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银行■年报专题三|银行零售转向？ 招商反思、平安发力对公

财联社（北京 ， 采访人员 李愿）讯 ， 截至4月13日 ， 在A股上市的银行中已有近21家发布2019年年报 ， 包括六家大行、六家股份行等 。 总体来看 ， 这些银行的业绩仍保持较好增长 ， 部分甚至创多年来新高 。
作为一项轻型业务 ， 近两年来在"得零售者得天下"的引领下 ， 银行业不断挖掘零售业务的潜力 。 从2019年年报来看 ， 六大行、六家股份行的零售贷款占比绝大部分进一步提升 ， 其中平安银行个人贷款占比接近60% 。
然而 ， 零售巨头招商银行、平安银行对此策略有了新的思考与布局 。 2019年下半年尤其是四季度以来平安银行开始重新发力对公业务；招商银行行长田惠宇在近期的业绩发布会上直言"零售占比并非越高越好 。 "
一季度在疫情"黑天鹅"影响下 ， 各家银行的零售业务受影响严重 ， 而国有大行的对公业务仍继续保持稳定增长 。 如何进一步平衡好零售与对公 ， 或是各家银行已经或者正在思考的问题 。
零售贷款占比仍在提升
【银行■年报专题三|银行零售转向？ 招商反思、平安发力对公】以六家大行、六家股份行为例 ， 截至2019年末 ， 12家银行中有11家银行的个人贷款占比进一步提升 ， 占比达到50%以上的有平安银行、邮储银行、招商银行 。 其中 ， 平安银行占比最高为58.4% ， 较2018年末提升0.6个百分点 。
六大行中 ， 工建农中个人贷款占比在40%左右 ， 建设银行相对较高为43.12% ， 较2018年末提升0.83个百分点；工商银行占比提升最高 ， 达1.5个百分点至38.1%；交通银行占比最低 ， 仅33.08% ， 且是唯一一家个人贷款占比下降的银行 。
六家股份行分化相对较大 ， 占比最高的平安银行提升0.6个百分点至58.4% ， 接近60%的水平；占比最低的浙商银行仅26.76% ， 但在奋力直追 ， 占比提升3.48个百分点；中信银行业2.15个百分点至43.29% 。
银行■年报专题三|银行零售转向？ 招商反思、平安发力对公
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对于个人贷款中较为受关注的信用卡贷款来看 ， 除交通银行外余额（个别口径有差异）均有提升 。 总量对比 ， 建设银行稳居第一 ， 余额唯一一家超7000亿元 ， 工商银行、招商银行余额不相上下 。
从资产质量来看 ， 除交通银行、平安银行、浙商银行、光大银行外 ， 其余7家银行（建设银行持平）个人贷款不良率均有不同程度下降 。 不过 ， 部分银行信用卡不良贷款增长明显 ， 如招商银行、平安银行 。
零售与对公平衡反思
招商银行年报显示 ， 2019年其零售金融业务营业收入1447.22亿元 ， 占集团营业收入的53.66%；税前利润664.17亿元 ， 占集团税前利润的56.70% ， 零售业务对业绩贡献明显 。
"这几年大家都普遍看好零售 ， 然而这并不意味着零售的占比越高越好 ， 目前我们零售占比超过55% ， 五年规划大概在60%左右 ， 我认为这个规划是合适的 。 特别是这次疫情让我们重新思考这个战略定位、战略规划的适当性 。 "3月23日 ， 招商银行行长田惠宇在业绩发布会上反思道 。
田惠宇介绍 ， 疫情对招商银行借记卡、信用卡、小微贷款 ， 以及这些业务的资产质量影响最直接、最大 ， "今年2月份招商银行信贷结构发生变化 ， 主要是因为零售业务信贷的投放速度下降 。 "
同属零售巨头的平安银行转向对公业务更早 。 2月14日 ， 平安银行首席资金官项有志在业绩发布会上介绍 ， 在2019年9月份转股完成后 ， 平安银行资本得到了根本的改善 ， 利用市场机会 ， 加大了信贷的投放 ， 特别是对公的信贷投放 ， 且对公信贷投放基本于11月、12月份完成 。
"对公过去是压降 ， 现在恢复正常状态 ， 将在负债、代发等业务帮助零售 ， 未来零售私行靠对公获取优质资产 ， 有利于零售私行财务管理业务的长期发展和提升差异化竞争优势 。 "平安银行如此解释 。


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