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港股挖掘机瑞银：升阅文集团(00772)至“中性”评级 上调目标价至51港元



港股挖掘机瑞银：升阅文集团(00772)至“中性”评级 上调目标价至51港元
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智通财经APP获悉 ， 瑞银发布报告称 ， 上调阅文集团(00772)评级 ， 自“沽售”升至“中性” ， 早前腾讯(00700)对其支持减少关注 ， 因之前管理层换班已得到解决 ， 但目前仍然关注广告竞争、与腾讯加强合作需时 ， 及阅文相较同业的高估值 。
该行预计 ， 在加强与腾讯的合作后 ， 阅文付费率可自去年的4.46%升至明年的4.89% ， 明年广告收入可自去年的3.27亿元人民币增加至7.6亿元人民币 。
【港股挖掘机瑞银：升阅文集团(00772)至“中性”评级 上调目标价至51港元】该行上调阅文今年全年收入及盈利预测分别5%及1% ， 明年收入及盈利预测则分别上调19%及20% ， 以现金流折现率计 ， 目标价相应大幅上调122% ， 自23港元升至51港元 ， 相当于明年预测市盈率22倍 ， 较板块均值高出74% ， 这反映公司较同业更正面的展望 。


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