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『港股挖掘机』小摩：予中国银行(03988)“中性”评级 目标价3.7港元



【『港股挖掘机』小摩：予中国银行(03988)“中性”评级 目标价3.7港元】『港股挖掘机』小摩：予中国银行(03988)“中性”评级 目标价3.7港元
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智通财经APP获悉 ， 小摩发布报告称 ， 中国银行(03988)“原油宝”客户损失情况较其他国有银行严重 ， 工行(01398)、建行(00939)及交行(03328)已将合约转至其他月份 ， 也暂停投入新资金 。 该行认为第二次事件不会对中国银行业造成系统性危机 ， 但就向客户提供复杂衍生产品投资工具 ， 可视为对以中行为首的内银风险管理能力的一个警告信号 。
在基本情境下 ， 该行认为中行并不会为客户全数损失负责 ， 即使在最差情况下 ， 预计对中行今年全年盈利的拖累幅度也仅为0.2% ， 但相信对中行的信誉将造成损害 ， 影响其私人银行业务表现 。
该行予中行“中性”评级 ， 目标价3.7港元 ， 现价相当于今年预测市帐率0.43倍 ， 股息率7.5% ， 估值吸引 ， 该行还补充 ， 对寻求高息股投资者而言 ， 推荐交行 。


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