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【汽车头条】产能蒙眼狂奔，宁德时代慌了？


【汽车头条】产能蒙眼狂奔，宁德时代慌了？
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【【汽车头条】产能蒙眼狂奔，宁德时代慌了？】

“资本家害怕利润减少 ， 就像自然界害怕真空 。 ”
——卡尔·马克思《资本论》
“一个新娘三个郎 ， 宁德时代陷入供不应求的甜蜜危机 。 ”
“27家车企哄抢宁德时代电池 ， 带现金去公司楼下排队都买不到 。 ”
翻开两年前的新闻 ， 以宁德时代为首的、关于动力电池产能不足的新闻充斥着人们的眼球 。 在一页页哄抢、争相下单的光环笼罩下 ， 宁德时代创下了24天IPO火速过会的记录 ， 并从市值开盘价的36元人民币每股一路飙升至95元 。
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如果说巴菲特对比亚迪的十年坚守是出自“价值投资”的初心 ， 那么那年宁德时代的狂飙突进 ， 则是有幸上车的股市底层小白们能比肩巴老的一次千载难逢的良机 。
计划与变化
尽管“排队送钱”只是调侃 ， 但眼看着行走的钱袋子们送到了门口而不能收入囊中 ， 宁德时代的心情比旁观的看客们还要焦急万分不止 。 扩充产能 ， 成为了宁德时代近两年来最重要的战略部署 。
这样的局面在2018年演变到了顶峰 ， 火热的卖方市场不仅吸引了媒体们的大量报道 ， 也吸引了更多有心人的注意 。 房地产、酒业与家电业“跨界大军”来势汹汹 ， 本行业内的主机厂与动力电池企业也不甘示弱 ， 轮番上演着投资与被投资、收购与被收购的大戏 ， 最终的目标都直指扩充产能 ， 抢占上升期 。
只是 ， 市场不会永远将聚光灯投向一处 。 即便是价值投资 ， 在资本泡沫的吹捧下也显得越发虚弱 。
2019年 ， 随着新能源补贴政策退坡以及市场需求减弱 ， 新能源汽车疯狂的增长态势来了一个“急刹车”：据统计 ，2019 年国内新能源汽车累计销量 120.6 万辆 ， 同比下滑 4% ， 新能源汽车销量出现近十年来的首次负增长 。
在骰子的另一面 ， 2018年以后 ， 动力电池产能扩张趋势有增无减 。 2019-2020年,比亚迪还将陆续有两三个新的电池工厂逐步投产 ， 宁德时代仅在埃尔福特电池工厂一家的年产能规划就从14 GWh飙升至100GWh ， 提升七倍有余 。
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当大风刮来时 ， 宁德时代为首的动力电池企业成功扶摇直上 ， 书写了“一家女百家求”的美丽故事 。 但当TA们顺着阶梯继续边扩建着产能边向上爬时 ， 地面的情况或许早已不同 。
"风"继续吹
在北汽集团2018年底所发布的一份报告中 ， 其统计表明2020年国内七家主要动力电池厂商的生产能力将达到100GWh ， 能够满足200－300万辆纯电动汽车的需要 。
而在2020年的今天 ， 在各种因素的影响下 ， 电动车销量注定不会超过2019年 ， 这就意味着动力电池行业生产能力将在年底达到至少50%的过剩率 。
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市场乏力的事实摆在面前 ， 为什么动力电池行业依然在进行产能的“军备竞争”？
一方面 ， 这部分由于其与消费市场的间隔性导致了“慢热”反应：尽管2019年的新能源汽车销量已开始下降 ， 但动力电池装机量依旧不降反升 ， 不够灵活的订单和储备产能成为了这一行业的“隔音墙” 。
而在延迟的市场反应之外 ， 更关键的原因来自于政策与计划对这一行业前景的“保证” 。
不久前 ， 工信部正在起草的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》提出了一个颇具野心的目标：到2030年 ， 新能源汽车销量占整体40%以上 。 以2600万的市场体量估算 ， 这一要求至少需要每年售出1000万辆以上的新能源车 ， 所需要的动力电池体量也自然不言而喻 。


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