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宁南山聊聊美国对华为的5月禁令：虽然限制重重，但活下去不成问题( 五 )


好 ， 我们回到美国的禁令 ，
这两条措施一条是限制华为 ， 一条是限制代工厂 。
这让华为面临这空前的挑战 ，
不管怎样 ， 华为还有120天的时间可以从台积电和其他代工厂获取供货 ， 这也是一个缓冲时间 ， 但是这个时间之后 ， 代工厂就不能继续为华为供货了 。
理论上这四个月华为还可以催促供应商提高产能冲刺一波库存 。
如前所述 ， 120天这个缓冲期也证明了本公告没有追溯性 ，
因为目前台积电在生产的华为芯片 ， 也是使用美国的EDA软件和技术设计出来的 ， 也使用了美国的ARM架构 ， 如果这些芯片华为不能继续销售的话 ， 那么就不会继续从代工厂提货了 ， 因此在5月15日之前搞出来的芯片还是可以继续销售的 。
华为在2020年5月之后会怎么走？
如本文讨论 ， 华为必须完全使用自研EDA设计出芯片 ， 并且找到一家非使用美国半导体生产设备的代工厂生产芯片 ， 也就是最为艰难和挑战的完全自研实现完全的去美化之路 。
这里面EDA会由华为自研攻关+联合国产研发来完成 ， 因为EDA已经成了芯片设计完全去美化的最大短板 ， 有理由相信华为会把EDA作为战略项目攻关 。
另外是需要国产代工厂配合的 ， 需要国内的代工厂使用日本 ， 国产 ， 韩国和欧洲的半导体生产设备 ， 搭建完全去美化的产线 。
我们可以看出 ， 实现上面这两点并不容易 ， 需要时间 ， 而这个时间会是以年为单位 。
那么 ， 如何才能获取时间呢？
1：优先保证5G基站规模发货
5G才是华为的根基 ， 也是美国打击华为的原因 ， 美国打击华为不是因为华为手机2019年本来要超过三星跃居单季度世界第一 ， 而是因为华为5G技术的领先优势 。
因此华为的芯片囤货会以保证5G基站供货为主 ， 而这个需求量并不大 ， 毕竟全中国的基站也才几百万个 ， 根据工信部《2019年通信业统计公报》 ， 2019年中国移动基站有841万个 ， 其中4G基站544万个 。
宁南山聊聊美国对华为的5月禁令：虽然限制重重，但活下去不成问题
本文插图
中国基站的数量是全球最多的 ， 像4G基站占了全球的一半以上 。
也就是全球的基站数量也即是千万的级别 ， 这个数量是远远不能和手机全球几十亿部的存量比的 ， 更何况华为也不可能获取全部的份额 ， 因此在代工厂不能生产的情况下 ， 通过囤货的保证5G基站的中短期供货是可行的 。
实际上到就算是中国 ， 根据*****2020年3月26日的报道 ， 预计三大运营商和中国铁塔今年5G投入达1973亿元 ， 预计年底5G基站数超55万个 。
也就是中国一年的5G基站建设量也就是几十万个 ， 几十万几百万套级别的芯片 ， 囤货是可行的 。
注意 ， 由于华为的2G ， 3G ， 4G设备在全球100多个国家有海量的存量 ， 因此美国不可能完全禁止代工厂对华为供货 ， 至少给现网的存量设备维护的供货是可以的 ， 否则会对大量国家的网络运行构成威胁 ， 参考美国为了本国农村使用华为设备的运营商而数次延长给华为供货的期限 。
对华为的限制主要还是在5G基站 ， 因此囤货实现未来一两年的发货是可行的 。
当然手机部分 ， 由于每年出货量在2.4亿台（2019年） ， 就会比较难过了 ， 华为的终端业务会受到比较大的挑战 ， 要准备下过苦日子 。
2：本公告并没有限制其他非美国芯片厂家向华为出售芯片 ， 所以华为还是可以购买其他公司的芯片来继续维持基站和智能手机生产 。
根据IHS Markit在2020年1月发布的市场上智能手机厂商采用芯片组的报告 ，
2019年第三季度和2018年第三季度相比 ，
华为手机搭载高通芯片比例从24％降至8％ ， 联发科由7％上升至16.7％
可见联发科成为了受益者 ， 实际上华为的中低端手机使用了不少联发科芯片 。
另外三星也可以是合作对象 ， 因此华为的手机可以通过囤货+外购芯片的形式暂时维持发货 。


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