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能不能华为能不能绕开美国生产芯片？问问台积电

能不能华为能不能绕开美国生产芯片？问问台积电
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一位华为高管发文称：科技史上最大规模的一次选边站要发生了 。
文 | 费雪
来源 | 投中网
“实体清单”一周年之际 ， 美国商务部升级了对华为的“芯片管制”：只要是华为设计的芯片 ， 使用了美国商业控制清单上的软件和技术 ， 或者是美国半导体设备的直接产品 ， 在交付前都必须要得到美国的许可证 。
5月18日 ， 华为官方回应称 ， 华为目前正在对此事件进行全面评估 ， 预计自身业务将不可避免地受到影响 ， 但是会尽最大努力寻找解决方案 。
对于中国的半导体产业链来说 ， 目前IC设计层面大多已实现自主化 ， 但在设备和制造方面仍受制于人 ， 华为海思也正在其列 。 也因此 ， 美国对华为的打击越来越精准：不局限于美国的供应商 ， 将限制扩展到全球 ， 实际上是给全球海思的供应商出了一道选择题 。
一位华为高管发文称：科技史上最大规模的一次选边站要发生了 。 想继续和华为做生意就得向美国申请；而这样可能会被中国纳入不可靠清单 ， 进而失去中国市场 。
那么 ， 大家该为华为担心吗？
华为能绕开美国生产芯片吗？
“求生存是华为现在的主题词 。 ”5月18日 ， 华为轮值董事长郭平面向全球媒体和分析师回应称 。
对此 ， 信达电子分析师方竞在电话交流会上评论称 ， 短期内会有冲击 ， 库存消耗完前后衔接的过渡期会略难 ， 之后会推动国产替代 。
整体来看 ， 对华为产业链没有太大影响 ， 华为不会死 ， 只有可能接下来一段时间内把手机做的落后点 。
换言之 ， 华为将受到多大影响 ， 这取决于其在生产过程中对美国技术的依赖 。
一方面 ， 华为海思正在提高华为手机的国产化比例：据拆解报告 ， 华为Mate 30 5G中国产零部件占比达41.8% ， 提高了16.5个百分点 ， 美国元件占比从11.2%降低、到1.5% 。
另一方面 ， 海思芯片的生产还需要依赖于美国的设计软件和半导体设备 ， 美国在这两个领域高度垄断 。
在半导体设备领域 ， 高壁垒使市场份额高度集中 ， 而国内自足率低、需求缺口极大 ， 当前在中端设备实现突破 ， 初步产业链成套布局 ， 但高端产品仍是攻克难题 。
从分布看 ， 全球前十大集成电路装备公司基本上被美国、日本、欧洲企业占据 。 在全球前五大设备厂商当中 ， 美国应用材料公司以17.72%市场份额排名第一 ， 美国泛林半导体以13.4%的市场份额排名第四 ， 两家合计占了全球31.12%的市场份额 。
能不能华为能不能绕开美国生产芯片？问问台积电
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从自给率来看 ， 2018年 ， 中国半导体设备市场规模达到131.1亿美元 ， 但据中国电子专用设备工业协会统计 ， 2018 年国产半导体设备销售额预计为109 亿元 ， 自给率仅约为12% 。 除去LED、面板、光伏等设备 ， 实际上国内集成电路设备的国内自给率仅有5%左右 。
一位半导体设备厂商的高管就对投中网解释道 ， “目前国内迎来建厂潮 ， 半导体设备的需求特别旺盛 ， 但无奈国内供给太低” ， 他表示 ， 目前其自身感受最深的有两方面 ， 一是资金 ， 国内企业的研发投入与国外企业差别很大 ， 投入严重不匹配；二是人才 ， 我国的半导体产业起步比较晚 ， 人才还比较匮乏 ， 还经常遇到人才被挖走的现象 。
不过 ， 信达电子分析师方竞也解读称 ， 对软件影响相对有限 ， 由于美国EDA公司在去年已和华为停止了合作 ， 并切断了升级 ， 现在海思在采用老版本EDA做产品设计 ， 不受限制 。 同时华为前期和意法半导体的芯片设计合作 ， 也一定程度上可以通过外包方式 ， 解决EDA难题 。
调研机构ICInsights近日公布的2020年第一季全球10大半导体厂商销售排名中 ， 华为海思成为首次进入前10的中国大陆半导体企业 ， 创下历史新记录 。 而且 ， 在这份排名中 ， 海思半导体的排名相较2019年提高了5名 ， 其第一季度销售额接近27亿美元 ， 同比增长54% 。


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