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刘旷@新风口卫星互联网：战火早已熊熊燃烧


刘旷@新风口卫星互联网：战火早已熊熊燃烧
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4月20日 ， 卫星互联网首次被明确列入“新基建”的范围之内 。
互联网 ， 人们很熟悉 ， 但是加上卫星二字 ， 就变得难以理解 。 其实卫星互联网 ， 指的是利用大量的卫星组成通讯网络 ， 利用卫星通信覆盖面广、容量大、不受地域影响等优势 ， 有效解决边远、分散地区以及空中、海上用户的互联网服务问题 。
以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施 ， 以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施和以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等一同构成了新型的信息基础设施 ， 也就是所谓的“新基建” 。 搭上“新基建”顺风车的卫星互联网 ， 也成为了一个不小的风口 。
新基建风口
新基建的春风猛烈 ， 也为卫星互联网这个风口带来了一阵不小的春风 。
在政府的新闻发布会结束之后 ， 当日下午卫星互联网概念股走强 ， 多家相关公司股票股价上涨 。 截至当天收盘 ， 中国卫通涨停 ， 中国卫星上涨7.83% ， 华力创通上涨5.25% ， 北斗星通上涨4.5% 。 此外 ， 航天信息、四维图新、航天电子、航天发展均有小幅上涨 。
卫星通信是目前仅有的可同时实现抗毁性强、覆盖范围广、部署快速灵活、传输容量大、性能稳定可靠、不受地形和地域限制的通信技术 。 卫星通信可以实现有线电话网和地面移动通信网均无法实现的广域无缝隙覆盖 ， 尤其适用于传统陆地通信不宜覆盖的地区 。
对于广大低业务密度地区与通信基础设施严重缺失地区人口来说 ， 搭建卫星互联网基础设施来使其接入全球互联网是核心解决方案之一 。 而根据联合国披露的关于全球互联网接入数据显示 ， 全球有49%的人口依然未进入互联网世界 。
可想而知 ， 如果卫星互联网真的可以将这近一半地球人口开发成其用户 ， 将会取得何等的收益 。
而卫星互联网的这种覆盖率刚好和即将商用的5G实现互补 。 在城市人口密集地区 ， 5G保证了大量用户同时使用的高速网络 ， 而在5G覆盖较少的偏远地区 ， 诸如大海、沙漠、林区等人烟罕至的地区 ， 卫星互联网确保了区域之中用户的网络使用 。
卫星互联网：商业沃土
广袤的太空不再是一片神秘空间 ， 而是一片商业沃土 。
2019年 ， 我国三大电信运营商营业总收入总和为1.41万亿元 。 按照“太空狂人”马斯克推出的“星链”系统客户约占传统电信用户的3%—4%比例来估算 ， 未来我国卫星互联网的市场空间有望达到420—560亿元 。
当然 ， 卫星互联网也将为全产业链提供投资机会 ， 从卫星制造到火箭发射 ， 每一个细分行业都充满了商机 。
卫星互联网产业链主要由卫星制造及火箭发射、地面基站及终端设备和卫星通信运营三部分 。 按照美国卫星协会（SIA）的预测 ， 三部分的市场规模占比约为7.5%、44.6%和47.9% 。
因此 ， 与卫星制造和火箭发射相关的公司将首先受益 ， 与终端设备和卫星通信运营相关的公司将在后期受益 ， 但市场空间更大 。
根据天风证券预估 ， 我国卫星互联网年产值将有望于2028年达到0.4万亿元人民币 。 其中卫星制造年产值403.62亿元 ， 火箭发射年产值180.7亿元 ， 地面设备1716.1亿元 ， 卫星应用1733.9亿元 。
根据美国卫星产业协会（SIA）的数据显示 ， 早在2018年 ， 全球航天经济规模已经到达3600亿美元 。 不难看出 ， 未来在这方面的市场仍然有十分巨大的发展潜力 。
当然 ， 如此巨大的市场中 ， 早已经是风起云涌 。
率先发力的国外科技巨头
虽然人类出生在地球、生长在地球 ， 但是人类的眼光却不仅仅局限于地球 。
马斯克就是一个典型的例子 。 2015年 ， 马斯克正式提出“星链计划” ， 计划将在2019-2024年间发射约1.2万颗卫星组成“星链”网络 ， 并在全球范围内提供低成本的互联网服务 。


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