久期财经碧桂园拟发行5NC3美元票据，最终指导价5.40%-5.45%区域
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久期财经讯 ， 碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Company Limited. ， 简称“碧桂园” ， 02007.HK ， 惠誉：BBB- 稳定 ， 穆迪：Ba1 正面 ， 标普：BB+ 稳定)拟发行Reg S、5NC3、美元基准规模的票据 。
【久期财经碧桂园拟发行5NC3美元票据，最终指导价5.40%-5.45%区域】条款如下：
发行人：碧桂园控股有限公司
附属担保人：在中国境外的若干限制性子公司
担保：所有初始附属担保人的股份质押
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定 ， 穆迪：Ba1 正面 ， 标普：BB+ 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
FORMAT: Reg S
规模：美元基准规模
期限：5NC3
初始指导价：6.10%区域
最终指导价：5.40%-5.45%区域
交割日：5月27日(T+5)
资金用途：为一年内到期的现有中长期离岸债务再融资
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法;新加坡交易所上市
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：摩根士丹利、高盛(亚洲)、法国巴黎银行、汇丰银行、瑞银集团
B&D：高盛(亚洲)
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