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企业企业的“云上战争”( 二 )


企业企业的“云上战争”
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但同时 ， 这些海外大厂普遍费用较高 ， 布局周期较长 ， 对于很多国内企业而言有着较大的成本压力 。 从目前的国内ERP市场来看 ， 国内厂商依然是是主流 。
在逐渐向EBC时代过渡的今天 ， 传统的ERP软件已经很难再满足企业的全部需求 ， 走上云端已经成为大势所趋 。 在向云端迁徙的过程中 ， 恰逢华为被美国封杀 ， 这进一步加剧了国产代替进口的进程 。
另一方面 ， 从美国较为成熟的SaaS市场发展规律看 ， 中小企业是很难满足SaaS厂商业绩持续增长需求的 ， 大多数的美国SaaS企业已经将逐渐将目光从中小企业转移到大客户身上 ， 毕竟大客户的规模更大 ， 愿意付出的成本也更高 ， 续约率也更加稳定 ， 这些优势都是小客户所不具备的 。
不难看出 ， 对于中国SaaS企业而言 ， 攻坚大客户将成为未来增长的核心要素 。 罗马城并非一日建成 ， 与大客户合作同样如此 ， 很多时候与大客户保持稳定合作关系 ， 甚至成为企业的护城河 。
也就是说 ， 国产替代化和大客户是中国SaaS企业的两大机会 。 从市场来看 ， 投资者已经对这种时代趋势有所洞察 。 年初至今 ， 金蝶国际(HK:00268)股价连续上涨 ， 截止5月19日 ， 金蝶股价的累计涨幅接近75% 。
企业企业的“云上战争”
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尤其在5月15日 ， 金蝶集团举行金蝶云·苍穹峰会 ， 以“新商业、新管理、新平台”为主题 ， 全面推进苍穹云平台的生态化 。 发布会进行的同时 ， 金蝶股价大涨8.74% 。
作为中国首款自主可控和基于云架构的平台 ， 金蝶云·苍穹支持云端个性化定制 ， 可以大幅缩短大企业创新的研发周期 ， 从而为企业的数字化提供强大的创新能力 。 同时在金蝶云·苍穹平台上 ， 还有很多ISV伙伴 ， 几乎可以满足企业的一切需求 。
这就相当于为摸石头过河的企业搭建了一座桥梁 ， 帮助他们顺利完成数字化转型 。
如果说企业从传统向数字化转型 ， 逐渐迈入EBC时代 ， 是一次大的历史浪潮的话 ， 那么金蝶云·苍穹很可能已经乘上时代的大船 。
市场如此看多金蝶的股价 ， 实际背后隐藏着两层投资逻辑 ， 而这也正是企业时代转变的两大趋势 。
由于金蝶云·苍穹采用完全国产化适配 ， 实现从硬件到软件全栈技术自主可控 ， 包括CPU芯片、操作系统、数据库到应用系统 。
这大大加快推进国产自主可控替代计划 ， 构建安全可控的信息技术体系 。 全面国产化适配意味着金蝶云·苍穹在国产化替代这个市场 ， 获得了准入以及较强的竞争力 。
从目前来看 ， 整个国产化替代过程才刚刚开始 ， 未来仍有极大的增长空间 ， 而金蝶作为国产PaaS平台的先驱者 ， 很可能是整个国产替代化的受益者 ， 这是金蝶股价拉升的第一层逻辑 。
另一方面 ， 金蝶在ERP领域深耕20年 ， 积累了大量的优质客户 ， 如招商局、顺丰、温氏集团、中车等行业龙头公司 ， 这些在过去积累的大客户是金蝶持续增长的动力源(600405,股吧) ， 是金蝶的大秘宝 。
2019年度 ， 金蝶收获130家新客户 ， 新签约合同金额累计超过2亿元 ， 是上一年金额的4倍 。 金蝶云·苍穹平台属性凸显， 并成功入选“Gartner 全球生产力 PaaS 供应商目录” ， 同时完成与华为鲲鹏的深度合作 。
随着这些大客户逐渐上云 ， 金蝶云·苍穹未来的增长空间极大 ， 长期来看有望持续提升净利润水平 。 同时转云期是一个逐渐转变的过程 ， 将会持续多年时间 ， 这意味着苍穹平台未来的现金流将得到保障 ， 甚至有成为公司核心支柱产品的潜力 。
可期的大企业客户前景 ， 让金蝶业绩增长更加确定 ， 这是市场看多金蝶的第二层逻辑 。


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