香港财华社碧桂园销售业绩稳增，获多家投行持续看涨，逆境之下( 二 )
结合此次推出的房源及会场的布置来看 ， 碧桂园选择用抖音直播营销的原因 ， 是因为大多数城市购房者的平均年龄在年轻化 ， 抖音的用户群体也是比较年轻的 。 这样直播营销方式更加能让碧桂园接触到大多数购房群体 ， 进而对目标市场和顾客进行高效营销 ， 提升了客户满意度 ， 减低了营销成本 ， 真正实现了双赢 。
展望未来 ， 方兴未艾的直播“江湖” ， 给碧桂园带来的增量空间是巨大的 。
4月销售稳健提升 ， 首次直播认购额破20亿
据碧桂园月度营运数据显示 ， 4月单月 ， 实现股东权益的合同销售金额约人民币490.0亿元（单位下同） ， 同比增长3.76% ， 环比增长4.2% 。 4月份合同销售金额同比增速领跑全行业 。 据克尔瑞研究中心数据统计 ， 4月份TOP100房企单月实现销售金额为9002.3亿元 ， 同比增长0.6% 。 此外 ， 碧桂园4月份股东权益的合同销售建筑面积约589万平方米 ， 同比增加16.07% ， 增速依旧位居行业前列 。
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华西证券研报指出 ， 就4月份各房企销售数据来看 ， 龙头房企销售仍在进一步修复 。 随着各地房地产政策持续托底 ， 叠加市场流动性趋于宽松 ， 购房需求将逐渐上升 ， 预计5月份市场销售情况将进一步改善 。
销售数据及业绩喜人 ， 多家投行持续唱多
随着碧桂园销售数据及业绩的陆续公布 ， 多家投行也给予“买入”或“增持”的正面评级 。
据国信证券研究报告指 ， 碧桂园作为行业龙头 ， 在全方位布局的基础上寻求均衡发展 ， 丰富的土地储备对未来业绩的持续增长提供了保障 ， 预计2020、2021年归母核心利润分别为461.4、521.4亿元 ， 对应最新股本的核心EPS分别为2.11、2.38元 ， 对应核心EPS的PE为4.2、3.8X ， 维持“买入”评级 。
据天风证券研究报告指 ， 碧桂园作为龙头企业 ， 着重布局三四线 ， 重视各大城市群和全线均衡布局 ， 有望以稳健的步伐随着中国城市化的深入进一步发展 。 公司土地储备丰厚 ， 未来业绩持续增长有保障 。 维持“买入”评级 。
据海通证券研究报告指 ， 预计碧桂园2020和2021年实现归母净利润人民币455.61亿元和524.70亿元 ， 以上收入和净利润对应的2020、2021年EPS分别为人民币2.08元、2.40元 。 海通证券给予公司2020年6-7XPE ， 合理价值区间在13.65-15.92港元（人民币12.51-14.59元） ， “优于大市”评级 。
截至2020年5月8日 ， 据Wind数据盈利预测 ， 碧桂园的综合评级为“增持” ， 目标价为13.76港元（人民币为12.56元） ， 预测2020和2021年的归母净利润分别为455.47亿元和539.44亿元 ， 同比增长分别为15.16%和18.44% 。
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整体来讲 ， 投行唱多碧桂园除了看中行业龙头地位外 ， 更为看中其背后雄厚的土储及丰富的粤港澳大湾区优质资源 。 截至2019年末 ， 碧桂园已获取的权益可售资源17022亿元 ， 其中一、二线占比53% ， 丰富的土地储备强力支撑公司未来的发展 ， 公司在中国内地项目总数为2512个 ， 分布于31个省/自治区/直辖市的282个地级市 ， 总计覆盖1299个区/县 。 此外 ， 碧桂园在粤港澳大湾区可售资源充足 ， 权益可售资源达3091亿元 ， 可售建筑面积约2268万平方米 ， 处于行业领先地位 。
尾语：
疫情对房地产的影响逐日在削弱 ， 行业复苏步伐加速明显 。 作为龙头房企碧桂园凭借自身优势 ， 销售数据逐月提升 。 而良好的销售业绩有望借助营销的新战术的推出 ， 出现加速反弹的可能 。
或许正是基于这样的可能 ， 碧桂园步入5月份以来 ， 股价加速上行 ， 领跑大市及内房股板块的同时 ， 向投行目标价靠拢 。 如下图所示：
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