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华为被断供背后：一场有关计算力的战争已经开始！

“阴霾过后阳光必然普照 。 ”5月18日 ， 遭遇“断供危机”的华为 ， 在深夜发布了一封内部信 ， 希望员工与企业一起 ， 熬过此次芯片危机 。
华为的危机 ， 只是冰山一角 。 一场以半导体产业为抓手的计算力战争 ， 正在升级 。
世界上最大的合同芯片制造商台积电 ， 已经宣布在美国建厂 ， 而紧随其后的英特尔和三星 ， 也正在考虑美国政府的邀请 。 对芯片生产商的定向争夺 ， 意味着竞争的本质发生了变化——“计算力”已经成为国家之间竞争的最重要指标 。
半导体、芯片、计算力 ， 是同一条河流的上下游：半导体材料是一切的基础；集成电路是电子元件在半导体晶片上的集合；集成电路经过设计 ， 制造 ， 封装 ， 就是芯片 。 它是一切计算设备的核心 ， 从手机到超级计算机无处不在 。 它是繁荣之因 ， 是纠纷之始 ， 也是中国制造必须补齐的一块短板 。
2020年 ， 数字化时代加速降临 ， 中国制造也走到了历史的十字路口：当社会需求的运行逻辑发生转变时 ， 该如何走向未来？
劳动力、消费力、计算力 ， 它们生产力的不同表象 ， 也是生产资料本身
若你留心 ， 就能发现：国家对“计算力”的争夺 ， 早已经到了针锋相对的程度 。
2016年6月20日 ， 法兰克福国际超算大会（ISC)上 ， 中国研发的“神威·太湖之光”超级计算机系统登顶榜首 ， 成为世界上首台运算速度超过10亿亿次的超级计算机 。 此后 ， 中国团队凭借在“神威·太湖之光”上运行的全球大气非静力云分辨模拟、非线性地震模拟两项重大成果应用 ， 蝉联了“戈登·贝尔”奖 。
至此 ， 中国超算 ， 已经连续五年领先世界 。
美国政府为此很着急 ， 特朗普政府砍掉了很多科研预算 ， 却为超算增加了大概5亿美元的预算 ， 部署了三台10亿亿次的超级计算机 ， 分别被命名为Summit（顶点）、Sierra（山脊）、Aurora（曙光） 。
2018年6月 ， 美国能源部下属橡树岭国家实验室正式宣布 ， Summit（顶点）浮点运算速度峰值可达每秒20亿亿次 ， 接近“神威·太湖之光”的两倍 ， “上帝保佑美国” 。
巨大的投入 ， 争得显然不止是世界第一的名头 ， 而是“计算力” 。
华为被断供背后：一场有关计算力的战争已经开始！
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信息时代早已降临 ， 人类也早已经意识到计算的重要性 ， 超级计算机可以模拟气候和洋流 ， 做出更精准的判断 ， 让人类预测未来 ， 规避风险；它可以模拟时间进程 ， 并加速整个过程 ， 让人类更容易明白宇宙的奥秘；它可以模拟核爆炸 ， 甚至人的思维 。
当一切都可以用数据和计算来量化时 ， 更快的计算速度 ， 更大的计算量 ， 意味着领先一步 ， 然后步步领先 。
计算力正在成为一切的基础和驱动力 ， 就像上个世纪80年代的劳动力 ， 90年代的消费力一样 ， 21世纪的计算力 ， 也是生产力的另一种形态 ， 是经济发展的内驱力 ， 更是生产资料本身 。
以中国制造为例 ， 能清晰看到一个经济模型：不断扩散的科学技术和资金是恒量 ， 而生产力的外在形态是变量 ， 恒量很重要 ， 但增长缓慢 ， 状态稳定 ， 变量成为了经济发展的决定性因素 。
这就是中国制造的真正秘密 。
上个世纪80年代 ， “中外合资”的顶层设计首度被提出 ， 全国各地兴建产业园 ， 大力引进外资、技术 ， 但是 ， 决定因素是中国庞大的、高素质的、低廉的劳动力成本 。
正是凭借巨大的劳动力优势 ， 中国制造得以进入国际分工中的低端制造业 ， 从而参与国际分工 ， 又因此培养出数量巨大的熟练工人以及少量的管理者 ， 然后产业升级 。 纵观中国制造走向世界工厂的过程 ， 就是这一进程的不断重复 。
有无数企业、产业甚至城市 ， 因为“劳动力”的集聚而产生蝶变 ， 无数人的命运因之改变 ， 但是 ， 这也给中国制造留下了“低端”这样的沉重底色 ， 一时难以去除 。
中国制造的第二个机会 ， 在于“消费力”的觉醒 ， 不同于劳动力 ， 消费力更像是外部驱动力 ， 或者说 ， 需求驱动力 。
当“madeinChina”遍布世界各地后 ， 从业者们发现 ， 中国制造在整个产业链中的收益与其庞大的规模严重不相称 ， 苹果iphone的例子极端但清晰：一台在美国售价为499美元的iPhone ， 代工企业仅能获得大约4美元的利润 。 人民币升值、劳动力、资源和环境成本的上升 ， 进一步侵蚀中国制造的微不足道的利润 。 因此 ， 转型成为不得不考虑的问题 。
往哪里转 ， 中国制造的面前有两条路 ， 一些生产领域的制造业企业 ， 不得不想尽办法提高技术 ， 扩大规模 ， 试图降本增效 ， 向“恒量”要效益 ， 但这是一条崇高但艰难的山路 。 而另外一些消费领域的企业 ， 则敏锐感知到了“消费力” 。
改革开放几十年后 ， 中国人有能力消费 ， 已是一个不争的事实 。
打造品牌 ， 重塑渠道 ， 提高认知……最早转型的是服装产业 ， 昔日为国外品牌代工的服装厂开始寻求顶尖设计师的合作 ， 打造影响用户心智的品牌 。 如今 ， 许多中国服装品牌 ， 已经摆脱了低端制造的固有印象 ， 在世界市场上风起云涌 。 当然 ， 搭上消费这趟车的 ， 不止是服装业 ， 还有家电行、厨卫、玩具等产业 。
于是 ， 当计算力成为新的驱动力和新的机会时 ， 自然有无数中国企业涌入半导体产业 ， 对接新的变量 ， 搭上通往新世界的航船 。
半导体产业 ， 需要政策需要机会 ， 更需要市场需求与企业的自我实现
不同于“劳动力”是先天优势 ， “消费力”是明显需求 ， “计算力”更宏观、更高端 ， 也更隐性 。
国家政策引导成为这个产业的关键因素之一 ， 不止中国 ， 全世界都如此 。
1956年 ， 中国政府就提出“向科学进军” ， 制订了发展各门尖端科学的“十二年科学技术发展远景规划” 。 并根据国外发展电子器件的进程 ， 提出了中国也要研究发展半导体科学 ， 把半导体技术列为国家四大紧急措施之一 。 从半导体材料开始 ， 自力更生研究半导体器件 。
之后几十年 ， 中国半导体产业的进步迅速 ， 但是从技术含量方面来讲 ， 和世界先进水平的差距始终没有能够得到弥补 。
而从美国、日本的半导体产业发展图谱中 ， 可以看到这个产业的另外两个关键点：
二战以来 ， 美国一直稳居半导体产业高地 ， 除了在美国国防部大力支持下的底层技术突破 ， 资金支持也很重要 ， 自1961年 ， 美国R&D（研发）费用占GDP的比重便远远高于日本、德国、法国、英国等国家 ， 而德州仪器、英特尔等企业的介入 ， 更是助推了半导体产业的快速发展 。
另一个关键因素 ， 是市场需求 。 上世纪70年代 ， 美国向日本提供技术和设备支持 ， 装配产业开始向日本转移 。 日立、三菱、富士通、东芝、日本电气五大公司牵头 ， 联合一些实验室和研究所 ， 开始实施VLSI项目 ， 为日本半导体产业的发展奠定了基础 。 更重要的是 ， 蓬勃发展的家电、汽车产业 ， 有大量的半导体需求 ， 这直接刺激了日本的半导体产业发展 。
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政策支持、市场需求、资金投入 ， 如今的中国同时具备 。
中国是世界上半导体需求最大的市场 ， 根据ICInsights2015的数据,中国的半导体市场需求就已占到全球市场需求的30%左右 。 而TrendForce在2019年《中国半导体产业深度分析报告》指出 ， 受益新能源汽车、工业控制等终端的蓬勃发展 ， 市场需求大量增加 。
政策方面 ， 2014年 ， 中国政府就决定要把集成电路设立为国家战略 ， 成立领导小组和国家级的集成电路产业基金 。 2020年以来 ， 工信部印发指导意见重点支持集成电路、5G等新兴产业；广东省印发《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》 ， 鼓励各类创业投资半导体及集成电路产业……
在市场需求和政策支持的双重刺激下 ， 越来越多的中国企业进入半导体产业 。
其中 ， 有深耕这个市场的代工龙头中芯国际 ， 最近正准备申请科创板上市；有华为海思这样的锐意进取者 ， 最新的消息是 ， 它已经杀进了全球前十；还有一些传统的中国制造企业 ， 比如格力、TCL、美的和康佳 ， 这些曾经创造辉煌的企业 ， 打算布局未来 。
这场以半导体产业为抓手的“计算力战争” ， 结果可能出乎美国预料 ， 中国企业正在重复当年从筚路蓝缕到建成一个完备工业体系的过程 ， 而且 ， 中国制造从中找到了转型的机会 。
40年 ， 一家企业的新起点 ， 也是国家竞争的新起跑线
康佳 ， 成为眼下最值得关注的样本 。 今年5月21日 ， 它将迎来自己40岁的生日 ， 通过劳动力优势活下来 ， 把握住消费力的机会崛起 ， 又看清了计算力的未来机会 ， 这家企业亲历了中国制造的每一个关键节点 ， 具有十足的启示意义 。
康佳的总部 ， 在深圳 ， 距离另一家企业华为 ， 大概有25公里的路程 。 这两家企业都曾见证深圳的巨变 ， 中国制造的崛起 ， 如今 ， 又都站在半导体产业 ， 同一个新起点上 。
2020年 ， 全球经济低迷 ， 资本市场同样如此 。 然而 ， 深康佳A（000016.SZ）的表现 ， 却堪称例外 。 自鼠年开市以来 ， 截至3月9日 ， 仅26个交易日内 ， 康佳股价大幅攀升近140% 。 而强势的原因 ， 是康佳在存储主控芯片、氮化镓等领域的布局 。
这让外界目光再次瞄准这家昔日的传统家电企业 ， 康佳的转型 ， 是如何完成的？
2018年 ， 康佳集团开始谋求转型 ， 它希望去掉传统制造领域的标签 ， 转而成为一家科技创新驱动的投控平台型公司 。 转型的重点目标 ， 就包括了半导体产业 。
康佳进入半导体行业 ， 具有市场、技术、资金三大优势 ， 同时 ， 作为消费电子领域的领军者 ， 对于半导体 ， 康佳有着自己的理解 。
除了看好外部市场 ， 康佳本身就有大量的半导体需求 ， 仅2017年 ， 采购半导体的金额就有10亿美元 ， 而且保持了30%的增速；技术方面 ， 康佳有芯片、半导体材料等方面的优势；资金方面 ， 更不用考虑 。
于是 ， 从2018年开始 ， 康佳大举进军半导体产业链 。
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当年 ， 康佳成立了半导体科技事业部 ， 同年又专门成立了合肥康芯威存储技术有限公司 ， 目前其首款具有自主知识产权的eMMC5.1存储主控芯片已经量产 ， 并且较目前市场同类产品更具性价优势 。
去年下半年 ， 康佳又成立了康佳芯盈半导体科技（深圳）有限公司 ， 在存储产业布局中打通了“设计”和康佳产品之间最关键的“封测+渠道”环节 。 2020年3月2日 ， 康佳再度发布公告 ， 宣布与中信控股共同发起成立了“信佳新兴产业发展投资基金” ， 以5G为代表的下一代信息技术领域、半导体及数字消费产业为投资方向 ， 进一步深入半导体布局 。 如今 ， 攻克氮化镓技术 ， 建立"科技+产业+园区"的运作模式 ， 一切都在康佳的计划之内 。
2018年 ， 康佳转型的目标 ， 是在5-10年内 ， 跻身国际优秀半导体公司行列 ， 进入中国前十 。 但仅仅两年后 ， 就引发市场关注 。 这进一步印证了康佳以消费电子业务为基础 ， 向战略性新兴产业升级的战略正确 。
就跟40年前一样 ， 康佳再一次踏准了时代的步伐 。 这家即将“人到中年”的企业 ， 敏锐地在危机到来前 ， 找到了一条长期主义的道路 。
改革开放42年 ， 最早的一批中国企业也将迎来自己的中年 ， 如何将过去作为序章 ， 重新出发 ， 康佳 ， 是一个很好的学习样本 。 企业基业长青的秘密本就是这样：能理解未来 ， 能快速跟上 ， 能果断投入 ， 也能学会舍得 。
当然 ， 还得从变化中看到机会 。
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对于2020年的中国半导体行业 ， 甚至整个中国制造来说 ， “变化”都是一个绕不过去的词 ， 比如 ， 美国的发难 。
美国希望把台积电、三星、因特尔掌握在手中 ， 捏住半导体行业的而未来 ， 但它其实选错了赢得这场计算力战争的方法 。
芯片断供 ， 可能会是一时之困 ， 却会激励中国企业自力更生 。 这并非“精神胜利” ， 实际上 ， 当年的超算领域 ， 美国也曾采取同样的办法 ， 没想到 ， 中国很快推出了自己的超算芯片 ， 并以更低的功耗和成本 ， 赢得了世界第一 。
2020年的中国 ， 已经建立起完备的工业体系 ， 拥有最完整的产业链 ， 拥有最大的市场 ， 别人的放弃 ， 正是中国产品的机会 。 过去 ， 低端制造如此 ， 如今 ， 半导体产业同样如此 。
【华为被断供背后：一场有关计算力的战争已经开始！】一个属于计算力的时代正在到来 ， 中国制造站上了十字路口 ， 过往辉煌仍在 ， 未来则有了更多的想象空间 。 这是中国的机会 ， 也是以康佳为代表的中国制造的机会 。


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