【芯片】卓胜微：适逢5G代际升级，创领射频主供平台
华西证券指出 ， 公司成立于2012年 ， 是一家以射频芯片为主的IC设计公司 ， 射频开关、LNA芯片已覆盖全球领先手机品牌如三星、小米、华为、vivo、OPPO等 。 公司体量小 ， 所处赛道面向300亿美元市场 ， 具备射频芯片国产替代和5G换机潮的双重弹性 。射频开关与LNA为目前营收主要来源 ， 率先享国产替代红利 。 募投项目储备射频芯片新产品 ， 增量空间巨大 。 预计公司2019-2021年的收入为15.2/22.4/30.3亿元 ， 归母净利润为4.99/7.66/10.17亿元 ， 对应EPS为4.99/7.66/10.17元 。 鉴于公司在射频芯片赛道的稀缺属性 ， 以及5G产品已量产出货 ， 维持“买入”评级 。
（责任编辑：张洋 HN080）
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