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■光学镜头国产化替代加速，市场开启新的成像变革

手机镜头不断升级和创新带来镜头需求继续爆发 ， Counterpoint预测2021年三摄渗透率将达到50% ， 三摄四摄成为主流配置直接带来镜头和模组数量需求量的提升 。同时汽车智能化 ， 家电智能化 ， VR/AR等新的领域也给镜头需求增长带来了新的动力 。
预计全球搭载三摄智能手机出货量将从2019年的2.3亿部提升到2022年的7.5亿部 ， 未来4年全球手机摄像头出货量CAGR将达到15.3% ， 摄像头模组市场规模将超过2500亿元 。受益三摄、四摄等多摄摄像头渗透率快速提升 ， 尽管全球智能手机出货量平稳增长 ， 光学镜头也将迎来高速成长 。
光学镜头作为电子终端的关键基础元器件 ， 主要应用于消费电子、汽车、安防监控、工控等领域 。随着新影像时代的到来 ， 镜头作为“设备之眼”在消费电子产品中的重要性日渐显著 ， 已经成为人机交互的重要媒介 。近年来全球消费类电子产品需求旺盛 ， VR/AR的快速发展及智能手机的更新换代都对镜头的升级提出了直接要求 ， 行业发展空间巨大 。
（微信公众号：乐晴智库精选）
■光学镜头国产化替代加速，市场开启新的成像变革
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光学镜头行业经过不断地发展 ， 已经形成了一条完整的产业链 。光学镜头处于光学组件产业链的核心位置 ， 产业链包括上游光学镜头原材料（光学玻璃、光学塑料） ， 中游光学元件主要为球面透镜、非球面镜和滤光片等光学元件的制造 ， 以及玻璃镜头、塑料镜头、玻塑混合镜头等的制造 ， 而下游则是光学镜头的应用领域 ， 包括智能手机、平板电脑、运动相机、智能驾驶、智能家居、安防监控等和VR/AR等领域 。
光学镜头的生产主要使用硝材、塑料机械件、金属机械件、机电件等原材料 。上游行业所提供的原材料对于光学镜头产品的影响主要体现在价格因素和品质因素 。例如 ， 电子元器件等材料的价格上涨 ， 将会导致电光学镜头的出厂价格上涨；光学原材料的品质若不能达到本行业的工业标准 ， 则将导致光学镜头的品质难以得到保障或者镜头出货量降低 。
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光学镜头是价值量较高的光学零部件之一 。摄像头模组由数个镜片、VCM音圈马达、间隔环、图像传感器、FPC等组成 。其中 ， 图像传感器、镜头、音圈马达是高壁垒环节 。在价值链构成看 ， 图像传感器约占摄像头模组的52% ， 其次是模组（20%）和光学镜头（19%） 。
光学镜头产业链介绍光学模组上游核心零部件主要包括如光学镜头、CIS芯片、滤光片、马达等 。
国内最大的光学镜头公司舜宇光学科技2018年光学零部件业务收入在50亿左右(占总收入20%) ， 其他主流光学镜头公司收入规模在10亿-30亿之间 。光学领域上游零部件公司毛利率普遍较高在20%-40% ， 净利润率在10%-20%的水平 。
中游摄像头模组 。国内最大的光学镜头模组公司欧菲光2018年摄像头模组收入在244亿 ， 舜宇光学科技2018年模组业务收入在200亿左右(占总收入80%) 。光学模组业务毛利率普遍10%-15% ， 净利润率在5%-10%之间的水平 。
■光学镜头国产化替代加速，市场开启新的成像变革
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光学镜头技术壁垒非常高 ， 主要体现在三方面：专利、生产工艺、模具 。真正规模量产高水准镜头的企业非常少 。
我国光学镜头起步较晚 ， 在2008年前国内市场一直被外企垄断 。当时发达国家的设计与制造水平远高于国内水准 ， 其中最出彩的当属德国和日本 。优秀的传统和丰富的经验造就了德国莱卡（Leica）和卡尔蔡司（CarlZeiss）等具有划时代意义的光学巨头；日本二战后凭借高性价比催生出尼康（Canon）、佳能（Canon）、富士（Fuji）和奥林巴斯（Olympus）等知名企业 。


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