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WMS项目实施，该如何调研？

设想一下 ， 有一个库房 ， 需要上线一套WMS系统 ， 作为这个项目的产品经理 ， 你会如何着手调研？如何准备 ， 如何实施 ， 又该如何产出？欢迎各位朋友拍砖 。
本篇文章 ， 木笔想总结分享一些关于WMS项目实施调研的经验 。 万丈高楼平地起 ， 对于WMS项目来说 ， 实施前的调研就如同高楼选址 ， 调研的越充分 ， 相当于选的地基越牢固 ， 后续工程返工或推倒重来的风险越低 。
WMS项目实施，该如何调研？
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你说调研重不重要？
物流类的系统（WMS、TMS等）实施 ， 与其它供应链系统（如商品库、订单系统、库存系统等）的上线实施有很大的不同 ， 虽然物流发展这么多年了 ， 也算是有了一套标准的库房流程（如收货、验收、上架） ， 但细化下来 ， 会发现不同行业 ， 不同公司 ， 不同库房的业务还是是会有较大的出入：
（1）不同行业的库房管理流程差异比较大 ， 比如生产企业需要考虑物料生产计划和物料清单管理 ， 医药行业需要有严格的GSP规范 ， 而生鲜行业需要考虑加工和损耗管理 ， 高值、二手等行业里则重视单品管理等 ， 不同的行业特色 ， 必然导致了不同的WMS系统差异化 。
（2）同一行业里不同的公司 ， 不同的库房也会存在较大差异 ， 比如A、B两个库房 ， A库房占地5万平 ， 老板计划投入3000万上一套自动化设备 ， 承载每天5万单的收发能力 ， 而B库房只有200平 ， 只能摆放老式货架 ， 连WiFi都没有 。 很显然 ， 这两个库房的WMS实施是有非常大的差异的 。
WMS项目实施，该如何调研？
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▲需求调研的重要性
综上 ， 如果对目标需求方的行业和现场情况不了解 ， 用其它行业经验生搬硬套来实施WMS的话 ， 风险是极高的 。 我们需要从行业特色、库房面积、系统现状、人员配比、成本预算、作业流程、设备设施等多个维度来对目标客户进行调研分析 ， 才能得出相对准确的实施方案 。
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调研前 ， 我要准备什么？
如此重要的调研 ， 必然需要比较充分的准备工作 。 准备工作不充分 ， 寄希望于临时抱佛脚 ， 是做不好调研的 。
（1）行业及公司背景 。 提前了解目标客户的行业及公司信息 ， 可以通过网络、电话、邮件等形式先行对目标客户的现状有个大致的了解 ， 保证调研方向的正确性；
（2）调研的方式 。 根据自身和客户的现实情况决定采取的调研方式 ， 如果距离比较近 ， 可以考虑现场访谈 ， 如果需要跨省跨国 ， 可以考虑先电话或视频沟通 ， 根据需要再决定下一步的沟通方式 。
（3）调研计划 。 调研涉及到调研方和需求方两边的工作安排 ， 所以一定需要有详细的计划安排 ， 包括时间、地点、需要参与的人员、需要对方提前准备的材料等 。 双方都需要提前做好安排 ， 以免准备不充分而影响调研的效果 。
（4）调研材料 。 提前将需要调研的材料准备好 ， 尽量做到双方认知同频 ， 得到完整的调研结论 。 比如数据表格、访谈问题、产品介绍、演示demo等 。
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开始调研了 ， 我要注意啥？
调研的形式有很多 ， 邮件、电话、视频、现场访谈、填写调研表格等 ， 但最终的目的只有一个：尽可能详细且真实的了解目标客户对WMS实施的想法 。 列几个关注点：
（1）针对不同的调研对象 ， 采用不同的沟通方式和沟通技巧 。
针对目标高层客户 ， 他们的高度更高、视野更广 ， 时间也更宝贵 ， 应该从更宏观的维度去沟通 ， 多聊业务方向、未来规划 ， 花费时间约20% 。
针对目标中层客户 ， 他们更关注执行落地 ， 应该从流程、系统功能层面去沟通 ， 这部分客户是我们项目实施的直接需求方 ， 所以重点挖掘他们的需求 ， 花费时间约50% 。
最后就是针对一线的操作者 ， 他们更了解一线的操作和痛点 ， 重点去了解系统操作层面的东西 ， 知道他们的行为喜好 ， 以便后续做系统功能设计时做参考 ， 花费时间约30% 。
（2）进行必要的数据收集与分析
如果是内部的WMS实施项目（自己为自己公司上线WMS） ， 数据不存在保密问题 ， 比较容易获取；若是甲乙双方的实施项目 ， 在合同签订之前 ， 作为甲方不一定愿意将自己的业务数据对外透露 ， 这个时候可以要求对方提供一些脱敏数据 ， 同时也无需全部数据 ， 只需要提取部分数据进行分析即可 。
（3）抓住机会进行系统演示与反馈
如果已经有系统demo ， 一定要抓住机会为客户进行演示 ， 毕竟百闻不如一见 。 给他们演示真实的操作 ， 才会激发他们的同理心 ， 收集更多的意见和反馈 ， 对后续的系统规划设计是有利的 。
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调研过程中 ， 该调研哪些内容？
针对系统设计相关的调研内容 。 可以从以下方面进行展开：
（1）仓库现状：了解目标库房的现状 ， 如全国的库房数量、地理位置、库房面积、库区货位规划、商品存放等 。
库房面积、楼层、商品的存放方式不同 ， 系统的规划会有所差异 。 例如库房有4层楼 ， 那就意味着必须考虑设计分区拣货功能 ， 不然拣货员就得跨楼层去拣货了 ， 效率不可能高；再比如如果库房的面积非常小 ， 不到20平 ， 就无法使用拣货车和分播墙了 ， 系统里就不能强依赖于自动化设备和分播流程 。
（2）库房设备设施：收集目前在用的设备设计及数量信息 。 设备的收集包括储存设备（货位、容器等）、搬运设备（叉车、推车、输送线、分拣机等）、作业设备（PC、PDA、扫描枪、打印机等） 。
【WMS项目实施，该如何调研？】设备的使用影响着后续WMS需要支持的设备接入功能 ， 调研的时候一定要摸清楚 。 比如库房已经有PDA在使用了 ， 那WMS中就需要支持PDA功能；再比如库房的打印机和打印纸的型号决定着WMS系统中的打印模板的样式调整 。
（3）库房人员配置情况：了解目标库房的组织结构 ， 以及岗位分工信息 。
岗位和人员配比也会对WMS的系统功能有一定的影响 。 如果一个库房有200人 ， 出库打单、拣货、复核、发货均设有专人专岗 ， 意味着WMS做流程的精细化比较合理 ， 分工协作 ， 精确性更高 ， 效果更好；但如果出库总共就只配2个人 ， 那么针对不同岗位设置的打单、拣货、复核、发货的流程设计就未必合适了 ， 他们可能更希望通过一两个操作页面即完成整个出库过程 ， 才能避免重复性工作 ， 作业更高效 。
（4）系统使用现状：了解当前操作的系统是对未来WMS系统功能设计的参考 ， 好的功能要保留 ， 不好的地方要优化 。 同时 ， 也需要考虑WMS与已有的系统的对接 ， 这个非常重要 ， 多少项目没有败在系统本身 ， 而是败在与外系统的对接上 。
（5）业务情况调研：对现有业务的情况的了解有助于对系统上线初期的投入（如服务器、网络带宽、并发性处理等）做参考 。 包括：GMV、客单价、库存周转率、日均入出库单量、峰值单量、订单的配送方式、客户数量及地区分配情况等 。
（6）库房业务及流程：这是调研过程中最重要的部分 ， 通过与管理层和一线操作员的详细沟通 ， 将现有系统流程、操作流程以及与上下游系统之间的交互调研清楚 ， 能够帮助我们更准确的评估需求范围 。 以下为基于系统交互的系统流程图 ， 以及基于操作角色交互的业务流程图样式 ， 供参考：
WMS项目实施，该如何调研？
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▲系统流程图与业务流程图示例
（7）业务痛点调研：新系统的上线是以解决业务问题为前提的 ， 多了解现有业务的痛点 ， 以解决痛点为出发点 ， 能获得需求方更多的共鸣和支持 。 业务痛点包括业务层面的、操作层面的、数据层面的 ， 等等 。
（8）业务规划：大费周章上线的WMS ， 一定不是仅满足现有业务 ， 多了解需求方未来的规划 ， 有助于我们提前做一些预判 ， 在系统设计时能够加以考虑 ， 不至于未来做伤筋动骨层面的大调整 。 业务规划包括：未来XX年的目标销售额、目标市场及客户、未来规划的仓库数量及投入预算等 。
（9）对WMS系统期望：让需求方提一提对新系统的期望 ， 这些期望可能是现有业务痛点 ， 也可能是未来的规划 ， 还可能是对于项目时间、预算方面的 ， 总归是对新系统的设计是有帮助的 ， 都需要收集 。 不过在收集时需要分析真伪需求 。
以下为基于以上调研内容设计的调研模板示例 ， 供参考：
WMS项目实施，该如何调研？
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▲需求调研模板
WMS项目实施，该如何调研？
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调研完了 ， 需要哪些产出？
调研完成以后 ， 除了收集信息 ， 还需要有一些结论性的产出 ， 基于调研的结论 ， 再行推动后续的需求分析、系统设计等工作 。 调研产出包括但不限于以下内容：
（1）现有库房流程的优劣势分析；
（2）WMS需要支持的系统功能 ， 确定整体项目范围及边界；
（3）WMS需要支持的设备接入功能（若目标库房需要上自动化设备 ， 如电子标签DPS、自动化立体仓库AWS、拣货机器人AGV等）；
（4）WMS需要与外部系统对接的业务接口梳理；
（5）规划的WMS系统流程图及业务流程图；
（6）WMS的实施建议（自研或外购建议 ， 项目分期实现的建议等） 。
以上总结了调研的整个过程 ， 希望对大家有所帮助 。 我们调研的目的不是为了完成领导安排的某项工作 ， 而是需要用尽全力为即将实施的WMS系统探明方向 ， 方向迈对了 ， 即便过程再坎坷也终会抵达终点 。 如果方向走偏了 ， 等待我们的将是失败前的无尽苦难 。
调研过程不仅重要 ， 也特别考验产品经理功底 ， 需要我们有足够的业务理解能力、沟通能力、真伪需求辨别能力、分析和总结能力等 ， 结合提前做足的充分准备 ， 才能做到知己知彼百战百胜哦！
作者|木笔作画
来源|供应链产品笔记
此文系作者个人观点 ， 不代表物流沙龙立场


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