中芯国际风口上的中芯概念股：自认“重要客户”、订单不足一万元……( 二 )
像轴研科技一样借风口起飞的公司还有新莱应材 ， 公司今日开盘后股价随即拉升连续第三日录得涨停 ， 收报19.83元 ， 对应总市值40亿元 ， 换手率14.5% 。 此前 ， 新莱应材曾在互动平台表示 ， 中芯国际、长江存储是其产品终端用户 。 但昨日 ， 公司表示两者只是其间接客户 ， 合计只贡献去年全年1.14%营收 。
新莱应材主要生产真空腔体、管道、管件、泵阀、法兰等产品 ， 产品主要应用于真空半导体等需要制程污染控制的领域 。
亚翔集成今日同样录得连续第四日涨停 ， 收报20.33元 ， 总市值43亿元 。 本月14日在互动平台上 ， 公司表示中芯国际是其“重要客户” 。 但根据公司昨日核实 ， “重要客户”中芯国际只贡献公司去年总营收3.69% ， 对业绩影响较小 。
风口之下 ， “中芯概念公司”满满的全是套路 。
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产业链概念股月内均录大涨
若不计上述“主动碰瓷” ， 实质与中芯国际业务关联不大的概念公司 ， 中芯国际真正有产业链上的业务往来的公司其实也并不少 。
半导体行业上游涵盖设备、材料供应商 ， 中游为晶圆代工、半导体制造厂商 ， 下游则包括IC 封测及各类IC设计公司 。 中芯国际处于行业中游 ， 因此对应概念股主要可从公司上游的半导体设备、材料供应商入手 。
具体而言 ， 中芯国际的材料供应商包括华特气体、安集科技、容大感光、南大光电、晶瑞股份等 。
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（图源：选股宝）
设备供应商则包括清溢光电、芯源微、蓝英装备、中微公司、万业企业、北方华创、智光电器等 。
在反应敏锐的A股市场 ， 该等概念公司早已借势起飞 ， 月内股价涨幅最低也超过20% 。 但看第一季表现 ， 分化严重 ， 既有净利润大增逾四倍的安集科技 ， 亦有暴跌逾四倍的智光电气 。
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（图源：同花顺iFinD）
因为上市公司在互动平台上披露与中芯国际关系只会含糊回答“是”或“否”与中芯国际有业务往来 ， 除非像轴研科技一样股价表现异乎寻常地反常 ， 被交易所盯上才会披露业务合作真正贡献的营收比例 ， 所以正常情况下其实很难界定“概念股”里面的水分有多少 。
即使像亚翔集成这样 ， 将中芯视为重要客户 ， 其贡献的营收仍不足4% ， 虚虚实实之间 ， 外人很难作准 。
除业务上的合作外 ， 还有一种是与中芯国际存在股权关系的概念股 。 兆易创新此前就披露 ， 公司持有中芯国际股票 ， 根据新金融工具准则 ， 将其划分为“其他权益工具投资” 。 中芯近期股价大涨预期将令公司股权投资收益激增 。
根据公司2017年年底披露 ， 其于11月29日以每股10.65港元的价格认购中芯国际发行配售股份5000万股 ， 涉及总金额5.33亿港元 。 截至今日 ， 中芯国际的股价为19.3港元 。 根据此股价 ， 兆易创新投资的确获益不少 ， 童叟无欺 。 而本月内 ， 公司股价累计涨幅为12% 。
但像兆易创新一样真诚的公司 ， 又还有多少呢？
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国产替代化加速
上文中那架被打得千疮百孔的伊尔-2飞机并不是第一次被华为引述 。 去年4月份任正非在接受美国CNBC专访时 ， 就从手机中找出飞机的照片给采访人员看 。 他将孟晚舟比喻为图中的飞机 ， 称孟的处境像这架飞机一样 ， 但是如果她像飞机一样返航了 ， 将会被视为英雄 。
后来华为业务遭到更大范围的制裁 ， 飞机所指代者亦扩大至华为公司 。
同时 ， 行业国产替代化加速的呼声亦越大 。
客观来说 ， 中国在集中电路方面进口额仍较高 ， 要改变目前的局面并非一朝一夕之间 。 但是从目前的形势来看 ， 国产替代还是必须要更快地加速 。
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