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港股挖掘机星展：上调恒安国际(01044)目标价至78港元 维持“买入”评级


【港股挖掘机星展：上调恒安国际(01044)目标价至78港元 维持“买入”评级】
港股挖掘机星展：上调恒安国际(01044)目标价至78港元 维持“买入”评级
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智通财经APP获悉 ， 星展发表研究报告称 ， 恒安国际(01044)3月至今股价已累升逾20% 。 尽管如此 ， 该行预期在补货需求持续强劲下 ， 今年度营业额增幅可保持在9%以上 。
该行称 ， 恒安收入贡献占比最大的卫生巾产品 ， 销售渠道成功重组 ， 加上产品结构不断提升 ， 有助推动销售增长 ， 电商强劲增长也有助刺激整体营业额 。
该行预期 ， 今年纸浆价格可能保持较低水平 ， 因此纸巾产品毛利率有望保持在30%以上的高水平 ， 令集团整体毛利率进一步提高 。 该行还称 ， 恒安拥有强大资产负债表及稳定派息比率(约68%) ， 相信是内地有能力抵御经济下行的主要内需股之一 。
该行将今年及明年盈利预测提高3%至5% ， 预期今年盈利可增长14.9% ， 目标价由68.5港元升至78港元 ， 维持“买入”评级 。


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