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「GPLP」中金公司启动A股上市辅导 曾助推瑞幸咖啡上市并为其虚增营收辩护


作者： Azure
来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）
「GPLP」中金公司启动A股上市辅导 曾助推瑞幸咖啡上市并为其虚增营收辩护
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4月3日晚间 ， 中国证监会北京监管局官网披露了中金公司(03908.HK)的A股上市辅导基本情况 ， 东方花旗证券有限公司、中国银河证券股份有限公司与中金公司于3月4日签署了上市辅导协议 。
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早在2月28日 ， 中金公司就曾发公告称 ， 拟申请A股发行在上海证券交易所上市 ， 已于2月28日召开的董事会会议上通过了相关议案 。
3月30日晚间 ， 中金公司就拟A股上市一事再发公告称 ， 拟公开发行A股数量不超过4.59亿股 ， 即不超过A股发行上市后总股本的9.50% ， 所募集资金在扣除发行费用后 ， 将全部用于增加资本金、补充营运资金、支持境内外业务发展 。
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成立于1995年6月25日的中金公司是中国首家中外合资投资银行 ， 后于2015年11月9日在港交所主板上市 。
中金公司在2019年报中披露 ， 收入及其他收益总额为227.8亿元 ， 同比增长22.9%；归属于股东及其他权益工具持有人的净利润为42.4亿元 ， 同比增长21.4% 。
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投行业务方面 ， 2019年 ， 在全年融资规模前十大的A股IPO项目中 ， 中金公司完成8单 ， 还作为保荐人完成了15单A股IPO项目 ， 承销规模排名市场第一 ， 作为主承销商完成18单A股IPO项目 ， 承销规模排名市场第二 ， 中金公司总承销规模同比增长40% 。
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2018年 ， 中金公司引入腾讯作为战略投资者 ， 2019年2月 ， 阿里巴巴入股中金公司 。 截至2019年12月31日 ， 腾讯、阿里巴巴分别为中金公司的第三、第四大股东 。
虽然年报很美好 ， 但现实却并非一帆风顺 。
在2019年7月4日 ， 证监会向中金公司开出行政处罚决定 ， 理由是中金公司在保荐交控科技科创板IPO申请过程中 ， 未经同意 ， 擅自改动注册申请文件 ， 这也是科创板第一张罚单 。
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更尴尬的事还与瑞幸咖啡有关 。
2019年5月17日 ， 瑞幸咖啡登陆纳斯达克 ， 成为全球市场中成立到IPO最快的公司 ， 中金公司就是瑞幸咖啡的主承销商、投资人和账簿管理人 ， 并在浑水发布瑞幸咖啡沽空报告后力挺瑞幸咖啡 ， 称沽空报告草根调研数据代表性不足 ， 关于虚增广告费用和单店盈利的指控较为主观等 。
两个月后 ， 瑞幸咖啡自爆虚增22亿元的交易额 ， 消息一出 ， 美股开盘后瑞幸咖啡盘中熔断6次 ， 收盘暴跌75.57% ， 市值仅剩16.1亿美元 ， 美国多家律师事务所提起集体诉讼 ， 惨遭打脸的中金公司也受此波及 ， 股价当日收盘大跌4.75% ， 截至4月9日 ， 已累计下跌8.72% 。
【「GPLP」中金公司启动A股上市辅导 曾助推瑞幸咖啡上市并为其虚增营收辩护】瑞幸咖啡至今未从此事件的阴影中走出 ， 中金公司也难逃责任 ， 该事件是否会影响到中金公司A股上市有待观察 。


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