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36氪华为概念股集体下跌，中芯国际等供应商订单或承压


芯片产业链国产化时间或将提前 。
当地时间5月15日 ， 美国商务部出台出口管制新规 ， 要求使用美国晶片设备的外国公司 ， 要先取得美国发出的许可证 ， 才可以将特定的芯片供应给华为或海思半导体等相关企业 。
5月18日恒指开盘 ， 华为概念股悉数下跌 。 截至午间收盘 ， 丘钛科技跌8.04% ， 舜宇光学科技跌10.61% ， 瑞声科技跌5.63% ， 比亚迪电子跌6.95%；中芯国际跌1.77% 。
根据BI（Bloomberg Intelligence）的预测 ， 华为的头部供应商台积电和中芯国际或将受此影响 ， 全年销量受到不同程度的下滑 。 其中 ， 台积电或将更依赖苹果和高通的订单 ， 而中芯国际可能仍会继续为华为生产 ， 并使用国产设备完成一些芯片订单 。
华为今年从台积电购买的大部分产品都用于支持其手机和5G基站的生产 ， 这些手机和设备均使用由7纳米和5纳米节点技术制成的芯片组 。
如果没有了华为在智能手机和相关芯片设计方面的竞争 ， 苹果和高通可能会增加销售 ， 并从台积电订购更多相关芯片 。 根据IDC和BI的数据显示 ， 华为是台积电2019年的第二大客户 ， 占总收入的14％以上 。
【36氪华为概念股集体下跌，中芯国际等供应商订单或承压】36氪华为概念股集体下跌，中芯国际等供应商订单或承压
本文插图

来源：IDC、Bloomberg Intelligence（2019年）
今日早间 ， 有媒体援引业内消息报道称 ， 为了应对美国收紧芯片供应的规定 ， 华为旗下的海思半导体紧急向台积电追加了7亿美元订单 ， 包括5nm和7nm的芯片制程产品 。 据了解 ， 5纳米主要生产华为新一代麒麟1100、1020手机芯片 ， 7纳米强化版则是生产当下主推麒麟980、990的5G处理器 。
此外 ， 根据BI的预测 ， 作为国产芯片公司中工艺相对成熟的中芯国际 ， 受到的主要影响或在于14纳米制程的芯片组 ， 而其他订单组受到的影响较小 ， 原因主要在于其他订单更易被国产化设备替代生产 。
中金公司黄乐平团队评论 ， 新政策可能对华为海思的芯片能力造成较大影响 。 此外 ， 在基带 ， 射频等关键环节 ， 华为大量采用海思自研芯片 。 该团队认为 ， 此次禁令短期华为可以通过存货应对 ， 不会对供应链造成较大冲击；但长期需要改变手机设计 ， 加大对国产及日韩台芯片设计的采购比例 。


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