立讯精密@身价400多亿,打工妹逆袭?2500亿科技龙头,始终还是家代工厂!( 二 )
也许正是因为立讯“出生”于富士康 , 虽然是科技股龙头企业 , 上市之后也一直在发力自主研发 , 但立讯始终没有摆脱“代工厂”的形象 。
【立讯精密@身价400多亿,打工妹逆袭?2500亿科技龙头,始终还是家代工厂!】上市之前 , 由于大部分业务都是来自富士康的 , 立讯的主要业务还是干的富士康的老本行 , 代工生产各种电子连接线和连接器 。 上市之后 , 因为赶上了智能手机发展的浪潮 , 立讯又傍上了另一个世界大佬——苹果公司 , 接着就为苹果代工生产数据线、耳机之类的电子产品 。
根据2019年年报 , 立讯前5大客户收入占总营收的比重高达77.04% , 而其中来自第一大客户的收入占比就高达55.43% , 客户非常集中 , 也体现了立讯对第一大客户的依赖 , 公司自己也坦言客户相对集中的风险 。
我在2019年财报中找了半天 , 没找出了立讯非常依赖的这个大客户是谁 , 但通过百度搜索查出来了这个大客户应该就是苹果公司 , 这一点我觉得从立讯和苹果两家公司股票的走势也能得到印证 。
本文插图
(立讯精密股价历史走势截图)
大家有没有发现 , 立讯的股价走势与苹果(AAPL)的股价走势具有很大的相似性?
所以 , 客观的来看 , 立讯精密确实很强 , 9年营收规模翻60倍 , 股价涨50倍 , 但也要看到立讯成功背后对单一大客户的极度依赖性 , 上市前依赖富士康 , 上市后依赖苹果 。
立讯的成功 , 并非一个打工妹的逆袭那么简单!
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