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【半导体行业观察】华为对台积电营收贡献暴增，从8%到14%( 二 )


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资料来源:IDC,华为海外手机销售额(百万美元)
不过 ， 在面对美国制裁和全球需求不振的影响下 ， 华为营运仍在逆境中大幅成长 。 2019年营收成长19% ， 纯益增长5.6% ， 而营收成长主要来源就是手机相关的消费者业务 ， 其大增34% 。 即便华为在海外收入衰退 ， 但美国步步进逼所激发出中国人的爱国心 ， 是使华为业绩不坠的主因 。
【半导体行业观察】华为对台积电营收贡献暴增，从8%到14%
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华为求生
从中长期看 ， 美国压制华为的趋势不会改变 ， 面对接连而来的制裁压力 ， 华为开始从短中长期分别作出保障供应链稳定的策略 。
短期：提早备货关键零组件 ， 库存周转从半年拉长至两年 。 已向村田制作所、东芝、Kyocera和ROHM等日本芯片与零组件供应商提出增加智能手机零件供应的要求 。
中期：要求台积电、日月光等供应商在中国扩大产线布局 。 同时 ， 海思已考量将芯片制造的大部分产能移往中国的可能性 ， 并增加对中芯的下单量 。
长期：扩大研发提升芯片自制率 ， 极力发展鸿蒙生态系统 ， 加强国产替代 ， 在中国境内培养出优质的供应商 。 目前已放宽供应商认证资格的条件 。
现今华为手机最大问题在于无法使用GoogleGMS系统 ， 华为自家HMS只是在发展的初期阶段 ， 而这方面与消费者使用习惯息息相关 。 无法取得Google的授权并不只是无法使用GoogleApp系列产品 ， 更最重要的是也无法使用Google的APIs软件 ， 而Uber、Line、FB及Airbnb等热门App均需要GoogleAPIs ， 这些APP已深入一般人日常生活中 。
在深知软件应用的重要性后 ， 华为将自家的鸿蒙系统列为重要发展战略 。 未来该系统可以应用在手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等设备 ， 并利用作业系统的一致性 ， 将硬体设备全数串连 。
另一方面则是扩大研发投入力道 ， 提升芯片自给率 。 而海思就肩负着重责大任 ， 其产品已涵盖手机芯片、行动通讯芯片、网路传输设备芯片、家庭数位设备芯片、AI芯片、伺服器芯片、基站芯片等 。 此外 ， 海思正进行PA、滤波器等射频芯片的研发 ， 补齐产品线 。
从过去华为手机零组件的情况来看 ， 自给率正不断提升 ， 部分零组件 ， 如天线开关、Wifi芯片等 ， 海思已能补上 ， 也有部分零组件 ， 如OLED、DRAM、NAND等 ， 减少对单一厂商的依赖 。
不过 ， 仍是有一些关键零组件来自于美国供应商 ， 如PA供应商是Skyworks和Qorvo；滤波器则是TDK、村田、Skyworks、Qorvo分食；CPU为Intel与AMD；PC、NB的作业系统－微软 ， 还有RedHat的开源软件、II-VI的光电零组件、Keysight的5G相关测试等 。
最后 ， 华为仍有一大隐忧 ， 就是美国政府可能扩大对华为的出口禁令 ， 一旦推出这恐直接切断华为高阶芯片生产 ， 甚至连中低阶芯片也无法幸免 。 但考虑到华为对台积电的贡献 ， 相信这家晶圆大厂会谨慎对待的 。
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