变成了“二人转” ， “从产业格局方面来讲 ， 一是中国5G建设进程将极大缩短 ， 为新基建大发展提前铺平道路 。 二是内容生态制度红利或释放 ， 如果中国广电能够抓住5G这一波红利 ， 将有助于让‘有商业模式的5G时代’提前到来 ， 高清互动视频内容的创新将迎来一波新机遇 。 三是电信设备采购市场的红利提前释放 ， 对国内设备商 ， 尤其是华为至关重要 。 四是终端厂商需要考虑如何支持700MHz ， 谁能够短期内拿出产品 ， 谁就有可能在5G时代成为新的‘小米’ 。 ”陈志刚说 。据了解 ， 目前 ， 中国广电已联合北京歌华、浙江华数、东方明珠、广科院、规划院基于广电5G+8K技术实现北京、杭州、上海等三地联动直播 。 此外 ， 中国广电5G移动终端即将面向通信市场发布 。而中国移动副总经理简勤近日表示 ， 目前 ， 中国移动已建成5G基站12.4万个 ， 覆盖56个城市 ， 发展5G套餐客户突破5000万 ， 成为全球5G网络覆盖最广、5G客户规模最大的通信运营商 。


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