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「海外」聚焦供应链重塑：海外疫情酿供应危机 电子元件、新材料等国产替代正加速

「海外」聚焦供应链重塑：海外疫情酿供应危机 电子元件、新材料等国产替代正加速
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财联社（广东 ， 采访人员 徐学成）讯 ， 4月13日 ， 沃特股份（002886.SZ）、金发科技（600143.SH）等多只个股大涨 。 消息面上 ， 受海外疫情影响 ， 5G天线原材料LCP正加速寻找国产替代厂商 。 财联社采访人员则了解到 ， 因为海外产能下降 ， 部分核心电子元件、新材料等供应出现短缺 ， 下游厂家目前正在调整供应链 ， 不少本土供应商开始进入视野 ， 而国产替代的进程亦将因此加快 。
国产厂商进入供应链
"我有朋友需要这个料 ， 是用在5G基站天线上的 ， 需求量是100K 。 以前我们主要用TI（德州仪器）的 ， 现在想换成国产料 。 您是行业专家 ， 所以想请您帮忙推荐一个供应商 。 "
这个厂家需要的"料（行话 ， 特指某种元件或者零部件）" ， 用专业术语讲 ， 叫作"电流检测步进电机驱动器" ， 属驱动IC ， 是5G基站天线的关键零部件 。 TI则是驱动IC的主要供应商 ， 除TI之外 ， ADI（亚德诺半导体）亦在该市场占据了较大的份额 。
【「海外」聚焦供应链重塑：海外疫情酿供应危机 电子元件、新材料等国产替代正加速】作为电子元件领域的"老玩家" ， 立创商城副总经理吴波最近频繁收到这样的咨询 ， 厂家关注的焦点问题皆是想寻找国产替代厂商 。 "主要还是担心国外封厂停产 ， 怕供应不上" ， 吴波在接受财联社采访人员采访时表示 ， "由于国内5G基站建设提速 ， 对原材料的需求也在与日俱增 ， 但一些主要由海外供应的核心元件一方面产能下降 ， 另一方面则是供应不及时 ， 所以越来越多的5G基站组件的生产厂商开始调整供应链 ， 国内供应商便陆续进入视野" 。
位于东莞市东坑镇的一家名叫"迈思普"的电源适配器生产商 ， 目前也在为核心元件的紧缺发愁 。 一位公司高层向采访人员透露 ， 受海外疫情影响 ， 电源适配器需要的电源管理IC、贴片电容、电源变压器等核心零部件的产能已经出现明显下降 ， 而公司储备的"料"最多只能支撑到4月底 。
他进一步指出 ， 调整供应链、寻找新的供应商 ， 以应对海外疫情持续升级而带来的冲击 ， 已经被视作是与寻找新订单同等重要的工作 。 他说："虽然我们的原材料有9成以上可以在珠三角范围内解决 ， 但哪怕只有一个元件缺货 ， 下游生产就只能陷入停滞 。 "
国产替代进程加快
除前述电子元件之外 ， 作为5G天线的核心膜材--LCP的供应近日也引起市场关注 。 截至4月13日收盘 ， 沃特股份涨停 ， 金发科技涨幅亦超过7% ， 如果海外疫情不能尽快"降温" ， 国产LCP生产商亦将因海外供应紧缺而收获更多的下游订单 。
据采访人员了解 ， LCP 是一种全芳香族液晶聚酯类高分子材料 ， 特殊微观结构赋予其优异宏观性能 ， 其70%以上用于电子电气领域 。 相关统计显示 ， 2018年LCP的全球需求已达到7.4万吨 ， 同比增长7.7% ， 2014-2018年的年均需求复合增速也接近10% 。
但截至目前 ， LCP制膜的核心技术仍然掌握在日本企业手中 ， 但国内也有少数厂商有望实现量产 ， 除上文提及的沃特股份、金发科技之外 ， 还包括普利特（002324.SZ） 。
不过 ， 与材料领域不同 ， 一些核心电子元件的供应目前仍十分依赖海外 。 上文提及的电流检测步进电机驱动器即是如此：其上游供应主要来自美国得克萨斯州的的TI和美国马萨诸塞州的ADI 。 而目前 ， 美国正是受疫情影响最大的海外国家 。 一旦这些地区封城、封厂 ， 电流检测步进电机驱动器的供应势必受到影响 。
吴波指出："遗憾的是 ， 上述元件需要定制化开发 ， 因需求集中爆发 ， 一时间尚难以找到合适的国内厂商替代 。 "
尽管如此 ， 接受采访人员采访的多位电子行业人士均认为 ， 供应链重塑和国产厂商替代的步伐都会因此此次疫情而加快 。 一位被动元器件厂家的负责人即向财联社采访人员透露 ， 今年以前 ， 公司的客户主要以国内为主 ， 但3月份以来 ， 公司陆续还接到了两个海外的订单 ， 公司的产品有望供应给其在中国本土的工厂 。 虽然订单金额不大 ， 但在这位负责人看来 ， 全球产业链对中国厂商的态度 ， 正在悄悄发生积极的变化 。
相比之下 ， 被动元件极有可能成为本土厂商打破原有供应链格局的"突破口" 。 财联社此前报道显示 ， 由于全球MLCC第一大厂村田日本福井工厂停产 ， 国内MLCC厂商如风华高科（000636.SZ）、三环集团（300408.SZ）有望借此拓展市场份额 。
一位资深从业人士指出 ， 虽然国内绝大部分高端MLCC市场仍然被海外厂商所垄断 ， 但从中低端入手 ， 先谋求市场份额 ， 再通过技术和产能的提升来充实市场话语权 ， 亦是一条可行的路径 。


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