叶檀：中美博弈，华为正在上演犹太人的出埃及记
文/叶檀☞ 财经女侠 | 毒舌善心华为正在上演犹太人的出埃及记 。常识中 ， 中小企业日子难过 。 其实不然 ， 只要有理想 ， 只要对别人造成威胁 ， 任何大国、大企业 ， 同样会面临巨大的压力 。比如中国 ， 比如任正非 。一般人到了任正非先生这个年纪 ， 都在享天伦 ， 但他身上背负的压力更加沉重 。 看着他 ， 我想到犹太人出埃及 ， 逃出生天的艰难过程 。中国的制造业 ， 同样在出埃及、摆脱被奴役的命运 。
从WHO到WTO 全方位压制中国2020年 ， 是极端考验我们智慧和博弈能力的一年 。美国、特朗普现在打压中国 ， 一是为未来挪空间 ， 二是增加筹码 。美国先帮助中国台湾地区重新成为世卫组织观察员 。5月18日到19日 ， 第73届世界卫生大会将在线上举办 。5月11日 ， 美国国会参议院通过一项编号为“S.249”的法案 ， 要求美国国务卿协助台湾重获“世卫组织观察员身份” 。该法案还规定 ， 若台湾未能参加世卫大会 ， 国务卿须向国会报告具体情况和进展程度 ， 美方想要把这个议题当作长期议题 。据一些媒体披露 ， 白宫已经向50多个国家政府发出信件 ， 要求他们支持台湾参加即将举行的世界卫生大会 。 一些国家响应 。
5月11日 ， 世界卫生组织（WHO）发言人回应 ， 世卫秘书长谭德塞无权发出邀请 ， 只有会员国才能做出最后决定 ， 强调台湾过去以“中华台北”名义受邀 ， 是因为有政治共识 。除了WHO ， 美国搅混水的还有WTO 。5月14日 ， WTO总干事罗伯托·阿泽维多辞职 ， 宣布今年8月31日卸任 ， 把第二个任期的时间缩短了整整一年 。要提前遴选新干事太难了 。世贸组织的决策 ， 包括重大的改革决策 ， 在原则上需要164个成员达成全体一致 ， 只要其中1个成员（国家和地区）反对 ， 就无法推进 。 只有全部164个成员一致同意 ， WTO成员才能立即开始提前遴选程序 。这几乎不可能 。结局是 ， 世贸组织进一步瘫痪 。
现在 ， 因为仲裁机构缺人 ， WTO已经半残了 。世贸成员之间的贸易争端处理是世贸组织的重要支柱和核心功能 ， 世贸贸易争端仲裁机构至少应有3名仲裁法官才能审议、仲裁争端案件 ， 但美国心怀不满 ， 长期拒绝增补相当于世贸组织最高法院的高级委员会人员 ， 三人小组只剩1人 ， 世贸组织仲裁功能从2019年底起实际停摆 。美国政府一直抱怨WTO掌控权旁落 ， 基本已经退群 ， 特朗普干的就是拉新群 ， 退老群 ， 不断说老群的坏话 。让老群干不下去 ， 然后进行各种谈判 ， 各种加筹码 。 我们做好准备 ， 接下来各种各样的谈判、出价在所难免 。
扼制华为 让苹果领先2020年5月15日 ， 华为被美国列入“实体清单”一周年 ， 美国政府再次祭出大杀招 。美国商务部下属的工业和安全局（BIS）宣布 ， 将限制华为使用美国技术和软件在国外设计和制造其半导体的能力 ， 推出最新修改的《外国直接产品规则（FDPR）》 ， 宣布 ， 厂商只要给华为出售使用美国技术或设计的芯片时 ， 必须得到美国政府的许可证 ， 即使是在美国以外生产的厂商也不例外 。只要用到美国相关技术和设备生产的芯片 ， 都需先取得美国政府的许可 。我们必须面对一帮疯狂的政客 ， 和一帮被煽动起情绪的疯狂的人群 。 就像啤酒馆政变之后的德国 ， 在内外部巨大的压力下 ， 集会的人群会疯狂 。在这样的世界 ， 理性人将遭遇严重的攻击 ， 身上群箭丛集如同刺猬 ， 被万箭穿心 ， 比如 ， 比尔盖茨 。一家企业 ， 被全球经济实力最强的国家倾全国之力来打压 ， 既是荣耀 ， 也是癫狂 。
我们必须正视 ， 全球没有一颗芯片可以完全不用美国设备或软件技术 。这意味着 ， 无论华为生产的是什么芯片——手机芯片、人工智能芯片还是基站芯片、服务器芯片 ， 无论生产过程用的是7nm工艺还是5nm工艺 ， 通通要被美国管制 。按照之前BIS的禁令 ， 华为无法从海外进口美国技术含量高于 25％ 的产品 ， 后来有消息 ， 这一比例要下调到10% 。 最新的消息是 ， 直接跳过10% ， 变成0 。据手机晶片达人披露 ， 帮华为代工PA的三安光电 ， 国产的中芯国际 ， 购买也一样 ， MTK ， 三星Exynos ， 或者高通等等都是一样 ， 理论上都需要得到美国的许可 。不要再对特朗普的理性、美国政客的仁慈抱有幻想 。5月15日 ， 收紧华为脖套的同一天 ， 美国商务部再次宣布延长华为的临时许可 ， 这次将延期到2020年8月13日 ， 为期90天 。美国一直在延期 。 一年的时间 ， 美国分别在去年5月、8月、11月、今年2月、今年3月宣布了5次延长华为临时许可 ， 这一次宣布的是第6次延长了 。我们并不在乎美国延长临时许可 ， 华为在美国已经没什么业务 ， 美国电信运营商在美国农村、偏远地区使用了一部分华为设备 ， 为了成本为了替代 ， 才对华为延长许可 。临时许可并不能让华为继续使用GMS等美国公司的组件 ， 除了获得批准的部分芯片、Win10系统之外 ， 也不能交付华为 。我们在乎的是技术上的限制 。 禁令升级 ， 直击中国技术痛点 ， 扼制高端制造命门 。华为高端手机用完存货后 ， 或将无芯可用 。华为的绝大部分芯片 ， 尤其是高端手机芯片 ， 是台积电生产的 ， 台积电使用了美国的技术和设备 ， 背后有部分美国、荷兰股东 。如果没有台积电 ， 华为高端芯片只有一个选择 ， 三星 。 那时 ， 美国的火力会全部集中到三星 ， 三星有50%多的股份控制在美国机构手中 。在半导体设备、材料等领域 ， 目前美国的应用材料（AMAT）、泛林（LAM）是全球芯片代工企业的重点供应商 ， 三星、中芯国际、台积电都从这两家企业那采购了大量的设备 。目前全球前10大芯片代工企业的份额如下图所示 ， 只有台积电、三星达到7nm ， 其它代工企业全部在10nm或以上 ， 国产最牛的中芯国际14nm 。
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